Use o assistente para obter informações e orientar a comunicação com o cliente

O assistente é um recurso que acompanha sua atividade diária e ajuda você a ficar por dentro do seu dia com cartões de informações para fornecer informações e notificações sobre o que há de novo e o que é devido.

O assistente fornece as informações mais importantes e relevantes em relação ao que você está fazendo agora. O assistente trabalha analisando todos os dados à sua disposição e, em seguida, gera uma coleção de cartões de ação. O assistente classifica os cartões por prioridade e filtra-os de acordo com o seu contexto atual.

Algumas das coisas que o assistente pode fazer por si:

• Lembra das próximas atividades
• Avalia suas comunicações e sugere quando pode ser hora de entrar em contato com um contato que está inativo há algum tempo
• Identifica mensagens de e-mail que podem estar aguardando uma resposta sua
• Alerta-o quando uma oportunidade se aproxima da data de encerramento

Pré-requisitos

Para usar o assistente, o administrador deve habilitar o recurso Dynamics 365 Sales Insights. Para obter informações, consulte Introdução à administração de recursos do Sales Insights.

Para obter mais informações sobre como usar o assistente quando você estiver executando um aplicativo em um navegador da Web, consulte Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente.

Utilize o assistente

Quando começa o seu dia, o assistente chama a sua atenção para os seus itens e tarefas mais importantes que precisam da sua atenção.

1. Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.

   

2. Selecione um item em seu email que você está rastreando usando o App for Outlook.

3. No painel do Dynamics 365 , selecione Mais comandos>Assistente.