Adicionar contactos do Outlook ao CRM com Serviço no Microsoft 365 Copilot

O serviço no Microsoft 365 Copilot ajuda-o a adicionar e a trabalhar com os seus contactos CRM. Quando abre um email, o Service associa os endereços de email aos seus contactos do CRM. Dessa forma, você pode acompanhar sua comunicação com eles e certificar-se de que eles estão em seus dados de CRM.

O cartão Contactos apresenta as seguintes informações:

• O nome, os detalhes e o CRM do contato, se o endereço de e-mail estiver vinculado a um contato no CRM.

• A lista de endereços de e-mail que não se encontram nos seus contactos do CRM. Você também pode adicionar o contato ao seu CRM.

  • Para adicionar um contato, passe o mouse sobre um contato não salvo e selecione Adicionar ao CRM.
  • No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar. Como alternativa, selecione Abrir em (CRM) e insira os detalhes de contato no CRM.
  • Se o e-mail tiver a assinatura do remetente, o aplicativo preenche os detalhes de contato dele. Você pode alterá-los antes de salvar o contato no seu CRM.

  Observação

  Se o administrador desativou a criação de contatos embutidos, o formulário Novo contato será aberto no CRM.

• O endereço de e-mail de um contacto com várias correspondências no seu CRM. Pode escolher o contacto correto.

  • Selecione Escolher o link de contato correto e, em seguida, selecione Escolher contato. Na lista, selecione o contato correto. Se nenhum deles estiver certo, crie um novo contato.
  • Se pretender alterar o contacto que escolheu para o endereço de e-mail, selecione Ligar outro registo.

  

Também pode escrever notas sobre o contacto na secção Notas privadas . Estas notas são apenas para si. Eles não são compartilhados com mais ninguém nem sincronizados com seu CRM.

O cartão Contas mostra as contas relacionadas a um contato vinculado. Você pode ver os detalhes da conta e as oportunidades, casos e atividades relacionadas.