Criar uma conta de cliente (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

Crie uma conta para cada cliente com o qual você está trabalhando, quer esteja cotando um projeto ou trabalhando ativamente em um projeto existente para eles.

1. Vá para Project Service > Clientes.

2. Clique em Novo.

3. Na área Resumo , introduza um nome para a sua nova conta em Nome e, em seguida, preencha os outros campos conforme necessário.

4. Clique em Guardar para criar o registo e continuar a editá-lo.

5. Na área Listas de Preços do Projeto , clique em + para adicionar uma lista de preços. Pode adicionar mais do que uma lista de preços para esta conta.

6. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

Ver também

Guia do Gestor de Conta