Configurar e aplicar dados de configuração no Common Data Service

Aplica-se a: Project Operations Integrated com ERP

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar os dados no Microsoft Dataverse, os seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos:

1. Fornecimento de um ambiente do Dataverse e de um ambiente do Dynamics 365 Finance para o Project Operations.
2. As informações de entidades legais do Dynamics 365 Finance são partilhadas com o ambiente do Dataverse. Isto significa que a entidade Empresa no Dataverse tem os seguintes registos da empresa:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalar dados de configuração

1. Transfira, desbloqueie e descompacte o Pacote de Dados de Configuração.
2. Navegue para a pasta descompactada e execute o ficheiro executável DataMigrationUtility.
3. Na página 1 do Assistente de Migração de Configuração de Serviço de Dados Comum (CMT), selecione Importar Dados e, em seguida, selecione Continuar.

4. Na Página 2 do Assistente CMT, selecione Microsoft 365 como o Tipo de Implantação.
5. Marque as caixas de seleção Exibir uma lista de organizações disponíveis e Mostrar Avançado .
6. Selecione a região do seu inquilino, introduza as suas credenciais e selecione Iniciar Sessão.

7. Na página 3, a partir da lista de organizações no inquilino, selecione a organização para a qual pretende importar os dados de demonstração e selecione Iniciar Sessão.
8. Na página 4, selecione o ficheiro zip SampleSetupAndConfigData a partir da pasta descompactada.

9. Depois que o arquivo zip for selecionado, selecione Importar dados.

10. A importação será executada por aproximadamente dois a dez minutos, dependendo da velocidade da rede. Depois de concluída a importação, saia do Assistente de CMT.
11. Contacte a sua organização para obter dados nas seguintes 26 entidades:

• Moeda
• Tabela de Contas
• Calendário Fiscal
• Tipos de Câmbio de Moeda
• Dia de Pagamento
• Agenda de Pagamento
• Prazo de Pagamento
• Unidade Organizacional
• Contato
• Grupo de Impostos
• Grupo de Clientes
• Grupo de Fornecedores
• Unidade
• Grupo de Unidades
• Lista de Preços
• Lista de Preços de Parâmetros do Projeto
• Frequência da Fatura
• Categoria de Recurso Reservável
• Categoria de Transação
• Categoria de despesa
• Preço da Função
• Preço da categoria da transação
• Characteristic
• Recurso Reservável
• Associação de categorias de recurso reservável
• Característica de Recurso Reservável

Atualizar configurações do Project Operations

1. Navegue para o ambiente CE. Pode encontrá-lo ao abrir o Centro de Administração do Power Platform, selecionar o ambiente e, em seguida, selecionar Abrir Ambiente.

2. Aceda a Projetos>Recursos e, em seguida, selecione Novo para criar um recurso reservável para o seu utilizador.

3. No separador Geral, selecione o seu utilizador administrador. Verifique se o fuso horário corresponde àquele em que está.

4. No separador Agendamento, no campo Empresa, escolha a empresa USPM e, em seguida, selecione Guardar.

5. Selecione o separador Horas de trabalho.

6. Faça duplo clique em qualquer valor no calendário e selecione Editar>Todos os eventos na série.

7. Altere as horas de trabalho para um dia de trabalho de oito (8) horas, marque os fins de semana como dias de descanso e certifique-se de que o fuso horário corresponde ao seu.
8. Selecione Salvar e fechar.

9. Aceda a Definições>Modelos de calendário e selecione Novo.

10. Introduza um nome, selecione o recurso de modelo que criou e, em seguida, selecione Guardar.

11. Vá para Parâmetros e faça duplo clique no registo.

12. Atualize os seguintes campos:

• Empresa predefinida: USPM
• Unidade Organizacional Predefinida: Contoso Robotics Global
• Frequência da Fatura: Sétimo e Último dia
• Modelo de horas de trabalho: altere para o modelo que criou.

13. Selecione Guardar.