Entrada de despesas (Núcleo de Operações do Projeto)

Aplica-se a: Núcleo de Operações do Projeto

O gerenciamento de despesas básico, ou Core, é a capacidade de registrar despesas simples. Você pode registrar despesas em relação a um projeto e, em seguida, o aprovador do projeto as revisa e aprova.

Para obter mais informações sobre recursos de despesas em Operações de Projeto do Dynamics 365, consulte Visão geral de despesas.

Capture uma despesa básica

Você pode capturar suas despesas para que possa enviá-las ao aprovador.

1. Vá para Despesas e selecione Novo.
2. Na página Nova Despesa , insira as informações de despesa necessárias e selecione Salvar.

Enviar uma despesa básica

Depois de terminar de capturar todas as suas despesas e estar pronto para aprová-las, você deve enviá-las.

1. Vá para Despesas e selecione uma despesa. Ou selecione todas as despesas usando a caixa de seleção no cabeçalho.
2. Selecione Enviar. O sistema processa as entradas selecionadas e, em seguida, cria solicitações de aprovação de despesas.

Adicionar um anexo

Poderá ter de fornecer ao aprovador mais documentação sobre as suas despesas. Você pode anexar um recibo na linha do tempo da entrada de despesas. Selecione Editar e na seção Linha do tempo e, em seguida, selecione o ícone de clipe de papel para anexar seu recibo.

Recuperar uma despesa básica

Quando você envia uma despesa por engano, você pode lembrá-la. O tempo necessário para recuperar uma entrada de despesa depende da sua fase de aprovação. Se o aprovador ainda não tiver aprovado a entrada, o recall pode ocorrer imediatamente. No entanto, se a entrada já tiver sido aprovada, o aprovador é solicitado a aprovar o recall e reverter as transações.

1. Vá para Despesas e, em seguida, na lista de despesas, selecione a despesa a ser recuperada.
2. Selecione Recordar. Se a entrada de despesa ainda não tiver sido aprovada, o sistema a retira imediatamente. Se a entrada de despesa já tiver sido aprovada, uma solicitação de recall será criada para notificar o aprovador de que você deseja reverter a despesa. Em seguida, o aprovador confirma que a reversão pode ser feita e a entrada é devolvida.

Excluir uma despesa básica

As despesas que ainda não foram enviadas podem ser excluídas. Para excluir uma despesa que já foi enviada, você deve primeiro recuperá-la.

Consulte também

• Visão geral das aprovações