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Como vendedor, pode consultar a hierarquia para compreender melhor as relações entre registos. Os administradores devem projetar e publicar uma hierarquia para exibir dados de maneira hierárquica.
Por exemplo, o administrador pode publicar uma Hierarquia de contas que permita visualizar as empresas relacionadas, os escritórios regionais e as localizações das sucursais. O seu administrador pode também publicar uma hierarquia chamada Contactos de Conta que mostra uma hierarquia de pessoas e a sua estrutura de reporte e cargos associados a uma dada conta.
Abrir uma hierarquia
No modo de exibição de formulário, abra um registro, como uma conta ou um lead, para ver a opção Hierarquia visual na barra de comandos.
Em uma exibição de grade, selecione um único registro para habilitar a opção Hierarquia visual . Se você selecionar mais de um registro, a opção será desativada.
Selecione a opção Hierarquia Visual para abrir a página de hierarquia, que mostra uma árvore de mosaicos representando registos e as suas relações.
Observação
- A opção de hierarquia visual não está disponível se o administrador não configurar uma hierarquia para a tabela, ou se a tabela não tiver relações com registos pais.
- Se a opção Hierarquia visual não estiver visível na barra de comandos, selecione Mais comandos para Tabela (⋮) na barra de comandos para ver mais opções e verifique se a opção Hierarquia visual está disponível lá.
Compreender uma hierarquia
Vamos analisar as principais características e funcionalidades de uma hierarquia.
Navegar por uma hierarquia
| Número | Característica | Description |
|---|---|---|
| 1 | Apresentação da lista de hierarquias | Os registos na hierarquia são apresentados no painel esquerdo e na área principal como mosaicos, com o nó principal na parte superior e os nós subordinados abaixo. |
| 2 | Contagem de registos por nó | Cada nó apresenta o número de registos ao lado do nome do atributo ou mosaico. |
| 3 | Expandir/fechar nós | Utilize o ícone de divisa para expandir ou fechar os nós subordinados. A visualização ajusta-se automaticamente. |
| 4 | Pesquisar e selecionar registo | Apresenta o mosaico do registo como principal e os respetivos registos subordinados abaixo. Se existir um registo principal, é apresentada uma opção para aceder ao seu elemento principal na parte superior do mosaico. Selecione a lista pendente e o painel Registos de Pesquisa é apresentado. Pesquise e selecione o registo que pretende ver. |
| 5 | Destacar mosaicos selecionados | Selecione o nome na lista no painel esquerdo, o bloco correspondente está destacado na hierarquia. |
| 6 | Mudança de hierarquias | Se existirem múltiplas hierarquias disponíveis para a mesma tabela, no canto superior direito do painel de hierarquia, selecione uma hierarquia diferente na lista suspensa. |
Interação com uma hierarquia
| Característica | Description |
|---|---|
| Limite de apresentação de registos subordinados | A hierarquia apresenta cinco registos subordinados de cada vez. Se houver mais, selecione Mostrar mais para carregar mais registos. |
| Detalhes do mosaico | Os detalhes mostrados em tiles dependem da forma selecionada ao configurar a hierarquia. Se precisar de ver mais informações ou informações diferentes, contacte o seu administrador para solicitar alterações. |
| Abrir detalhes do registo | Selecione o mosaico para abrir mais detalhes sobre o registo no painel direito com base no formulário que está configurado na hierarquia. O seu administrador pode configurar que formulário apresentar. Por exemplo, o seu administrador selecionou o formulário de criação rápida para apresentar. Quando seleciona o mosaico, o formulário de criação rápida é aberto no painel direito. |
| Edições de registos inline | Edite o registo diretamente a partir do formulário apresentado no painel direito sem sair da hierarquia. |
| Mudança de esquema | Para visualizar a hierarquia que melhor se adapta às suas necessidades, pode alternar entre os esquemas vertical e horizontal (linhas ou colunas). No painel esquerdo, no canto inferior esquerdo, selecione a opção dependendo da sua preferência. |
| Zoom e vista central | Faça zoom dentro e fora da hierarquia para obter uma melhor visão das relações entre registos. Além disso, centralize a vista num registo específico para se concentrar nos seus detalhes e relações. Selecione o ícone obrigatório no canto inferior direito do painel de hierarquia. |
| Criar novos registos | Crie novos registos diretamente na hierarquia. No mosaico, selecione o ícone Mais opções e, em seguida, selecione a opção em conformidade. O registo é adicionado sob o registo principal selecionado (mosaico). Por exemplo, uma peça na hierarquia da tabela de contas apresenta duas opções—Adicionar novo e Adicionar existente. Selecione uma opção para criar um novo registo ou associar um registo existente ao mosaico. |
