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Pode rapidamente configurar um agente de IA no Service no Microsoft 365 Copilot e depois incorporá-lo em sistemas CRM que não sejam da Microsoft.
Pré-requisitos
- Configurar o serviço no Microsoft 365 Copilot.
- Você precisa de uma função de Personalizador de Sistema ou Administrador de Sistema no ambiente onde seu agente de IA é criado. Saiba mais em funções de segurança predefinidas.
- ServiceNow ou instância do Salesforce se você quiser testar sua conexão.
Navegação
Você pode navegar até o widget incorporável Copilot de uma das seguintes maneiras:
- Selecione Visualizar emPágina inicial> de introdução>: Configurar widget incorporável do Copilot.
- Selecione Gerenciar nowidget incorporável Copilot de> da experiência > do agente.
Configurar agente de IA embutido
No widget incorporável Copilot , o aplicativo exibe o seguinte:
URL de widget incorporável do Copilot: O URL que pode usar para incorporar o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot nos seus sistemas CRM que não sejam Microsoft. Atualmente, você pode incorporar o agente nos sistemas Salesforce e ServiceNow CRM.
Habilitar recursos do Copilot: habilite os seguintes recursos do Copilot que os representantes de atendimento ao cliente em seus sistemas que não sejam do Microsoft CRM podem usar:
- Copiloto para perguntas e e-mails: Selecione Gerenciar para personalizar as fontes de conhecimento que o Copilot usa para gerar respostas. Você também pode personalizar quais campos o Copilot deve usar para gerar rascunhos de e-mail e habilitar recursos adicionais.
- resumos de casos e conversas: Resuma casos e conversas fechadas.
- notas de resolução: gera notas de resolução para casos.
- plugins: use palavras-chave direcionadas para coletar informações rápidas sobre o caso em que você está trabalhando. Selecione Gerenciar para adicionar o plug-in criado no Copilot Studio.
Teste o seu agente de IA
Selecione o widget de teste Copilot para testar como o agente de IA funciona. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente Salesforce ou ServiceNow CRM.
Observação
Você só pode se conectar a um CRM.
Em Copilot, selecione Salesforce na Conta do CRM.
Selecione Configurar.
Ao lado de Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de login do Salesforce para Ambiente de URI de login e Versão da API do Salesforce.
Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde será exibida.
Selecione Confirmar.
Próximas Etapas
Incorpore seu agente em uma área de trabalho do CRM. Mais informações: