Configuração do Project Operations e integração de dados de configuração

Aplica-se a: Project Operations Integrated com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de escrita dupla do Project Operations para entidades de preparação e configuração.

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos são criados no Dataverse e sincronizados com aplicativos de finanças e operações para contabilidade adicional. Os registros nessas entidades podem ser criados e excluídos somente no Dataverse. No entanto, os atributos de gestão contabilística, tais como as predefinições do grupo de impostos de vendas e as dimensões financeiras, podem ser adicionadas a estes registos nas aplicações de finanças e operações.

Os leads, oportunidades e cotações da atividade de vendas são rastreados no Dataverse e não são sincronizados com aplicativos de finanças e operações porque não há contabilidade downstream associada a essa atividade.

A funcionalidade de contrato do projeto no Dataverse cria um registo de contrato de projeto nas aplicações de finanças e operações através do mapa de tabela Cabeçalho de contratos do projeto (salesorders). Salvar um contrato de projeto no Dataverse também inicia a criação de um registo de entidade de cliente para o contrato de projeto. Este registo é sincronizado com as aplicações de finanças e operações utilizando o mapa de tabela Origem de fundos do projeto (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Este mapa também sincroniza adições, atualizações e exclusões de clientes de contratos de projeto. As percentagens de faturamento divididas entre clientes de contratos de projeto são geridas apenas no Dataverse e não são sincronizadas com as aplicações de finanças e operações.

Depois que um contrato de projeto é criado no Dataverse, o contador de projeto pode atualizar os atributos de contabilidade para esse contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações indo para Gerenciamento e contabilidade> de projetosContratos>de projeto Configurar>Mostrar contabilidade padrão. O contador pode revisar os atributos do contrato de projeto operacional, como a data de entrega solicitada e o valor do contrato, selecionando o ID do contrato do projeto nos aplicativos de finanças e operações que abrem o registro de contrato de projeto relacionado no Dataverse.

A entidade do projeto é sincronizada com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela Projetos V2 (msdyn_projects). O contabilista do projeto pode:

• Revise projetos em aplicativos de finanças e operações indo para Gerenciamento e contabilidade> de projetosTodos os projetos.
• Atualize os atributos de contabilidade para o projeto em aplicativos de finanças e operações indo para Gerenciamento e contabilidade> de projetosTodos os projetos>Configurar>Mostrar contabilidade padrão.
• Analise os atributos operacionais do projeto, como datas estimadas de início e fim, selecionando a ID do projeto nos aplicativos de finanças e operações que abrem o registro de projeto relacionado no Dataverse.

Um projeto está associado a um contrato de projeto através da entidade Linha de contrato do Projeto.

As linhas de contrato do projeto no Dataverse criam uma regra de faturação de contrato de projeto nas aplicações de finanças e operações através do mapa de tabela Linhas de contratos do projeto (salesorderdetails). O método de cobrança define o tipo de regra de cobrança do contrato de projeto nos aplicativos de finanças e operações:

• As linhas de contrato de projeto com um método de faturação de tempo e material criam uma regra de faturação do tempo e do tipo de material.
• As linhas contratuais do método de faturamento de preço fixo criam uma regra de faturamento em etapas.

As linhas de contrato de projeto podem ser revisadas pelo responsável de projeto em aplicativos de finanças e operações, acedendo a Gestão de Projetos e Contabilidade>, Contratos de Projeto>, Configurar>, Mostrar contabilidade padrão, e revendo os detalhes na guia Linhas de contrato. O responsável de projeto também pode definir dimensões financeiras padrão para as linhas de contrato do método de faturação de preço fixo nesta guia.

Etapas de faturamento

As linhas de contrato de projeto utilizando o método de faturação de preço fixo são faturadas através de marcos de faturação. Os marcos de faturação são sincronizados para as transações em conta do projeto nas aplicações de finanças e operações utilizando o mapa de tabela Marcos de item de contrato de integração no Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues).

O contabilista pode rever as transações por conta e ajustar os atributos contabilísticos dessas transações indo para Gestão de projetos e contabilidade>Contratos de projeto>Manter>Transações por conta ou Gestão de projetos e contabilidade>Todos os projetos>Manter>Transações por conta.

Quando você cria pela primeira vez um marco de faturamento para uma determinada linha de contrato de projeto, o sistema cria automaticamente um projeto de estimativa de receita de preço fixo para o projeto associado a essa linha de contrato. Os projetos de estimativa de receita de preço fixo podem ser revisados indo para Gerenciamento de projetos e contabilidade>Projetos de estimativa de receita de preço fixo.

Tarefas do projeto

As tarefas do projeto são sincronizadas com aplicativos de finanças e operações por meio do mapa de tabela de tarefas do projeto (msdyn_projecttasks) apenas para fins de referência. A criação, atualização e exclusão de operações não é suportada por aplicativos de finanças e operações.

Recursos do projeto

A entidade Funções de recursos do Project é sincronizada com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela Funções de recursos do Project para todas as empresas (bookableresourcecategories) apenas para fins de referência. Uma vez que as funções de recurso no Dataverse não são específicas da empresa, o sistema cria automaticamente os respetivos registos de funções de recursos específicos da empresa nas aplicações de finanças e operações para todas as entidades legais incluídas no âmbito de integração de escrita dupla.

Os recursos do projeto em Operações de Projeto são mantidos no Dataverse e não são sincronizados com aplicativos de finanças e operações.

Categorias de transações

As categorias de transação são mantidas no Dataverse e sincronizadas com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de categorias de transação do Project (msdyn_transactioncategories). Depois que o registro de categoria de transação é sincronizado, o sistema cria automaticamente quatro registros de categoria compartilhada. Cada registro corresponde a um tipo de transação em aplicativos de finanças e operações e os vincula ao registro de categoria de transação.

O uso de categorias de transação para estimativas e dados reais requer que o contador do projeto ou o administrador do sistema crie as categorias de projeto correspondentes em cada entidade legal. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projetos.