Criar um contrato de projeto (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

Agora que você ganhou a cotação para o seu projeto, é hora de criar um contrato com seu cliente e torná-lo oficial. Você pode criar um ou mais contratos para cada cotação. Ao criar um contrato, você está na fase Contrato do seu projeto.

1. Na tela Contrato de Projeto da etapa anterior, altere todas as informações conforme necessário na área Resumo .

2. Para adicionar um produto ao contrato, clique em Novo em Linhas baseadas em produtos na área Linhas de contrato . Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor contratado.

3. Para adicionar uma linha baseada em projeto ao contrato, clique em +Linhas baseadas em projeto na área Linhas de contrato . Insira o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se você precisar criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.

4. Quando terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

5. Quando estiver pronto para enviar o contrato ao cliente, clique em Mais (...) ), clique em Executar Relatório e, em seguida, clique em Encomendar. Guarde o relatório como um documento do Word, edite conforme necessário e, em seguida, envie o contrato para o seu cliente.

6. Se o cliente confirmar o contrato, clique em Confirmar na parte superior da tela Contrato do projeto . Se o seu cliente quiser que você altere alguns itens, crie um novo contrato. Se o cliente decidir não utilizar os seus serviços neste momento, clique em Fechar como Perdida na parte superior do ecrã Contrato do Projeto.

Ver também

Guia do Gestor de Conta