Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Os direitos de acesso predefinidos definem permissões e níveis de acesso de que as personalidades de vendas predefinidas necessitam. Atribua utilizadores aos direitos de acesso apropriados para lhes conceder acesso adequado ao sistema.
Pode criar direitos de acesso personalizadas com base nos direitos de acesso predefinidos e modificar permissões e níveis de acesso para atender às suas necessidades. Os direitos de acesso predefinidos são atualizados com novas permissões e níveis de acesso à medida que novos recursos são adicionados à aplicação. Por exemplo, se criar um direito de acesso personalizado com base na função Gerente de Vendas, a sua função personalizada não herdará automaticamente as novas permissões e níveis de acesso adicionados à função Gerente de Vendas. Deve adicioná-los manualmente à sua função personalizada. Se receber erros de permissão, tente atribuir ao utilizador um direito de acesso predefinido. Se o utilizador puder executar a tarefa, poderá modificar a função personalizada para incluir as permissões em falta ou criar uma função personalizada com base no direito de acesso predefinido e reaplicar as personalizações.
Direitos de acesso predefinidos
Os direitos de acesso controlam o acesso dos utilizadores aos dados através de um conjunto de níveis e de permissões de acesso. A combinação de níveis e de permissões de acesso que são incluídos num direito de acesso específico define o acesso de um utilizador aos dados e às respetivas interações com esses dados. Para obter mais informações, aceda a Direitos de acesso e privilégios
Os direitos de acesso predefinidos para o Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as personas de vendas predefinidas precisarão. Por exemplo, os direitos de acesso Gestor de Vendas e Representante de Vendas podem ser associados aos respetivos utilizadores na sua organização. Como administrador de sistema, pode verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações, aceda a Criar ou editar um direito de acesso.
Os direitos de acesso predefinidos dividem-se nas seguintes categorias:
- Funções de administração e personalização
- Funções principais de vendas
- Funções funcionais
- Funções de acesso a aplicações
- Funções internas
Funções de administração e personalização
A tabela que se segue lista as funções que deve atribuir aos administradores e personalizadores na sua organização.
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Administrador de Sistema | Os utilizadores que têm a permissão total para instalar, configurar, atualizar, personalizar ou administrar o ambiente, incluindo criar, modificar e atribuir funções de segurança. Pode ver todos os dados no ambiente. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Instale, configure, personalize, efetue a gestão de permissões e aceda a todas as funcionalidades na aplicação. |
| Personalizador de Sistemas | Os utilizadores que têm permissão total para personalizar o ambiente. Os utilizadores com esta função têm acesso ao nível da organização a entidades personalizadas e acesso ao nível do utilizador a entidades de sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Criar, ler, escrever, eliminar e personalizações em todas as funcionalidades na aplicação. |
Funções principais de vendas
A tabela seguinte lista as funções que pode atribuir aos utilizadores que necessitem de efetuar tarefas de venda primárias:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente de Vendas | Utilizadores que, normalmente, gerem a organização de vendas para várias unidades de negócio ou toda a organização | Sales Enterprise e Sales Premium | As mesmas permissões que o Gestor de Vendas, exceto que o seu âmbito de acesso é mais amplo |
| Gestor de Vendas | Os utilizadores que gerem uma equipa de vendedores e são responsáveis pelo desempenho da equipa. São também responsáveis pela criação e gestão de produtos, pela definição de objetivos de vendas e pela projeção de previsões de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso à gestão de produtos, gestão de vendas, previsão de vendas e gestão de objetivos, juntamente com privilégios de função de representante de vendas. |
| Gestor do Sales Professional | Os utilizadores que gerem uma equipa de vendedores e são responsáveis pelo desempenho da equipa. São também responsáveis pela criação e gestão de produtos, listas de preços e grupos de unidades. | Profissional de Vendas | Aceder à gestão de produtos, contas e contactos, juntamente com os privilégios da função de Pessoa do Sales Professional |
| Pessoa Profissional de Vendas | Vendedores que trabalham em oportunidades, propostas, encomendas e faturas. | Profissional de Vendas | Acesso a tudo, desde oportunidades potenciais a faturas – Oportunidades Potenciais, Oportunidades, Proposta, Encomenda, Fatura. Criar contas e contactos e monitorizar objetivos |
| Vendedor | Vendedores que trabalham em oportunidades, propostas, encomendas e faturas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso a tudo, desde oportunidades potenciais a faturas – oportunidades potenciais, oportunidades, proposta, encomenda, fatura. Criar contas e contactos e monitorizar objetivos. |
Funções funcionais
A tabela que se segue lista as funções que pode atribuir a utilizadores que necessitem de desempenhar funções específicas, tais como previsão e gestão de sequências:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Gestor de Previsão | Gestor de vendas ou uma função equivalente responsável por configurar previsões na organização. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configurar, clonar, desativar, ajustar ou eliminar uma previsão. |
| Utilizador de Previsão | Qualquer utilizador na organização que precise de acesso aos dados de previsão para monitorização e análise | Sales Enterprise e Sales Premium | Ver dados de previsão e de desagregação |
| Gestor de Sequências | Gestor de vendas ou um função equivalente que cria e gere sequências, segmentos e regras de atribuição para a organização. Nota: Ao utilizar esta função, certifique-se de que também tem Utilizador Básico ou uma função semelhante. |
Sales Enterprise e Sales Premium | Criar, editar, eliminar e desativar as seguintes funcionalidades no acelerador de vendas
|
Funções de acesso a aplicações
A tabela que se segue lista as funções que pode atribuir a utilizadores que necessitem de aceder às aplicações de origem do Dynamics 365 Sales:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Membro da equipa de vendas | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Membro de Equipa do Sales. Isto inclui utilizadores que não precisam de todas as capacidades de uma aplicação empresarial. Estes utilizadores terão uma licença dedicada, usarão uma aplicação dedicada e obterão o direito de acesso de membro da Equipa de Vendas para suportar o respetivo cenário. Mais informações: Aplicação Membro da Equipa de Vendas para utilizadores com licença de Membro da Equipa. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso à Aplicação de Membro da Equipa de Vendas. Acesso de leitura para contactos, contas, oportunidades potenciais e oportunidades. Adicionar notas e atividades, tais como tarefas. |
| Acesso à aplicação Sales Professional | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Sales Professional. | Profissional de Vendas | Acesso à aplicação Sales Professional. |
| Acesso à aplicação Sales, Enterprise | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Hub de Vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Aceder à aplicação Hub de Vendas. |
Funções internas
Algumas funções são utilizadas internamente pelo produto para efetuar determinadas operações. Por exemplo, a função de Utilizador da Aplicação de Previsão é utilizado para efetuar os cálculos de previsão.
Nota
Não atribua estas funções a nenhum utilizador.
As funções que seguem são exemplos de funções internas:
- Utilizador da Aplicação de Previsão
- Acesso ao sistema de vendas
- Extensão de acesso ao sistema de vendas
- Captura Automática do SalesInsights
Atribuir direitos de acesso a utilizadores
Associar um ou mais direitos de acesso a um utilizador dependendo das suas funções e responsabilidades. Por exemplo, se um Gestor de Vendas também for responsável pela aplicação das melhores práticas utilizando sequências, atribua os direitos de acesso de Gestor de Vendas e de Gestor de Sequências a esse utilizador.
Siga estes passos:
- Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.
- Aceda a Sistema>Segurança.
- Selecione Utilizadores e, em seguida, selecione a conta de utilizador.
- Na barra de comando, selecione Gerir direitos de acesso e escolha as funções que pretende atribuir ao utilizador.
- Selecione Guardar.
- Notifique o utilizador e peça-lhe que verifique se tem as permissões de que necessita.