Linhas de cotação baseadas em produtos

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Você pode criar linhas de cotação baseadas em produtos no Dynamics 365 Project Service Automation. Linhas de cotação baseadas em produtos podem ser linhas preenchidas manualmente ou itens do catálogo de produtos.

Catálogo de produtos

Os produtos em um catálogo de produtos do Dynamics 365 têm uma unidade e um grupo de unidades padrão. Se vários produtos compartilharem o mesmo conjunto de atributos, você poderá criar uma família de produtos que também tenha esses atributos. Todos os produtos de uma família de produtos herdam o mesmo conjunto de atributos.

Por exemplo, uma empresa vende licenças de subscrição para uma variedade de software. Todo o software de subscrição tem os seguintes dois atributos:

• Número de utilizadores
• Duração da subscrição (em meses)

Uma boa maneira de manter esse tipo de catálogo é criar uma família de produtos chamada Software de Assinatura e que tenha Número de usuários e Duração da Assinatura como atributos. Em seguida, você pode adicionar produtos individuais, como Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Field Service à família de produtos de Software de Assinatura .

Adicionando itens do catálogo de produtos a uma cotação de projeto

As páginas da proposta do projeto e do contrato do projeto têm secções para dois tipos de linha: linhas baseadas em projetos e linhas baseadas em produtos. Para linhas baseadas em produtos, o Dynamics 365 é usado para adicionar itens de um catálogo de produtos a uma cotação. A lista suspensa na linha de cotação ou na linha de contrato de projeto inclui todos os produtos e unidades na lista de preços de produtos anexada à cotação ou ao contrato de projeto. Você também pode adicionar produtos que não fazem parte da lista de preços da cotação.

Além disso, você pode selecionar produtos de outras listas de preços ou pode selecionar produtos diretamente do catálogo de produtos. Quando você seleciona produtos diretamente de um catálogo de produtos, a lista de preços padrão desse produto é usada para obter o preço de venda do produto. Se uma lista de preços padrão não estiver definida, o preço será definido como 0 (zero).

Se uma linha de cotação for baseada em um catálogo de produtos, você poderá substituir o preço de venda diretamente na linha de cotação. Observe que uma linha de cotação no Dynamics 365 tem um campo Preços . Estão disponíveis dois valores:

• Definir preço manualmente
• Utilizar predefinição

Se você definir esse campo como Substituir preços, o Dynamics 365 não definirá um preço padrão. Você deve inserir um preço para o produto na linha de cotação. Se você definir esse campo como Usar padrão, o Dynamics 365 usará o preço de venda padrão e bloqueará o campo para impedir a edição.

Depois de instalar o PSA, os preços de venda predefinidos são introduzidos nos itens baseados em produtos numa proposta. O campo Definição de Preços é definido para Definir preço manualmente, para que possa editar o preço predefinido nas linhas de proposta.

Fatores de quantidade para produtos

A PSA usa fatores de quantidade para dar suporte à venda de produtos baseados em assinatura. Para produtos baseados em subscrições, a quantidade na proposta ou item de contrato do projeto é expressa como o número de meses do utilizador.

Normalmente, o preço do software de assinatura é armazenado no catálogo como o preço por usuário por mês. No entanto, pode utilizar outras descrições de tempo. Durante o processo de vendas, o preço na linha de cotação geralmente é o preço por usuário, por mês, que foi negociado e descontado pelo agente de vendas de TI. Cada oferta tem um número diferente de utilizadores e um número diferente de meses de subscrição. A quantidade que é utilizada para calcular o montante da linha de proposta é um produto do número de utilizadores e do número de meses de subscrição.

Para apoiar este tipo de venda, a PSA introduziu o conceito de fatores de quantidade. Os fatores de quantidade dependem dos atributos do produto no Dynamics 365. Quando você configura propriedades específicas para um produto, o PSA permite sinalizar um subconjunto dessas propriedades, ou todas as propriedades, como fatores de quantidade.

O PSA valida que apenas as propriedades numéricas ou as propriedades do produto que têm um tipo de dados numérico são sinalizadas como fatores de quantidade. Quando um produto para o qual os fatores de quantidade estão configurados é adicionado a uma linha de proposta, o campo Quantidade na linha da proposta passa a ser um campo só de leitura. Depois de inserir valores para as propriedades do produto que são fatores de quantidade, o sistema PSA calcula a quantidade da linha de proposta.

Por exemplo, o Dynamics 365 pode ter as seguintes propriedades:

• N.º de utilizadores - O número de utilizadores
• N.º de Meses - O número de meses de subscrição
• Produto SKU

As propriedades Nº de Usuários e Nº de Meses podem ser sinalizadas como fatores de quantidade editando as propriedades da linha de produto.