Rastrear contatos

Acesse seus contatos do Outlook e contatos do Dynamics 365 e veja quais contatos são rastreados. Também pode associar um contacto do Outlook a uma conta na sua aplicação Dynamics 365.

O administrador deve habilitar sua caixa de correio do Dynamics 365 para compromissos, contatos e tarefas para usar o recurso rastrear contatos.

Legenda

1. Contatos do Outlook: exiba todos os seus contatos do Outlook. Os mesmos contatos são exibidos na exibição de contatos padrão do seu aplicativo Dynamics 365.
2. Contatos do Dynamics 365: exiba todos os seus contatos do aplicativo Dynamics 365.
3. Rastreado: veja se um contato é rastreado ou não, ou se o status de rastreamento está pendente.
4. Empresa: se o contato for rastreado, selecione para abrir a linha em seu aplicativo.
5. Pesquisar: mude para o separador Contactos do Dynamics 365 na parte superior do ecrã para ver a lista de todos os seus contactos ativos na aplicação Dynamics 365. Você pode pesquisar dados armazenados no campo nome completo, título, departamento e endereço comercial. Não é possível pesquisar dados armazenados em nenhum dos outros campos, como telefone comercial, conta ou e-mail. Também não é possível pesquisar dados no campo status de rastreamento, telefone comercial ou e-mail.

Aceder a contactos

Para aceder aos seus contactos, no painel de navegação do Outlook, selecione Mais e, em seguida, selecione Suplementos.

Ver cartão de contacto

Na lista de contatos, selecione Contatos do Dynamics 365 e marque a caixa de seleção ao lado do nome de um contato. Os dados de contacto aparecem no lado direito do ecrã.

Vincular contatos do Outlook a uma conta

Você pode vincular e rastrear um ou vários contatos do Outlook a uma linha de conta em seu aplicativo Dynamics 365.

Dependendo dos filtros de sincronização do lado do servidor, os contatos ativos que um usuário possui no aplicativo Dynamics 365 devem ser sincronizados com o Outlook após a caixa de correio ser configurada. Para obter mais informações, consulte Escolher os registros a serem sincronizados entre os aplicativos de envolvimento do cliente e o Exchange,

Siga as etapas abaixo para vincular e rastrear seus contatos do Outlook a uma linha em seu aplicativo.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um contato (s) que ainda não está rastreado.

2. Na barra de comandos, selecione Link.

   

3. Escolha a linha da conta à qual pretende associar o(s) contacto(s) e, em seguida, selecione Ligar.

   

4. Para evitar problemas, até que o link esteja completo antes de sair da página.

Rastrear contatos do Outlook sem vincular a uma conta

Você pode rastrear um ou vários contatos do Outlook em seu aplicativo Dynamics 365 sem vinculá-lo a uma linha de conta.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um contato (s) que ainda não está rastreado.

2. Na barra de comandos, selecione Rastrear.

   

3. Para evitar problemas, até que o rastreamento seja concluído antes de sair da página.

Cancelar o rastreamento de um contato

Você também pode cancelar o rastreamento de um contato e optar por excluir as informações do contato do seu aplicativo Dynamics 365 ou manter a linha interrompendo o rastreamento.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um(s) contato(s) que você deseja parar de rastrear

2. Na barra de comandos, selecione Cancelar rastreamento.

3. Em seguida, selecione uma das seguintes opções:

   • Cancelar rastreamento & Excluir: exclua a linha de contatos do seu aplicativo.
   • Untrack & Keep: mantenha a linha de contatos em seu aplicativo, mas pare de rastreá-la.

   

Alterar vistas

Use a guia Contatos do Dynamics 365 para acessar os mesmos modos de exibição de contato que você vê em seu aplicativo Dynamics 365. No entanto, se uma dessas exibições incluir uma coluna de uma tabela relacionada, essa exibição não será exibida.

• No separador Contactos do Dynamics 365 , selecione a seta para baixo e, em seguida, selecione uma vista.

  

Filtrar contactos

Você pode ver facilmente quais contatos são rastreados ou não rastreados.

• Na guia Contatos do Outlook , selecione a seta para baixo e, em seguida, selecione um filtro.

  

FAQs

1. Quando pesquiso em uma exibição, por que ela retorna apenas 5.000 linhas? Esse limite atual é de 5.000 quando você pesquisa um modo de exibição no Aplicativo do Dynamics 365 para Outlook.
2. Por que não consigo rastrear contatos usando o Outlook na Web? Você precisa do Outlook 2016 ou posterior para usar o recurso de rastreamento de contatos.
3. O que acontece quando um contato é excluído do aplicativo Dynamics 365? Se você não for o proprietário da linha de contatos, excluir um contato do Dynamics 365 excluirá o contato rastreado do Outlook. Se você for o proprietário da linha de contatos, excluir um contato do Dynamics 365 não exclui o contato do Outlook.
4. O que acontece quando um contato é excluído do Outlook? A exclusão de um contato rastreado no Outlook não exclui a linha de contatos do seu aplicativo Dynamics 365. Independentemente da propriedade da linha de contatos, se você tiver permissões de exclusão para o contato e parar de rastrear o contato, o Aplicativo para Outlook perguntará se você deseja excluir a linha de contato do seu aplicativo Dynamics 365.