Documentos de justificação de planeamento orçamental

Os documentos de justificação fornecem uma narrativa para aqueles que solicitam um orçamento para explicar por que razão é necessário um orçamento específico.

Um modelo de plano orçamental é criado pelo gestor orçamental no Microsoft Word e atribuído ao processo atual de planeamento orçamental. Os proprietários de orçamentos podem então abrir o modelo e ter dados automaticamente povoados no Word com base no seu pedido de orçamento. Em seguida, podem adicionar texto ou dados adicionais antes de guardar e anexar o documento de justificação personalizado ao seu plano orçamental.

Configurar o Microsoft Dynamics Office Add-in para Microsoft Word

1. Abra um novo documento do Microsoft Word.
2. Clique em Inserir no friso e clique em Armazenar.
3. Procure pelo Microsoft Dynamics Office Add-in e clique em Adicionar.
4. No Word, no painel direito, clique em Adicionar informações do servidor.
5. Escreva ou cole o URL do servidor e clique em OK.

Definir o Modelo de justificação no Microsoft Word

1. Clique em Estrutura no Microsoft Dynamics Office Add-in e depois de iniciar sessão.
2. Para obter informações sobre o cabeçalho, utilize o botão Adicionar campos.
3. Selecione a origem de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Seguinte. Nota: esta entidade é necessária para qualquer documento de justificação. Podem ser utilizadas outras entidades, mas o carregamento de retorno ao Microsoft Dynamics 365 Finance irá falhar se esta entidade não for incluída.
4. Adicione as etiquetas e os valores BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter e DocumentNumber no documento do Word. Nota: se necessário pode utilizar as suas próprias etiquetas personalizadas, em vez das etiquetas padrão.
5. Clique Concluído para concluir a secção do cabeçalho.
6. Para obter detalhes de nível de linha dos montantes do plano orçamental, clique em Adicionar tabela.
7. De novo, selecione a origem de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Seguinte.
8. Adicione campos para EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue e AccountingCurrencyExpenseAmount. Nota: se estiverem disponíveis comentários para adicionar dentro de linhas individuais do plano orçamental, estes podem ser adicionados à tabela aqui.
9. Adicione quaisquer instruções adicionais a fornecer ao utilizador final e realize qualquer formatação ou estilo necessários para o documento.
10. Guarde o documento no seu computador local e feche o ficheiro antes de continuar.

Configurar o Processo de planeamento orçamental para utilizar o Modelo de justificação

1. Aceda a Orçamentação>Configuração>Planeamento orçamental>Modelos de documentos de justificação.
2. Clique em Novo e navegue para o documento do Microsoft Word recentemente criado.
3. Introduza um nome a apresentar e uma descrição para o modelo. Clique em OK.
4. Aceda a Orçamentação>Configuração>Orçamentoplaneamento>Processo de planeamento orçamental.
5. Selecione o processo no qual o modelo de justificação deve ser utilizado e clique em Editar.
6. No campo Modelo de documento de justificação, selecione o modelo adequado e guarde.

Editar e guardar documentos de justificação personalizados

1. Crie um novo plano orçamental ou abra um plano orçamental existente.
2. No menu pendente Justificação, selecione Criar nova justificação.
3. Depois de preencher os detalhes, selecione o documento personalizado que pretende carregar a partir do menu pendente Justificação.