Partilhar via

Ativar a deteção de oportunidade potencial duplicada para formulários personalizados

A funcionalidade de deteção de oportunidade potencial duplicada no Dynamics 365 Sales ajuda a detetar oportunidades potenciais duplicadas. Por predefinição, esta funcionalidade está ativada para o formulário de oportunidade potencial principal na aplicação Hub de Vendas. No entanto, se tiver personalizado o formulário de oportunidade potencial principal, terá de ativar manualmente a deteção de duplicados de oportunidade potencial.

Nota

Esta personalização só pode ser aplicada a formulário principais da tabela Lead na aplicação personalizada.

Adicionar um processador de eventos OnLoad ao formulário personalizado

Adicione um processador de eventos ao evento OnLoad do formulário de oportunidade principal para ativar a deteção de duplicados no formulário.

  1. Inicie sessão no portal Power Apps.

  2. Procure e selecione o ambiente da sua organização.

  3. No mapa do site, selecione Tabelas e, em seguida, selecione a tabela Lead.

  4. Na secção Experiências de dados, selecione Formulários e, em seguida, selecione o seu formulário de oportunidade potencial personalizado do tipo Principal.

  5. No painel Formulário principal, que abre do lado direito, selecione o separador Eventos.

  6. Na secção Ao Carregar, selecione + Processador de Eventos.

  7. Na caixa de diálogo Configurar Evento, selecione + Adicionar biblioteca.

  8. Adicione a biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js e, em seguida, selecione-a na lista.

  9. No campo Função, introduza Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Selecione a caixa de verificação Transmitir o contexto de execução como primeiro parâmetro.

  11. Selecione Concluído.

    Captura de ecrã da configuração do evento para o processador de eventos para deteção de oportunidade potencial duplicada.

    Na secção Processadores , pode ver que o processador de eventos necessário foi adicionado ao formulário de oportunidade potencial personalizado.

  12. Guarde e publique o formulário.

    A deteção de oportunidade potencial duplicada está agora ativada para o formulário personalizado. Tem agora de ativar a funcionalidade de deteção de oportunidades potenciais duplicadas a partir da aplicação Hub de Vendas. Saiba como ativar a deteção de oportunidades potenciais duplicadas.

Ativar deteção de duplicados de oportunidades potenciais
Gerir oportunidades potenciais duplicadas

  • Last updated on