Guia de implementação para Dynamics 365 Guides

Este tópico cobre conceitos básicos que deve conhecer ao implementar Guias Microsoft Dynamics 365.

Architecture

O Dynamics 365 Guides é construído sobre a infraestrutura Microsoft Dataverse, que fornece controlo de ponta a ponta sobre a sua implementação, desde o lado do servidor até ao lado do cliente. Uma compreensão clara da arquitetura Dynamics 365 Guides irá ajudá-lo a planear a sua implementação e gerir atualizações.

A ilustração seguinte mostra a arquitetura geral.

O Dynamics 365 Guides inclui duas aplicações do lado do cliente: a aplicação para PC (uma aplicação da Universal Windows Platform [UWP]) e a aplicação HoloLens. Os dados do servidor são armazenados no Dataverse no tenant do seu cliente.

• Um inquilino é uma representação de uma organização. É um ambiente dedicado Microsoft Entra que uma organização ou programador de aplicações recebe quando a organização ou programador de aplicações cria uma relação com a Microsoft (por exemplo, ao inscrever-se no Microsoft Entra, Intune ou Microsoft 365).

• Um ambiente Dataverse é uma base de dados segmentada que armazena e gere de forma segura os dados utilizados por aplicações empresariais como o Dynamics 365 Guides. Os dados no Dataverse são armazenados num conjunto de tabelas, de forma semelhante à forma como uma tabela armazena dados numa base de dados. O Dynamics 365 Guides utiliza um conjunto personalizado de tabelas Dataverse para armazenar dados.

  Observação

  Verá frequentemente os termos "ambiente", "instância" e "organização" usados de forma intercambiável para se referir a um ambiente Dataverse. Todos significam a mesma coisa.

• A solução Dataverse refere-se às tabelas de base de dados que são instaladas no seu ambiente Dataverse, onde os seus dados do Dynamics 365 Guides são armazenados. Quando a equipa do Dynamics 365 Guides atualiza as aplicações para PC e HoloLens, também atualiza a solução. É importante garantir que as aplicações para PC e HoloLens que está a usar são compatíveis com a solução.

Ambientes de teste vs. de produção

Uma implementação básica do Dynamics 365 Guides deve consistir em pelo menos dois ambientes Dataverse no seu tenant: um ambiente de teste ou sandbox e um ambiente de produção.

Podes usar o ambiente de teste ou sandbox para validar quaisquer atualizações importantes antes de as enviares para o teu ambiente de produção, onde os teus utilizadores usam o Dynamics 365 Guides.

A sua licença Dynamics 365 Field Servie ou Guides permite-lhe aceder a tantos ambientes Dataverse no seu tenant quanto precisar.

Capacidade de armazenamento

Deve ter pelo menos 1 gigabyte (GB) de capacidade de base de dados para instalar a solução Dynamics 365 Guides Dataverse. Aprenda a verificar a capacidade disponível. À medida que adiciona mais conteúdo aos seus guias, terá de monitorizar a capacidade da sua base de dados.

Atualização das aplicações Dynamics 365 Guides e da solução Dataverse

A equipa da Dynamics 365 Guides atualiza o produto mensalmente. Ao garantir que tem um bom fluxo de trabalho para receber as atualizações, ajudará a evitar interrupções à medida que continua a receber as versões mais avançadas e estáveis.

Três componentes estão incluídos em cada atualização:

• Aplicação de autoria para PC

• Aplicação HoloLens

• Solução Dynamics 365 Guides Dataverse

  Importante

  Deves sempre atualizar primeiro as aplicações do PC e do HoloLens, e depois atualizar a solução do Dataverse. Se atualizares a solução Dataverse antes das apps, as apps mais antigas não funcionam com a versão mais recente e causam inatividade.

Quando atualizares a solução, agenda períodos de inatividade com a tua equipa e certifica-te de que não estão a usar as aplicações. Uma atualização pode demorar mais de uma hora se tiver uma grande quantidade de conteúdo na sua solução.

Compatibilidade entre solução e aplicações

Cada versão dos Guias Dynamics 365 inclui uma atualização da solução. As aplicações para PC e HoloLens estarão sempre em conformidade com as suas versões principais. Por exemplo, a versão 4.0 da aplicação para PC funcionará sempre com a versão 4.0 da solução. Se alguma vez tiveres dúvidas, consulta a tabela de compatibilidade app/solução.

Atualizações maiores e menores – Quando deve atualizar a solução

A equipa do Dynamics 365 Guides atualiza os números de versão das aplicações e da solução duas vezes por ano para atualizações importantes: a 1 de abril e 1 de outubro. Estas grandes atualizações são obrigatórias se quiser usar as versões mais recentes das aplicações e tirar partido de novas funcionalidades e melhorias. És notificado sobre estas atualizações através de comunicações administrativas. A nova versão principal continua a ser compatível com a versão principal anterior até que seja lançada a próxima atualização menor. Por exemplo, o Guides 9.0 é compatível com o Guides 8.0 até ao lançamento do Guides 9.1. O Guides 9.1 não é compatível com o Guides 8.0.

Atualizações menores estão listadas no What's new, através de notificações dentro da aplicação e no fórum Dynamics 365 Guides. Algumas funcionalidades em atualizações menores podem exigir uma atualização da solução. Embora as aplicações para PC e HoloLens continuem a funcionar se não atualizar a solução, não poderá usar as novas funcionalidades. As funcionalidades que requerem uma atualização da solução estão listadas em O que há de novo.

Para atualizar a solução, deve ser-lhe atribuída uma função de Administrador de Sistema Dataverse e uma licença válida Dynamics 365 Field Servie ou Guides, ou uma licença Power Apps.

Atualizações para PC e aplicações HoloLens

As aplicações para PC e HoloLens são geridas através da Microsoft Store, que está pré-instalada no HoloLens e na maioria dos PCs. Como boa prática, mantenha a opção Atualizar aplicações ativada automaticamente para garantir que está a usar as versões mais recentes e estáveis das aplicações.

Se a Microsoft Store não estiver disponível para si, pode pedir ao seu departamento de TI que adicione os Guias Dynamics 365 à Microsoft Store for Business.

Gestão de atualizações através da gestão de dispositivos móveis

Ao planear a sua implementação com o departamento de TI, deve também considerar soluções de gestão de dispositivos móveis (MDM), como o InTune, para gerir atualizações de aplicações.

Segurança e privacidade

O Dynamics 365 Guides faz parte do ecossistema de aplicações Dynamics 365, que é coberto pelo framework de segurança cloud da Microsoft. Consulte o site de Recursos de Proteção de Dados, que aborda temas de conformidade, privacidade, segurança e transparência. Este site fornece detalhes aprofundados sobre a postura geral de segurança e conformidade, dado que o Dynamics 365 se tornou um software como serviço (SaaS) de primeira classe, construído sobre a plataforma Azure.

O Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Segurança da Microsoft (SDL) consiste num conjunto de práticas que apoiam os requisitos de garantia de segurança e conformidade. O SDL ajuda os programadores a construir software mais seguro ao reduzir o número e a gravidade das vulnerabilidades no software, assim como também reduzem os custos de desenvolvimento.

Acesso à rede

O Dynamics 365 Guides é uma aplicação baseada na cloud e pode exigir que o seu administrador de rede adicione, a uma lista de aprovação, os endereços IP e/ou endpoints necessários para se ligar aos servidores do Dynamics 365. Saiba mais sobre como desbloquear endereços IP e URLs. Ver também Requisitos de Rede para Guias Dynamics 365

VPN ou configuração de proxy

Ao ligar-se através de um proxy ou VPN, deve configurar o proxy ou VPN para permitir ligações com certos endpoints para que o Dynamics 365 Guides funcione normalmente. Alguns endpoints são geralmente necessários para aplicações Dynamics 365. Revise a lista de endpoints necessários para aplicações Dynamics 365.

Outros endpoints são específicos do Dynamics 365 Guides. A lista de endpoints adicionais exigidos pelos Guias Dynamics 365 está listada em Requisitos de Rede.

Configuração do firewall Windows Defender

Para o Windows Defender Firewall, por vezes não basta ter a aplicação listada na secção de Aplicações Permitidas . Se o Windows Firewall estiver configurado para bloquear chamadas de rede externas, deve ter uma regra que permita a aplicação Dynamics 365 Guides na secção de Regras de Saída . Note que instalar a aplicação Dynamics 365 Guides adicionará esta regra. Se não vires a aplicação na secção de Regras de Saída, desinstalá-la e reinstalá-la pode resolver o problema. Se não tiveres permissões para isso (instala a aplicação ou adiciona a regra do firewall), trabalha com o teu departamento de TI.

Determinar se as ligações de saída estão bloqueadas

• Abre o Windows Firewall e, no painel esquerdo, seleciona Definições Avançadas. Verás o ecrã seguinte.

  

Determinar se existe a regra de saída que permite ao Dynamics 365 Guides fazer chamadas de rede externa

• No painel esquerdo, selecione Regras de Saída, ordene as regras por nome e depois procure uma entrada dos Guias Microsoft Dynamics 365. Certifique-se de que o valor no campo Ação está definido como Permitir. Se não estiver, reinstala a aplicação.

  

Gestão de acessos e funções de utilizador

Existem três níveis de gestão de acessos:

• Acesso ao ambiente Dataverse

• Acesso/permissões ao conteúdo no ambiente Dataverse

• Papéis funcionais de utilizador que limitam as atividades de leitura/escrita/atualização a autores e operadores designados

Controla o acesso ao ambiente Dataverse

Pode usar grupos de segurança para controlar quais os utilizadores que podem aceder a ambientes específicos do Dataverse. Os grupos de segurança fornecem o mais alto nível de controlo de acessos e destinam-se a organizações que possuem múltiplas unidades de negócio (por exemplo, divisões de produto) que não colaboram entre si nem partilham conteúdo. Também pode usar processos em massa para atribuir grupos de segurança.

Controlar o acesso a guias ou conteúdos específicos

Pode usar as equipas de acesso para controlar quem pode ver guias e conteúdos específicos (objetos 3D, imagens ou vídeos). As equipas de acesso são úteis quando se querem conceder permissões de utilizador diferentes para registos específicos no Dataverse. Por exemplo, pode querer que o acesso a alguns guias seja limitado a uma localização específica da fábrica, ou pode querer limitar o acesso a guias que estejam em progresso.

A tabela seguinte descreve os diferentes papéis e quando deve usar cada um.

O exemplo na ilustração seguinte mostra como os ambientes Dataverse, equipas de acesso e papéis de utilizador podem ser usados para gerir o acesso a ambientes e guias.