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Na página Parâmetros de integração do Project Service Automation , você pode configurar como os dados padrão são inseridos ao integrar o Dynamics 365 Project Service Automation ao Dynamics 365 Finance. Para que os projetos sejam sincronizados com êxito do Project Service Automation para o Finance, você deve configurar os campos a seguir.
Para abrir a página de parâmetros de integração do Project Service Automation, vá para Gestão de projetos e contabilidade>, Configuração>Parâmetros de integração do Dynamics 365 para Project Service Automation.
Observação
- Integração de tarefas de projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de horas, estimativas de despesas e bloqueio de funcionalidade estão disponíveis na versão 8.0.
- A integração real está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
| Tab | Campo | Description |
|---|---|---|
| General | Tipo de projeto padrão | Selecione o tipo de projeto padrão. Quando os projetos são sincronizados a partir do Project Service Automation, esse valor é usado se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto de novos projetos é definido com esse valor. No entanto, o valor pode ser atualizado quando as linhas de contrato do projeto são sincronizadas a partir do Project Service Automation. |
| Categoria de tempo | Selecione a categoria de tempo padrão. Esse valor é usado quando as estimativas de horas são sincronizadas a partir do Project Service Automation. Quando as estimativas de horas e os valores reais de horas são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Categoria das novas previsões de horas do projeto no Finance é definido com esse valor. | |
| Categoria de taxa | Selecione a categoria de taxa padrão. Esse valor é usado quando os valores reais da taxa são sincronizados a partir do Project Service Automation. Quando os valores reais da taxa são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Categoria de novas transações de taxa no Finance é definido para esse valor. | |
| Padrões do grupo de projetos | Tipo de projeto | Clique em Novo para adicionar uma linha onde você pode selecionar o tipo de projeto para o qual definir o grupo de projetos padrão. Um tipo de projeto específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração. |
| Grupo de projeto | Selecione o grupo de projetos padrão para o tipo de projeto selecionado. Quando novos projetos são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Grupo de projetos é definido como o valor padrão para o tipo de projeto se você não tiver fornecido um valor padrão no modelo de integração. | |
| Valores predefinidos do tipo de faturação | Tipo de faturação | Clique em Novo para adicionar uma linha onde você pode selecionar o tipo de cobrança para definir a propriedade de linha padrão. Um tipo de faturamento específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração. |
| Propriedade da linha | Selecione a propriedade de linha padrão para o tipo de faturamento selecionado. Quando novas estimativas de horas, novas estimativas de despesas ou novos valores reais são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Propriedade da Linha é definido como o valor padrão para o tipo de cobrança. | |
| Bloqueio de funcionalidade | Não aplicável | Selecione a funcionalidade a ser desabilitada no Finance para projetos e contratos originados do Project Service Automation. Por exemplo, você pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas de detalhamento de trabalho e inserir quadros de horários em Finanças. Os campos relacionados à contabilidade continuarão habilitados, mesmo que não estejam disponíveis pela configuração de parâmetros. Por padrão, todas as funcionalidades estão habilitadas. |