Análise de cotações de projetos

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

O Dynamics 365 Project Service Automation analisa cotações de projeto para estimar a rentabilidade. Ele também analisa o quão bem a cotação está alinhada com as expectativas do cliente sobre a data de entrega ou data de conclusão, e sobre o orçamento.

Análise de rentabilidade

O Project Service Automation analisa a rentabilidade usando a margem bruta e a margem bruta ajustada.

• As margens brutas são calculadas utilizando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• A margem bruta ajustada é calculada utilizando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Se os valores da margem bruta e da margem bruta ajustada diferirem por uma larga margem, grande parte do trabalho na cotação é classificada como não exigível.

Análise das expectativas dos clientes

Você pode analisar cotações e gerar gráficos para as expectativas dos clientes sobre o cronograma e o orçamento se inserir valores para os seguintes campos:

• O campo Data de entrega solicitada no cabeçalho da cotação.
• O campo Orçamento do cliente para cada linha de cotação (para linhas baseadas em projeto e linhas baseadas em produto).

A análise das expectativas do cliente relativamente ao cronograma é efetuada através da comparação entre a data final mais recente do detalhe da linha de cotação e a data de entrega solicitada em todas as linhas de cotação no orçamento.

A análise das expectativas dos clientes sobre o orçamento é feita comparando a soma do orçamento total do cliente com o valor cotado em todas as linhas de cotação.