Nota
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Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
A criação de uma proposta é semelhante à criação de uma oportunidade. Enquanto uma oportunidade se destina a informação interna, uma proposta é o que envia para os seus clientes potenciais. Poderá criar uma ou mais propostas para cada oportunidade. Ao criar um orçamento para enviar ao seu potencial cliente, você está no estágio Propor do seu projeto.
Para criar uma cotação a partir de uma oportunidade, vá para Oportunidades de Serviço > do Project e clique na oportunidade para a qual deseja criar uma cotação.
Clique em Próximo Estágio no lado direito da barra de processo e, em seguida, selecione uma cotação existente ou clique em Criar para criar uma nova cotação.
Na área Resumo , altere todas as informações conforme necessário.
Clique em Guardar para criar a proposta para poder continuar a editá-la.
Para adicionar um produto à cotação, clique em Novo em Linhas baseadas em produtos na área Linhas de cotação . Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor cotado.
Para adicionar uma estimativa do projeto à proposta, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Proposta. Insira o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se você precisar criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Quando terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.
Quando estiver pronto para enviar o orçamento ao cliente, clique em Mais (...) (...) ), clique em Executar Relatório e, em seguida, clique em Cotação. Salve o relatório como um documento do Word, edite conforme necessário e envie a cotação para seu cliente.
Se o cliente aceita a proposta, clique em Fechar como Ganha na parte superior do ecrã Proposta. Se o seu cliente quiser que você altere alguns itens, siga todo esse processo novamente para criar uma nova cotação. Se o cliente decidir não utilizar os seus serviços neste momento, clique em Fechar como Perdida na parte superior do ecrã Proposta.
Quando fecha uma proposta como ganha, o projeto avança para a fase Contrato e o ecrã Contrato do Projeto pede para criar um contrato para este projeto.