Integração de fatura do projeto

Este artigo fornece informações sobre a integração de gravação dupla de Operações de Projeto para faturamento do cliente.

Em Operações de Projeto, o gerente de projeto gerencia a lista de pendências de faturamento do projeto e cria uma fatura pró-forma para o cliente no Microsoft Dataverse. Com base nessa fatura pró-forma, o atendente de contas a receber ou contador de projetos cria uma fatura voltada para o cliente. A integração de gravação dupla garante que os detalhes da fatura pró-forma sejam sincronizados com os aplicativos de finanças e operações. Depois que a fatura voltada para o cliente é lançada, o sistema atualiza os dados reais relevantes do projeto no Dataverse com os detalhes contábeis. O gráfico a seguir fornece uma visão geral conceitual de alto nível dessa integração.

Depois que o gerente de projeto confirma a fatura pró-forma no Dataverse, as informações do cabeçalho da fatura pró-forma são sincronizadas com os aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla, Proposta de fatura do projeto V2 (faturas). Esta é uma integração unidirecional do Dataverse para aplicativos de finanças e operações. Não há suporte para a criação ou exclusão de propostas de fatura do Project diretamente em aplicativos de finanças e operações.

A confirmação de fatura no Dataverse também aciona a lógica de negócios para criar registros relacionados ao faturamento na entidade Actuals . Esses registros são sincronizados com finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla, Project Operations integration actuals (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

As linhas de proposta de fatura do projeto são criadas pelo processo periódico, Preparação do formulário de importação. Esse processo é baseado nos detalhes reais de vendas faturados na tabela de preparo Reais . Para obter mais informações, consulte Gerenciar propostas de fatura de projeto.