Personalizar mensagens de texto através de modelos

Personalize as mensagens de texto (SMS) inserindo espaços reservados no seu modelo para as informações específicas que são diferentes para cada destinatário. Os marcadores preenchem dinamicamente valores como nome do cliente, hora do agendamento, localização ou quaisquer outros dados únicos.

Example

Por exemplo, você tem um modelo que diz:

Oi {{ContactFirstName1}},
Feliz em se conectar com você em uma chamada telefônica em {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} sobre impressora 3D.
Com os melhores cumprimentos
{{UserFirstName}}

Você pode usar esse modelo para enviar mensagens personalizadas para cada um de seus clientes preenchendo dinamicamente os espaços reservados, como {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}}, com informações apropriadas para cada destinatário.

Para criar um modelo de mensagem

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, aceda a Alterar área>Definições> pessoaisModelos de mensagem de texto.
2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.
3. Na caixa de diálogo Criar um modelo de mensagem de texto , insira as seguintes informações:
   • Nome do modelo: insira um nome para o modelo.
   • Categoria: Selecione uma categoria (entidade) a partir da qual você deseja usar os espaços reservados usados no modelo. As entidades suportadas são Conta, Contacto, Oportunidade Potencial e Oportunidade. Quando selecionas uma entidade, as suas entidades relacionadas correspondentes também são exibidas ao adicionar os marcadores de posição.
   • Idioma: exiba os pacotes de idiomas instalados. O idioma também ajuda a categorizar seus modelos.
4. Selecione Criar.
   O editor de modelos é aberto.
5. Na página Modelo de mensagem de texto , na seção Mensagem , insira a mensagem incluindo espaços reservados para conteúdo dinâmico. Para obter mais informações sobre conteúdo dinâmico, consulte Inserir conteúdo dinâmico.
6. Guarde e feche.
   O modelo é criado e adicionado à lista de modelos de mensagem de texto.

Inserir conteúdo dinâmico

O texto dinâmico substitui uma entidade de marcador de posição pelo valor da entidade quando envia o e-mail. Por exemplo, seu modelo de e-mail pode conter "Caro {! Usuário:Nome;}" mas o seu cliente vê "Caro Kenny".

1. Na seção Mensagem da página Modelo de mensagem de texto , selecione o ícone Personalização .
   Os colchetes são inseridos como espaços reservados e a caixa de diálogo Personalização é aberta para escolher o campo a ser inserido.
2. Selecione Escolher um atributo e, em seguida, selecione o campo obrigatório da entidade.
3. (Opcional) No campo Nome para exibição , insira um nome para exibição para o espaço reservado. Por predefinição, o nome é apresentado como o nome de campo do tipo de entidade. Por exemplo, quando você seleciona o campo Nome da Conta na entidade Conta, o nome para exibição é AccountAccountName.
4. (Opcional) No campo Valor padrão , insira um valor padrão. Quando não há nenhum valor disponível para o campo de espaço reservado, o valor padrão é adicionado à mensagem.
5. Selecione Guardar.
   Para adicionar mais espaços reservados para conteúdo dinâmico, repita as etapas 1 a 5.

Informações adicionais

Enviar uma mensagem de texto
Enviar uma mensagem de texto automatizada
Enviar uma mensagem de texto aos clientes
Gerenciar comunicações por mensagem de texto