Nota
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Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
Numa proposta baseada em projetos, pode utilizar a entidade Detalhe de linha de proposta para estimar o trabalho que é necessário para entregar um projeto. Em seguida, pode partilhar essa estimativa com o cliente.
As linhas de cotação baseadas em projeto não precisam ter detalhes da linha de cotação. Em alternativa, podem ter muitos detalhes de linha de proposta. Os detalhes da linha de cotação são usados para estimar tempo, despesas ou taxas. O PSA não permite estimativas de material em detalhes de linha de proposta. Estes são chamados de classes de transação. Os montantes de imposto estimados também podem ser introduzidos numa classe de transação.
Para além das classes de transação, os detalhes de linha de proposta têm um tipo de transação. O PSA suporta dois tipos de transação para detalhes da linha de cotação: Custo e Contrato de Projeto.
Estimar usando um contrato
Se você usou uma cotação PSA quando criou um contrato baseado em projeto, a estimativa que você fez para cada linha de cotação na cotação será copiada para o contrato de projeto. A estrutura de um contrato do projeto é semelhante à estrutura da proposta do projeto que tem linhas, detalhes de linha e agendas de faturação.
As estimativas podem ser efetuadas diretamente num contrato do projeto, como numa proposta do projeto. Para obter uma proposta do projeto, a estimativa é efetuada através da utilização de itens de contrato e detalhes de item de contrato. Os detalhes de item de contrato também podem ser gerados a partir de um plano do projeto criado com a abordagem de estimativa de baixo para cima.
Os detalhes da linha do contrato podem ser usados para estimar tempo, despesas ou taxas. Os montantes de imposto estimados também podem ser introduzidos num detalhe de item de contrato.
O PSA não permite estimativas de material em detalhes de item de contrato.
Os processos suportados em um contrato de projeto são a criação e a confirmação de faturas. A criação de faturas gera um rascunho de uma fatura baseada em projeto que inclui todos os valores reais de vendas não faturados até a data atual.
A confirmação faz com que o contrato seja só de leitura e altera o estado de Rascunho para Confirmado. Depois de executar essa ação, você não poderá desfazê-la. Como essa ação é permanente, é uma prática recomendada manter o contrato em um status de rascunho .
As únicas diferenças entre minutas de contratos e contratos confirmados são o seu estatuto e o facto de os projetos de contratos poderem ser editados enquanto os contratos confirmados não podem. A criação de faturas e o acompanhamento de dados reais podem ser feitos tanto em minutas de contratos quanto em contratos confirmados.
A PSA não suporta ordens de alteração em contratos ou projetos.
Estimativa de projetos
Você pode estimar tempo e despesas em projetos. A PSA não permite estimativas de materiais ou taxas em projetos.
As estimativas de tempo são geradas quando cria uma tarefa e identifica os atributos de um recurso genérico que é necessário para efetuar a tarefa. As estimativas de tempo são geradas a partir de tarefas de agendamento. As estimativas de tempo não são criadas se criar membros da equipa genéricos fora do contexto da agenda.
As estimativas de despesas são inseridas na grade na página Estimativas .
Compreender a estimativa
Use a tabela a seguir como um guia para entender a lógica de negócios na fase de estimativa.
| Scenario | Registo de entidade | Tipo de Operação | Classe de Transação | Informações adicionais |
|---|---|---|---|---|
| Quando necessita de estimar o valor de vendas do tempo numa proposta | O registo do detalhe de linha de proposta (QLD) é criado | Contrato do projeto | Time | O campo Origem da transação na linha QLD do lado das vendas faz referência ao QLD do lado do custo |
| Um segundo registo QLD é criado pelo sistema para armazenar os valores de custo correspondentes. Todos os campos não monetários são copiados do QLD de vendas para o QLD de custo pelo sistema. | Custo | Time | O campo Origem da transação na linha de detalhe de linha de proposta (QLD) do lado das vendas faz referência ao QLD do lado do custo | |
| Quando necessita de estimar o valor de vendas do tempo num contrato | O registo do detalhe de item de contrato (CLD) do projeto é criado | Contrato do Projeto | Time | O campo Origem da transação na linha CLD do lado das vendas faz referência ao CLD do custo |
| Um segundo registo CLD é criado pelo sistema para armazenar os valores de custo correspondentes. Todos os campos não monetários são copiados do CLD de vendas para o CLD de custo pelo sistema. | Custo | Time | O campo Origem da transação na linha CLD do lado das vendas faz referência ao CLD do custo | |
| Quando o utilizador descreve um recurso numa tarefa do projeto | O registo da linha de estimativa para mostrar o valor de venda da tarefa é criado quando uma tarefa é criada com todas as dimensões de definição de preços necessárias. As funções e as unidades organizacionais são as dimensões de preço do OOB Project Service | Contrato do Projeto | Time | |
| O registo da linha de estimativa para mostrar o valor de custo da tarefa é criado quando uma tarefa é criada com todas as dimensões de definição de preços necessárias. Todos os campos não monetários são copiados da linha de estimativa de vendas para a linha de estimativa de custo pelo sistema. A função e a unidade organizacional são as dimensões de definição de preços do PSA OOB para as taxas de faturação e o custo. | Custo | Time |
Personalizar as entidades de Detalhe de linha de proposta e Detalhe de item de contrato
Se você adicionou um campo personalizado no detalhe da linha de cotação e deseja que o sistema insira o valor do campo como um valor padrão na linha de custo relacionada que ele cria, use as ferramentas de registro do plug-in PreOperationContractLineDetailUpdate e PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Estes plug-ins têm de ser registados após o detalhe de linha de proposta ou o detalhe de item de contrato ser alterado. Siga estes passos para concluir o processo.
Abra o PluginRegistrationTool e ligue-se à sua instância online.
Selecione Procurar e procure o plug-in para atualizar.
Selecione o plug-in e, na página principal, selecione Selecionar.
Selecione o passo do plug-in a atualizar, clique com o botão direito do rato e, em seguida, selecione Atualizar.
Na caixa de diálogo Atualizar Passo Existente, no campo Atributos de Filtragem, selecione o botão de reticências (...):
Na caixa de diálogo Selecionar Atributos, selecione as caixas de verificação para obter os atributos personalizados.
Selecione OK para fechar a caixa de diálogo e, em seguida, selecione Atualizar Passo.
Repita os passos 1 a 7 para o segundo plug-in.
Feche a Ferramenta de Registo de Plugins.