Criar uma oportunidade de projeto (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service

As oportunidades são oportunidades potenciais interessadas dos clientes que estão interessados na contratação dos seus serviços. Os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement guiam você pelas etapas para abrir uma oportunidade para uma de suas contas, preparar uma cotação de projeto e elaborar um contrato de projeto com seu cliente. Comece por adicionar uma oportunidade. Você também pode adicionar estimativas de serviços e produtos à oportunidade. Ao adicionar uma oportunidade, encontra-se na fase de Qualificação do seu projeto.

1. Aceda a Oportunidades do Project Service>.

2. Clique em Novo.

3. Na área Resumo , insira a empresa da sua oportunidade e outras informações.

4. Adicione quaisquer notas e atividades (por exemplo, telefonemas ou e-mails) relacionadas a este lead. Para saber mais sobre como adicionar anotações e atividades, consulte Acompanhar anotações, tarefas, chamadas ou e-mails com atividades.

5. Para adicionar partes interessadas, na área Partes interessadas , clique em +.

6. Para adicionar membros da equipe de vendas, na área Equipe de vendas , clique em +.

7. Para adicionar concorrentes, na área Concorrentes , clique em +.

8. Para adicionar um produto à oportunidade, clique em Novo em Linhas baseadas em produtos na área Linhas de oportunidade . Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o orçamento do cliente.

9. Para adicionar uma estimativa do projeto à oportunidade, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Oportunidade. Insira o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se você precisar criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.

10. Quando terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

Ver também

Guia do Gestor de Conta