Utilizar e colaborar com os agentes

Neste artigo, aprende a usar agentes no Agent 365 para alcançar os seus objetivos de forma eficiente e otimizar o seu tempo e esforço.

Os administradores de agentes podem aceder a vários agentes modelo concebidos para funcionar com aplicações e serviços populares. Aqui estão alguns dos servidores do protocolo de contexto modelo (MCP) disponíveis como agentes modelo no Microsoft Agent 365:

• Microsoft Word
• Calendário Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook Mail
• Microsoft Teams
• Microsoft 365 Copilot Search
• Listas do Microsoft SharePoint

A secção seguinte mostra-lhe como usar o agente de Desenvolvimento de Vendas, que é um dos agentes modelo disponíveis.

Use o agente de Desenvolvimento de Vendas

O agente de Desenvolvimento de Vendas automatiza o contacto de vendas e a gestão de potenciais clientes dentro do Microsoft Teams. Este agente impulsionado por IA ajuda as equipas de vendas a escalar a prospeção enquanto mantém uma comunicação personalizada.

Implementar e criar o agente

Procure o agente de Desenvolvimento de Vendas na Teams Store ou na Microsoft 365 Copilot Agent Store e siga os passos para implementar e criar uma instância do agente.

Depois de criar o seu agente, pode configurá-lo através do chat do Teams.

A bordo do agente

Depois de criado o agente, ele guia-o pela configuração através do Teams. Conversa com o agente para definir quatro áreas-chave: manual de jogadas, diretrizes, conhecimento do produto e definições.

O agente pede-lhe que confirme qualquer alteração ao manual e às diretrizes antes de serem aplicadas à sua configuração. Pode testar cada alteração antes de as aplicar para ganhar confiança nas suas alterações.

Estrutura de configuração

Quatro componentes-chave moldam o comportamento do seu agente.

Defina o manual

O manual define como um potencial cliente de vendas progride de uma fase para outra (divulgação -> qualificação -> transferência). Os próprios níveis são fixos, mas tu controlas as regras que fazem um prospecto avançar.

Quando for solicitado pelo agente de Desenvolvimento de Vendas, pode:

• Usa o playbook padrão (recomendado para a primeira montagem).
• Dê as suas próprias regras. Por exemplo, "avançar para a qualificação depois de o potencial cliente responder a um dos seus e-mails."

Deve confirmar as alterações ao manual pedindo ao agente que aplique as suas alterações antes que afetem o contacto com os clientes.

Ver diretrizes

As diretrizes definem como o agente de IA funciona e comunica em cada etapa. As diretrizes abrangem aspetos como a formulação de contactos, resposta a objeções e gestão de entregas ou escalamentos.

Pode:

• Aceita as diretrizes padrão.
• Partilhe exemplos de emails de contacto para ajudar o agente a conhecer o seu tom e voz.

Por exemplo, quando recebe dois exemplos de emails de contacto, o agente identifica corretamente que representam a fase de contacto, gera regras de tom e comportamento correspondentes, e oferece-se para aplicar regras semelhantes a outras fases, como qualificação ou transferência.

Deve confirmar as alterações às diretrizes pedindo ao agente que aplique as suas alterações antes que afetem o contacto com o cliente.

Forneça conhecimento do produto

Forneça conteúdo que ajude o agente a representar a sua oferta com precisão.

O que pode partilhar com o agente:

• Documentação de produto ou serviço (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• SharePoint ou ficheiros alojados no OneDrive.
• Páginas públicas, como páginas de produtos ou estudos de caso.

O agente suporta rastreamento de URLs até dois níveis de ligação (máximo 100 links por nível).

Depois de carregar um ficheiro, o agente fornece feedback de estado no chat do Teams para confirmar se ingeriu o conteúdo com sucesso ou se encontrou algum problema.

• Sucesso: "Percebi. Vou tratar esta página como conhecimento do produto."
• Não consigo processar: "Não consigo ver este ficheiro diretamente. Podes partilhar um resumo em texto ou uma versão do documento em vez disso?"

Configurar definições

Personalize a forma como o agente interage com potenciais clientes através do email. Pode ajustar:

• Cadência de email: Número e horário dos seguimentos.
• Assinatura: Como o agente assina as mensagens.
• Cancelar subscrição de texto: Linguagem padrão de opt-out.

Podes usar as definições padrão e alterá-las mais tarde.

Teste o agente no chat

Adicione o agente a um chat 1:1 no Teams para testar o agente, dar feedback e aprovar o comportamento num ambiente de baixo risco. Forneça materiais de aprendizagem para que o agente possa aprender com eles.

Durante os testes, pode fornecer feedback ao agente através de mensagens de chat. Por exemplo, pergunte ao agente o que faz um bom e-mail inicial de contacto. Depois de o agente responder, dê feedback sobre o tom, o comprimento do email, e assim por diante.

Para testar ainda mais o agente, pode fornecer uma lista de potenciais clientes como ficheiro CSV ou Excel para testar as interações com potenciais clientes no chat. Quando tiver a certeza de que o agente está pronto para trabalhar em potenciais clientes reais, avance para o próximo passo.

Carregue a sua lista de potenciais clientes

Forneça a sua lista de potenciais clientes ao agente para validação. A lista pode ser um ficheiro CSV ou Excel com uma linha por contacto e cabeçalhos de coluna incluídos. Todos os campos são obrigatórios.

Se houver problemas no ficheiro, o agente diz-lhe o que falta:

• "Não foi encontrada nenhuma coluna com o nome da empresa—por favor, adicione antes de continuar."
• "Este ficheiro está vazio ou ilegível." (o agente pode não ter permissões)
• "Algumas filas faltam detalhes importantes. 92 em cada 100 prospectos estão prontos. Vou saltar os restantes oito emails ou dados de produto em falta."

O agente trata de questões como:

• As linhas que não têm campos críticos são ignoradas (podes observar quais).
• Dados mal formados, tal como formatos de email inválidos, são ignorados.

Executar um Teste

Depois de validada a sua lista, o agente começa a gerar conteúdo de email de teste no chat do Teams:

• Cria exemplos de emails de divulgação usando a sua configuração.
• Aplica o seu tom e as suas diretrizes.
• Fornece cada rascunho no Teams para revisão.

Por exemplo, um email de teste gerado faz referência à empresa, destaca a proposta de valor e termina com um claro apelo à ação — alinhando-se com a estrutura de uma sequência de divulgação bem executada.

Comece a fazer role play

Para verificar o desempenho, teste casos do mundo real:

• Perguntas sobre preços: "Quanto custa isto?". O agente deve responder à pergunta e fornecer orientações gerais de preços (se configuradas) ou encaminhar para uma pessoa para obter orçamentos detalhados, respeitando as suas limitações.
• Comparações competitivas: "Em que é que és melhor do que [concorrente]?". O agente deve destacar os seus diferenciadores sem menosprezar os concorrentes, mantendo-se factual e focado no valor.
• Falta de interesse: "Neste momento não estou interessado." O agente deve reconhecer a resposta, oferecer-se para voltar a ligar-se numa altura melhor e marcar a conversa de forma adequada.

Quando os testes estiverem terminados, escreva 'Já terminei os testes'.

Quando escreve esta frase, o agente prepara-se para contacto em direto.

Trabalhar com fragmentos

Pode fornecer a lista de potenciais clientes como CSV ou ficheiro Excel ao agente e pedir o plano de lançamento. Depois de rever e aprovar o plano, o agente começa a trabalhar nos potenciais clientes e envia-lhes emails de contacto. O agente também informa-o do seu progresso e avança proativamente se encontrar algum problema.

Também pode perguntar ao agente sobre o estado. Por exemplo, pode introduzir o seguinte prompt: Dê-me um resumo dos leads em que tem trabalhado.

Assim que o agente confirma, está pronto:

1. Carregue a sua lista final de candidatos aprovados.
2. Confirma que os teus livros de jogadas, diretrizes e definições estão finalizados.
3. Escreve Go live.

O que acontece quando entras em direto?

• O agente começa a enviar emails seguindo o seu ritmo aprovado.
• Regista respostas e classifica automaticamente os resultados.
• Todas as regras de proteção e cancelamento de subscrição são respeitadas.
• Recebe atualizações de progresso através de mensagens do Teams.

Enquanto está online, o agente fornece atualizações resumidas no Teams:

• Totais de potenciais contactos contactados.
• Respostas recebidas.
• As pistas foram entregues ou escaladas.

Pode solicitar atualizações em tempo real perguntando:

• Mostre-me o resumo da divulgação desta semana.
• Quais potenciais clientes ainda não responderam?

Escala o agente

Depois de validado o seu agente, pode escalá-lo por linhas de produtos, territórios (apenas em inglês e apenas nos EUA) ou equipas. Cada instância pode ter a sua própria configuração, mantendo as regras de conformidade a nível organizacional.

Melhores práticas para o dimensionamento.

• Comece pequeno; Teste com menos de 25 prospectos antes de expandir.
• Revise os resumos de envolvimento e ajuste regularmente a sua configuração.
• Mantenha os manuais e diretrizes atualizados à medida que os produtos e mercados evoluem.
• Crie instâncias adicionais para novos produtos, regiões ou campanhas.
• Mantenha ficheiros CSV separados para cada vaga de divulgação.
• Revise os resumos semanalmente para garantir que as regras de proteção são seguidas e o tom se mantém consistente.

Alterar capacidades de gestão

• Pausar o contacto: Interrompe imediatamente todo o envolvimento ativo.
• Reatribuir leads: Encaminhe leads quentes ou escalone para vendedores específicos (se estiver definido no seu ficheiro de potenciais clientes).
• Gerir cancelamentos de subscrição: Regista automaticamente as desinscrições e garante que não há mais contactos.

Quando uma vaga de divulgação é concluída, recebe uma mensagem resumo com a divisão completa do estado (enviado, resposta pendente e cancelado).

Conteúdo suportado e não suportado

Quando interage com o agente de Desenvolvimento de Vendas no Teams, aqui está o que funciona e o que não funciona:

Todo o conteúdo suportado

• Dados estruturados de negócio (ficheiros CSV ou Excel).
• Documentos e baralhos baseados em texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• Links web públicos ou internos (conteúdo não multimédia).
• Conversas nos chats 1:1 do Teams.

Controlos não suportados

• Ficheiros de vídeo ou áudio.
• Conteúdo baseado em imagens (.jpg, .png).
• Chats de grupo ou canais do Teams.
• Tópicos do Outlook ou emails encaminhados.
• Informação pessoal, confidencial ou não relacionada não é relevante para a configuração de divulgação.

Se partilhar conteúdo não suportado, como um ficheiro de vídeo, o agente pergunta: "Não consigo aceder a ficheiros de vídeo. Por favor, partilhe um resumo escrito ou documento."

Permissões de página

O agente de Desenvolvimento de Vendas utiliza as seguintes permissões para realizar o seu trabalho.

Ferramentas do Agente 365

• McpServers.Mail.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Mail MCP.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All: Permite à aplicação aceder ao OneDrive e ao servidor MCP do SharePoint.
• McpServers.Word.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Word MCP.
• McpServers.Excel.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Excel MCP.
• McpServers.Knowledge.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Knowledge MCP.
• McpServers.Teams.All: Permite que a aplicação aceda ao servidor MCP do Teams.
• McpServers.Dataverse.All: Permite à aplicação aceder ao servidor MCP do Dataverse.
• McpServers.Sales.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Sales MCP.
• McpServersMetadata.Read.All: Permite à aplicação ler os metadados de todos os servidores MCP.
• McpServers.SharepointLists.All: Permite à aplicação aceder ao servidor MCP SharePoint Lists.
• McpServers.Me.All: Permite à aplicação aceder ao servidor Me MCP.
• McpServers.CopilotMCP.All: Permite à aplicação aceder ao servidor MCP do Copilot.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All: Leia todas as mensagens do canal.
• Chat.Read: Leia as mensagens do chat dos utilizadores.
• ChatMessage.Send: Enviar mensagens de chat de utilizador.
• Files.ReadWrite.All: Tem acesso total a todos os ficheiros a que o utilizador pode aceder.
• Mail.ReadWrite.Shared: Leia e escreva correspondência em pastas partilhadas.
• Mail.Send.Shared: Enviar correspondência em nome de outros.
• Correio.Enviar: Enviar e-mail.
• Sites.ReadWrite.All: Tem controlo total sobre todas as coleções do site.
• User.Read.All: Leia todos os perfis completos dos utilizadores.
• Chat.Create: Criar chats.
• Presença.LerEscrever: Leia e escreva a sua informação de presença.

Serviço de Ambiente da Plataforma de Energia

• user_impersonation: Permite aos utilizadores aceder a todas as APIs.

Dataverse

• user_impersonation: Permite que a aplicação aceda ao Common Data Service.

Power Platform API

• Connectivity.Connections.Read: Ler ligações.
• CopilotStudio.Copilots.Invoke: Invoke Copilot Studio Copilots.

Aplicação API de Bots de Mensagens

• AgentData.ReadWrite: Permite leitura/escrita de dados do agente.

Limitações atuais

A tabela seguinte descreve as limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas no Agente 365:

Como reportar preocupações

Se se deparar com algum conteúdo gerado por IA que não seja questionável, por favor contacte-nos através de salesagentteam@microsoft.com.

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