Gestão do desempenho

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

O processo de gestão de desempenho permite que os colaboradores documentem e discutam o seu desempenho com os gestores. Por sua vez, os gestores podem fornecer comentários e orientações aos colaboradores.

Conforme mostrado no diagrama a seguir, há três páginas utilizadas para gerir o processo:

• Diário de desempenho
• Objetivos
• Avaliação de desempenho

O diagrama a seguir mostra como os componentes principais da gestão de desempenho estão relacionados entre si.

Diário de desempenho

Sendo um colaborador, antes da revisão, geralmente reúne informações sobre atividades ou eventos que contribuíram para o seu sucesso durante o período de revisão. O diário de desempenho é o lugar em que pode documentar essas atividades e eventos. Além disso, pode criar atividades futuras que devem ser concluídas para ajudar a atingir um objetivo, atender aos requisitos de um plano de desenvolvimento ou cumprir um compromisso de desempenho. Os diários de desempenho não lhe são exigidos para criar objetivos ou avaliações de desempenho.

Há duas versões do diário de desempenho: a versão do colaborador, que está disponível na área de trabalho Gestão personalizada para colaboradores (ESS) e a versão do gestor, que está disponível na área de trabalho Gestão personalizada para gestores (MSS). Os colaboradores podem criar diários para si próprios e podem optar por partilhá-los com os seus gestores. Os gestores podem criar diários para as suas equipas e podem optar por partilhá-los com os seus colaboradores.

Quando o Diário de desempenho é acedido a partir da área de trabalho ESS, pode introduzir as seguintes informações:

• Um título para a atividade
• Uma descrição da atividade, que inclui informações sobre a atividade
• A data em que o diário foi criado
• As datas em que a atividade foi iniciada e concluída
• Uma configuração de estado que indica se a atividade poder ser partilhada com o gestor do colaborador
• Uma definição que indica se a entrada é parte de um plano de desenvolvimento
• Palavras-chave que ajudarão na pesquisa de itens semelhantes do diário de desempenho

Também pode ligar o diário de desempenho a um site externo armazenando o URL desse site. Se o diário estiver relacionado com objetivos ou avaliações de desempenho, também poderá ligá-lo a um ou mais deles. Quando o diário de desempenho é acedido a partir da página MSS, é possível introduzir as mesmas informações que podem ser introduzidas no diário do colaborador. Além disso, pode especificar o colaborador para o qual o diário está a ser criado. Pode optar por partilhar o diário do gestor com o seu colaborador.

Enviar comentários

O diário de desempenho contém uma funcionalidade adicional, Enviar comentários. Ao selecionar Enviar comentários, pode selecionar um colaborador e fornecer comentários sobre esse colaborador por e-mail. A mensagem é enviada ao colaborador sobre quem são os comentários, o gestor desse empregado, o empregado que está a enviar os comentários e o gestor desse empregado. Uma entrada de diário de desempenho é criada para cada pessoa que recebe a mensagem do comentário.

Objetivos

A página Objetivos de desempenho ajuda a monitorizar os objetivos que você e o seu gestor criaram para si. Pode criar vários objetivos, e esses objetivos podem abranger períodos e avaliações de desempenho diferentes. Também pode criar objetivos simples ou complexos, dependendo da quantidade de informações que quiser introduzir sobre o objetivo. Os objetivos não são exigidos para as avaliações de desempenho.

Um objetivo básico deve incluir as seguintes informações:

• Um nome abreviado
• Uma descrição mais longa sobre o objetivo
• A data de início esperada para o objetivo
• A data de conclusão prevista para o objetivo

Também pode especificar uma categoria de objetivo para ajudar a organizá-los. Os gestores também verão o nome da pessoa a quem o objetivo está atribuído.

Se tiver instruções mais detalhadas para um objetivo, poderá criar tópicos de objetivo. Estes tópicos incluem um título e uma descrição. Pode incluir quantos tópicos forem necessários para ajudar a garantir que os detalhes do objetivo estão claros para o colaborador e para o gestor. O colaborador e o gestor também podem introduzir comentários sobre o progresso dos objetivos.

Os objetivos geralmente têm resultados mensuráveis. Pode adicionar medições para monitorizar os resultados do objetivo de destino e os resultados reais. Se a medição for um objetivo de longo prazo, poderá marcar a medição utilizando a opção Objetivo de longo prazo.

O seu diário de desempenho descreverá as atividades que fornecem mais informações ao seu gestor sobre como alcançou o objetivo. Se ligou um diário de desempenho ao objetivo, ele aparecerá na secção Atividades desse objetivo. Também pode adicionar um novo diário de desempenho a partir da página Objetivos de desempenho. O diário de desempenho será automaticamente ligado ao objetivo.

Se quiser anexar um documento ao objetivo, como um certificado de conclusão, poderá anexá-lo na secção Anexos da página Objetivos de desempenho. É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Pode criar um modelo a partir de um objetivo e depois utilizar o modelo para criar novos objetivos baseados no mesmo. Quando cria um modelo a partir de um objetivo, a descrição, os tópicos e as medições de destino são guardados. No entanto, as medições, as datas de conclusão e os comentários do artigo são removidos.

Revisões de desempenho

As avaliações de desempenho são conhecidas mais formalmente como discussões. Agora são flexíveis o suficiente para dar suporte a comentários contínuos, planos de desenvolvimento e revisões mais formais. Pode criar rapidamente pequenas reuniões para duas pessoas ou pode criar uma revisão mais complexa que corresponda ao processo de revisão da empresa.

Uma reunião, como uma individual, é uma revisão simples que requer um nome abreviado, uma descrição mais longa do conteúdo da reunião e a data em que ocorrerá, além do período de revisão que está a ser discutido. Os gestores também verão o nome da pessoa para quem a revisão foi criada.

Para revisões mais detalhadas, pode obter os objetivos ativos e os concluídos e introduzir comentários sobre eles. Todas as atividades e medições do diário de desempenho que estão relacionadas com um objetivo serão apresentadas na revisão. Depois de a revisão ser finalizada, um instantâneo das medições será armazenado para manter o histórico desses itens no momento da revisão.

É possível também utilizar a secção Competências para discutir, rever e classificar as competências do colaborador. Pode adicionar quantas competências forem necessárias e pode escolher se a competência deve ser classificada.

Pode criar novas revisões baseadas nos modelos que criou. Por exemplo, pode ter um modelo para revisões individuais, planos de desenvolvimento ou revisões periódicas. É possível selecionar o modelo ao criar uma nova revisão.

Para imprimir revisões, selecione o botão Imprimir revisão. Se não vir o botão na página Revisão, certifique-se de que ativou a funcionalidade na área de trabalho Gestão de funcionalidades. Para obter mais informações sobre a gestão de funcionalidades, consulte Descrição geral da gestão de funcionalidades.

Componentes que podem ser incluídos nas avaliações de desempenho

Poderá incluir vários tipos de informações nas avaliações de desempenho. Entre eles estão os detalhes da revisão, as medições, as atividades, as classificações, as aprovações e os anexos.

Detalhes da revisão

Pode obter os seus objetivos nos detalhes da revisão e fazer comentários sobre eles. Também pode configurar competências e fazer comentários sobre as mesmas.

Medições

É possível ver medições que estejam relacionadas com um objetivo ou revisão. Também é possível adicionar uma nova medição que esteja relacionada com a revisão.

Atividades

Pode mostrar itens do diário de desempenho que estejam relacionados com a revisão. Também pode adicionar um diário de desempenho que será automaticamente ligado à revisão.

Classificações

Pode aplicar uma classificação a qualquer objetivo ou competência que esteja na revisão. É possível definir os modelos de classificação para cada revisão. As predefinições para as classificações estão na página Parâmetros partilhados de recursos humanos em Desempenho.

Aprovações

O colaborador e/ou o gestor serão listados na revisão com base nos parâmetros da revisão que definiu. As revisões podem ser necessárias ou opcionais. Assim que todas as aprovações forem efetuadas, a revisão será marcada com o estado Concluída.

Anexos

Pode anexar um documento a uma revisão na secção Anexos da página Revisões. É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Fluxo de trabalho para a gestão de desempenho

Pode utilizar o fluxo de trabalho de Revisão do trabalhador para controlar a aprovação de uma revisão. Também pode optar por ignorar o fluxo de trabalho automatizado e alterar manualmente o estado da revisão, que permite criar documentos mais simples, como uma revisão individual, sem precisar de utilizar o processo de fluxo de trabalho. O acesso a uma revisão é controlado pelo estado da mesma, da seguinte forma:

1. Quando a revisão é criada, é definida como Não iniciada. A revisão é editável por qualquer pessoa.

2. Depois de o colaborador selecionar Iniciar revisão, a revisão é definida como Em curso. O colaborador começa a adicionar conteúdo. A partir daí, o gestor já não poderá ver o documento de revisão.

3. O colaborador altera o estado para Pronto para revisão.

4. O gestor pode adicionar comentários e classificações. Neste momento, apenas o gestor poderá ver a revisão.

5. O gestor altera o estado para Revisão final, para que o gestor e o colaborador possam ver a revisão e conversar sobre ela. Pode especificar nos parâmetros se a revisão pode ser editada a partir deste ponto. Este passo também é opcional se o gestor pretender apenas partilhar a revisão com o colaborador e marcá-la como Concluída quando terminar.

6. Depois de as aprovações serem concluídas, o estado será alterado para Concluída. Neste momento, a revisão não poderá ser alterada.

O fluxo de trabalho de Revisão do Trabalhador tem dois elementos:

1. Aprovar revisão. Adicione este elemento para controlar a alteração do estado de Em curso para Pronto para revisão. Altere a atribuição para utilizar a hierarquia de gestão em que o nível de gestor de Employee.line = 1.

2. Revisão final. Adicione este elemento para controlar a alteração do estado de Pronto para revisão para Revisão final. Modifica a atribuição para utilizar a hierarquia de gestão em que o nível do gestor de Employee.line = 1 se pretender que o gestor aprove a revisão final. Altere a atribuição para Utilizador do fluxo de trabalho se pretender que o colaborador a aprove. Se pretender que o gestor e o colaborador aprovem a revisão, adicione os dois passos ao fluxo de trabalho e faça a atribuição apropriada para cada passo na ordem que pretender que as aprovações sigam.

Configuração

Três páginas ajudam a configurar as informações necessárias para concluir o processo de desempenho: Medições, Tipos de origem de diário de desempenho e Tipos de revisão.

Medições

Utilize a página Medições para criar medidas padrão que serão utilizadas nas páginas Objetivos de desempenho e Revisões. Pode criar medições que sejam datas, valores, quantidades, percentagens ou medições baseadas num modelo de classificação.

Tipos de origem de diário de desempenho

Os Tipos de origem do diário de desempenho descrevem a origem dos diários de desempenho. Pode verificar se um item do diário será apresentado por predefinição apenas pelo gestor, apenas pelo colaborador, ou por ambos. Não é possível desativar tipos de origem no momento.

Tipos de revisão

Os Tipos de revisão controlam o comportamento de uma revisão. Pode ativar ou desativar o fluxo de trabalho para uma revisão. Se a revisão não utilizar o fluxo de trabalho, poderá definir o estado predefinido que será utilizado quando a revisão é criada. Também pode decidir se o colaborador, o gestor ou ambos são necessários para a aprovação da revisão.