FAQ sobre IA Responsável para o modo Só de pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas

Estas perguntas frequentes ajudam-no a compreender o efeito da IA no modo apenas de Investigação do Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales.

O que é a modalidade Somente Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas?

O modo de Pesquisa Apenas do Agente de Qualificação de Vendas automatiza as tarefas seguintes para os vendedores:

• Pesquisa oportunidades potenciais e respetivas empresas utilizando fontes de conhecimento configuradas, fontes Web públicas e dados no Dataverse.
• Sintetiza as informações de pesquisas para fornecer uma visão de 360 graus da oportunidade potencial.
• Utiliza os insights e dados de investigação do Dataverse para avaliar a compatibilidade do lead com o perfil de cliente-alvo da equipa de vendas.
• Elabora um e-mail inicial de divulgação para o lead com base nos insights da pesquisa e nos interesses atuais do lead. Os vendedores podem rever e enviar o e-mail de rascunho.

Como se pretende utilizar o modo Só de pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas?

O modo Somente Pesquisa do Agente de Qualificação de Vendas foi projetado para ajudar os vendedores a automatizar o aspeto de pesquisa da qualificação de leads para que possam investir mais tempo em interações individuais com os principais leads. O agente destina-se a ser usado como uma ferramenta de produtividade para ajudar os vendedores a qualificar leads de forma mais rápida e eficaz. Não se destina a substituir o julgamento ou o processo de tomada de decisão do vendedor.

• Critérios de seleção: os administradores podem definir os critérios de seleção para determinar quais leads devem ser processados pelo agente.

• Pesquisa: Para cada lead, os vendedores podem acessar a página de pesquisa de leads que sintetiza insights sobre um lead e sua empresa a partir de dados no Dataverse e fontes públicas da web.

• Correspondência do perfil do cliente alvo: Os vendedores recebem uma avaliação do motivo pelo qual uma oportunidade potencial corresponde ou não ao seu perfil de cliente alvo.

• Email inicial de contacto: O agente redige um email inicial de contacto com base nas perspetivas da pesquisa e na adequação ao perfil do cliente-alvo. Os vendedores podem rever e enviar o e-mail de rascunho.

Como foi avaliada a modalidade Somente Pesquisa? Quais métricas são usadas para medir o desempenho?

O modo Somente pesquisa foi cuidadosamente avaliado para cada caso de uso usando conjuntos de dados selecionados e métricas de qualidade:

• Pesquisa: O agente faz pesquisa pública na web sobre empresas, por isso usamos um conjunto de dados que abrange diferentes tipos de empresas, como públicas, privadas, start-up e sem fins lucrativos, em diferentes setores. Avaliamos a pesquisa com base em um conjunto de 15 critérios, e iteramos até que o agente atingisse uma pontuação limite de aprovação.

• Correspondência do perfil do cliente alvo: Gerámos um intervalo diversificado de amostras de oportunidades potenciais com diferentes quantidades de dados disponíveis e, em seguida, avaliámos a correspondência entre o resultado do agente e o resultado esperado. Iteramos até que o agente atingisse uma pontuação de precisão limite.

Quais são as limitações do modo Somente pesquisa? Como os usuários podem minimizar o efeito dessas limitações?

• Apenas um modo do agente (apenas para pesquisa ou pesquisa e engajamento) pode ser criado por organização.

• O agente trabalha apenas na entidade de oportunidade potencial de origem.

Que fatores e configurações operacionais permitem uma utilização eficaz e responsável do modo apenas de investigação?

O modo Somente pesquisa tem uma experiência de configuração que permite que os administradores personalizem o agente para trabalhar para sua equipe de vendas específica:

• Selecione funções de segurança nas configurações do agente para determinar quais vendedores devem ter acesso ao agente. O agente processa apenas as oportunidades potenciais pertencentes aos vendedores nos direitos de acesso selecionados.

• Defina claramente os produtos que a sua equipa de vendas vende e a sua proposta de valor para ajudar o agente a determinar melhor a adequação do perfil do cliente-alvo.

• Defina os atributos do seu cliente ideal que o agente deve procurar com base no cliente-alvo da sua equipe de vendas e nos dados do Dataverse.

O agente opera principalmente em dados que residem no Dataverse. Quanto mais informações houver acerca de um lead, melhores serão os resultados do agente.

Quais idiomas são suportados pelo modo Somente pesquisa?

O modo Somente pesquisa é suportado apenas no idioma inglês.

Que dados são passados para o Bing Search?

O agente usa o Bing Search para localizar informações sobre o seu lead na web pública e gerar perceções. O agente apenas passa o nome da empresa do lead, a URL do site e quaisquer campos do Dataverse que definas manualmente nas definições de configuração ao Bing Search.

Coisas a considerar:

• A consulta de pesquisa pode ser processada em qualquer um dos centros de dados da Bing, por isso é possível que a informação na consulta se mova entre regiões.
• O agente não transmite qualquer Informação Pessoal Identificável (PII) ao Bing Search. Apenas passa a consulta de pesquisa construída utilizando o nome da conta, o nome do concorrente e um pedido detalhado das informações a obter na Web.
• Se configuraste insights de pesquisa personalizados para obter dados do Bing Search, então o agente apenas passa o nome da conta e o prompt que definiste na configuração.
• Se configurou a web pública como fonte de dados para transferência personalizada, o agente passa os campos que definiu nas instruções junto com o prompt para o Bing Search.