Perguntas frequentes sobre gerenciamento de oportunidades

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de oportunidades no Dynamics 365 Sales, Sales premium e Sales professional.

Onde está o espaço de trabalho do gestor de negócios?

O espaço de trabalho do gerenciador de negócios foi substituído pela exibição do pipeline de oportunidades. Todos os links ou favoritos do gerenciador de ofertas são automaticamente redirecionados para a visualização Minhas oportunidades abertas . Selecione Mostrar como>modo de exibição de pipeline para abrir a exibição de pipeline de oportunidades.

Há alguma diferença entre a visualização do pipeline de oportunidades e o espaço de trabalho do gerenciador de negócios?

Yes. A tabela a seguir descreve as diferenças entre o espaço de trabalho do gerenciador de negócios e a exibição do pipeline de oportunidades.

Por que não consigo encontrar a opção de visualização de pipeline?

Existem várias possibilidades:

• A opção Mostrar como pode estar oculta no menu de três pontos na página Oportunidades .
• O administrador pode ter personalizado a lista Mostrar como . Peça ao administrador para adicionar o controle.
• Sua organização pode não ter optado por recursos de acesso antecipado. Entre em contato com o administrador se quiser experimentá-los.
• O administrador pode ter desativado modos de exibição personalizados para oportunidades. Peça ao administrador para adicionar a vista manualmente.

Por que funções agregadas retornam valores inesperados na visualização Pipeline?

Ao usar uma entidade vinculada no filtro da visualização Pipeline, você percebe que o valor exibido na seção Métricas é diferente do valor real. O exemplo a seguir mostra como o valor de contagem é diferente do número total de linhas.

Neste exemplo, o filtro é baseado em aspas que foram criadas pelo usuário. Se o usuário tiver criado duas cotações para a mesma oportunidade, a contagem de oportunidades será exibida como duas. Isso ocorre porque a função de agregação conta o número de registros retornados pelo filtro. O mesmo comportamento é observado quando você usa as funções Soma ou Média .

Por que não posso editar Est. Receita no formulário Oportunidade?

Para editar a Receita no formulário Oportunidade , a Receita deve ser definida como Fornecida pelo Usuário e a oportunidade deve estar em um estado Aberto .

Por que a receita estimada e o valor total não são calculados automaticamente?

Quando você adiciona produtos a uma oportunidade, cotação, pedido ou fatura, os campos Receita e Valor Total são atualizados automaticamente somente se você tiver selecionado o cálculo de preços do sistema. Para obter mais informações, vá para Configurar configurações do catálogo de produtos.

O que eu preciso para usar a pontuação de oportunidade?

Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade de oportunidade padrão. É necessário um número mínimo de oportunidades para construir um modelo de pontuação:

Para construir um modelo de pontuação de oportunidades, você precisa ter um mínimo de 40 oportunidades ganhas e 40 perdidas.

As oportunidades devem ter sido criadas a partir de 1º de janeiro do ano anterior.

Como verifico se tenho o número necessário de oportunidades para criar um modelo de pontuação por estágio?

Se você está planejando usar o modelo por estágio em sua pontuação de oportunidade, certifique-se de ter um mínimo de 40 oportunidades fechadas no último estágio do fluxo do processo de negócios. Se você não estiver planejando usar o modelo por estágio, consulte esta seção para verificar o requisito mínimo.

1. Na página Oportunidades, selecione Oportunidades Fechadas no seletor de exibição.

2. Selecione Adicionar e defina os seguintes filtros:

   • Criado em = Últimos 6 meses.

3. Selecione Adicionar>entidade relacionada e defina os seguintes filtros:

   • Entidade = relacionadaLiderar o processo de vendas de oportunidades
   • Operador = Contém dados
   • Domínio = Estágio Ativo
   • Operador = Igual
   • Valor = Fechar

4. Selecione Adicionar>linha e defina os seguintes filtros:

   • Domínio = Motivo do status
   • Operador = Não é igual
   • Valor = Abortado

Com que frequência as pontuações preditivas são atualizadas?

Pontuações de leads: Para novos leads, a pontuação acontece quase em tempo real. A pontuação é exibida dentro de 15 minutos após salvar um novo lead. Para leads atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.

Pontuações de oportunidade: Para oportunidades novas e atualizadas, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.

Posso personalizar o modelo?

Sim, você pode modificar quais atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que ele determina serem mais relevantes para o seu negócio.

Posso criar vários modelos de oportunidades?

Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos específicos para cada linha de negócios em sua organização. Para obter mais informações: Adicionar um modelo

Qual é a diferença entre uma pontuação e uma nota?

A pontuação é gerada pelo modelo de aprendizado de máquina.
A nota é apenas agrupar pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.