Grupos de unidades e unidades

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Grupos de unidades e unidades são entidades básicas no Microsoft Dynamics 365. Uma unidade é uma única unidade de medida, e várias unidades podem ser agrupadas em grupos de unidades. Um grupo de unidades às vezes é chamado de agendamento de unidade na interface do usuário (UI) do Dynamics 365.

Eis alguns exemplos de unidades e grupos de unidades:

• Grupo de unidades: Distância
  • Unidades: Milha, Quilômetro e assim por diante.
• Grupo de unidades: Tempo
  • Unidades: Hora, dia, semana e assim por diante.

Ao configurar várias unidades em um grupo de unidades, você também deve configurar um fator de conversão entre elas, designando a primeira unidade que você configurou como a unidade padrão ou primária para o grupo de unidades.

Por exemplo, em um grupo de unidades de tempo , se você configurar Hora como a primeira unidade, o sistema designará Hora como a unidade padrão. Se a próxima unidade configurada for Dia, você deverá configurar um fator de conversão para Dia para Hora. Se você adicionar Semana como uma terceira unidade, deverá configurar um fator de conversão para Semana em termos de Dia ou Hora.

A imagem a seguir mostra um exemplo de configuração para a unidade Dia , onde o campo Quantidade mostra o número de horas que estão em um dia, e Semana, onde o campo Quantidade mostra o número de dias que estão em uma semana.

Utilização de unidades e grupos de unidades

O Dynamics 365 Project Service Automation usa unidades e grupos de unidades para processar estimativas e entradas de despesas e tempo.

Para despesas, cada categoria de despesa tem um grupo de unidades e uma unidade padrão. Esses valores são inseridos como valores padrão nas entradas da lista de preços para categorias de despesas.

Por exemplo, você tem uma categoria de despesa chamada Mileage. Ele tem um grupo de unidades chamado Distance e uma unidade padrão chamada Mile. Se você configurar o grupo de unidades de distância para que ele tenha duas unidades (milha e quilômetro), poderá definir dois preços para a categoria de quilometragem em uma lista de preços: preço por milha e preço por quilômetro.

Quando você insere uma despesa em um projeto, o sistema determina o preço através da combinação da categoria e da unidade na despesa.

Para o tempo, cada cabeçalho da lista de preços tem um campo Unidade de Tempo Padrão . O valor é definido quando você cria o cabeçalho da lista de preços. Essa unidade é usada para definir todos os preços baseados em função nessa lista de preços.

As linhas de estimativa para o campo Tempo na cotação podem ser expressas em qualquer unidade de tempo. No entanto, as linhas de estimativas em projetos e entradas de tempo para projetos só podem utilizar a unidade de tempo Hora. Se a unidade na entrada de tempo ou na linha de estimativa não corresponder à unidade na linha da lista de preços para essa função, o sistema converte o preço nas unidades definidas na estimativa do projeto ou na transação real do projeto.

O exemplo a seguir mostra como o PSA usa o grupo de unidades, unidades e fatores de conversão.

• Units

  • Grupo de unidades: Tempo

  • Unidades: Hora

    • Dia - Fator de conversão: 8 horas
    • Semana - Fator de conversão: 40 horas

• Configuração da lista de preços no Projeto A:

  • Nome: Preços de venda no Reino Unido 2016
  • Unidade de tempo padrão: Dia
  • Moeda: GBP

Entrada de hora

A tabela seguinte mostra a transação do lado das vendas resultante criada pelo PSA para um projeto de três horas.

Perguntas frequentes sobre a unidade de tempo

O PSA é convertido em unidades diferentes no caso das despesas?

Não. A conversão de unidades só funciona para o tempo. Para despesas, se o sistema não conseguir encontrar um preço para a combinação da categoria de despesa e da unidade, o preço será definido como 0,00 por padrão.

Por que o PSA converte unidades de tempo?

Em alguns países/regiões, existe um requisito legal de que as taxas de faturação sejam configuradas em dias. A negociação de preços e descontos durante o ciclo de cotação é feita usando taxas diárias para cada função faturável. A estimativa de cronograma e a entrada de tempo são feitas em horas. Para suportar essa diferença em unidades de tempo, o PSA converte unidades de tempo.

As unidades de tempo podem ser alteradas nas estimativas do projeto?

Não. Atualmente, a estimativa de horário está restrita a horas e não pode ser alterada.

As unidades e grupos de unidades podem ser editados, excluídos e adicionados?

Yes. Com exceção do grupo Unidade de tempo e da unidade Hora , todas as unidades podem ser excluídas ou editadas e novas unidades podem ser adicionadas. No PSA, o grupo de unidades de tempo e a unidade de hora não podem ser excluídos. No entanto, eles podem ser atualizados com um texto traduzido para o campo Nome .