Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Use o Dynamics 365 Project Service Automation para acompanhar o progresso do projeto de um cliente.
À medida que o engajamento progride, as etapas do projeto são atualizadas para refletir a fase do engajamento.
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Novo | Ao criar um projeto, a etapa é definida como Novo. Se você criou o projeto a partir de um modelo, nesta etapa o projeto pode ter um cronograma, estimativas e dados da equipe. Caso contrário, será o esboço do projeto e você precisará inserir manualmente o resto dos componentes do projeto. |
| Citação | Quando você associa um projeto a uma cotação ou o cria a partir de uma cotação, o estágio do projeto é definido como Cotação e as datas estimadas de início e término também são atualizadas. Quando o projeto estiver no estágio de cotação, os detalhes na cotação serão exibidos na guia Vendas na página Projeto . |
| Plano | Quando ganha uma proposta associada a um projeto e quando a cativação progride para a fase de contrato, a fase do projeto é atualizada para Plano. Os detalhes do contrato são exibidos na guia Vendas na página Projeto . |
| Completo | Quando o trabalho do projeto é concluído, pode mudar a fase para Concluído. Quando a fase do projeto é definida como concluído, entende-se que o trabalho está 100% concluído, mas o projeto é mantido aberto para serem registadas quaisquer horas ou despesas pendentes. |
| Fechar | Quando todas as transações tiverem sido registadas no projeto e não se esperar que mais nenhuma seja registada, pode definir manualmente a etapa para Fechar. Quando o projeto é definido como Fechar, você não pode registrar mais transações no projeto e o projeto será somente leitura. |
Para acompanhar o status de um projeto
Vá para Project Service > Projetos.
Clique no projeto em que deseja trabalhar.
Na barra na parte superior da tela, selecione a seta para baixo ao lado do nome do projeto e clique em Acompanhamento do Projeto.
Selecione Acompanhamento de Esforço ou Acompanhamento de Custos na lista suspensa acima da lista de tarefas.
Clique duas vezes em qualquer tarefa para editá-la. Você também pode mover ou redimensionar as barras no gráfico de Gantt para alterar o tempo e o progresso de uma tarefa.