Informações Financeiras

Editora: Microsoft

Setor: Serviços Financeiros

Visão geral

Um agente criado a partir do modelo de agente do Financial Insights ajuda os criadores a construir seus próprios agentes no Copilot Studio e destina-se a profissionais de serviços financeiros. O agente permite o acesso rápido e eficiente às informações dos documentos financeiros da sua organização e a outros recursos disponíveis: notícias financeiras e relatórios financeiros regulamentares do site.

Esse agente fornece resultados de alta qualidade e funciona melhor quando integrado com a habilidade de análise de documentos financeiros para agentes (visualização) (disponível no Azure Marketplace), possibilitando que os usuários obtenham informações de documentos financeiros fornecidos pela sua organização.

Assista a este vídeo para obter uma visão geral de como usar um agente do Financial Insights:

Casos de uso

• Fornece aos criadores um forte ponto de partida ao construir um agente financeiro.

• Aumenta a eficiência do processo de recuperação de dados financeiros para banqueiros de investimento, gestores de património, gestores de carteiras e outros profissionais financeiros, aumentando a velocidade e a precisão da recuperação de dados de várias fontes de dados.

• Mantenha-se atualizado com os mais recentes preenchimentos regulatórios disponíveis, notícias e extraia insights de pesquisa.

Pré-requisitos

• Defina as fontes de conhecimento que você gostaria de usar para notícias, sites de relatórios financeiros regulatórios e documentos financeiros da sua organização.

• Para aproveitar a solução Análise de documentos financeiros para agentes (visualização) para documentos financeiros da sua organização, recomendamos que você consulte Visão geral da habilidade de análise de documentos financeiros para agentes.

  Observação

  Habilite o acesso à chave de API na habilidade de análise de documentos financeiros para agentes (visualização), conforme detalhado na documentação.

Instalação

1. Entre no Copilot Studio e selecione Criar.

2. Selecione Informações financeiras.

3. Na página de criação do agente, atualize o nome e a descrição do agente conforme necessário.

Adicione as suas fontes de conhecimento

1. Adicione os seus relatórios financeiros relevantes e fontes de conhecimento de notícias (sites públicos). Consulte Adicionar conhecimento a um agente.

   • Para a pergunta Verificar arquivamentos regulatórios , um agente criado a partir do modelo de agente do Financial Insights refere-se ao site de registros da SEC como uma fonte de conhecimento: https://www.sec.gov/. Você pode substituir essa fonte de conhecimento por outro site relevante, se necessário.

   • Para as perguntas sobre notícias financeiras , adicione o seu site de notícias preferido.

     Observação

     Para obter melhores resultados, recomendamos que você adicione um site de notícias financeiras como fonte de conhecimento.

2. Selecione Criar.

Configurar o tópico Consultar o seu repositório

1. Depois de criar seu agente, selecione Tópicos na parte superior da página, selecione Tudo e selecione Consultar seu repositório.

   

2. Vá para o nó Verificar notícias financeiras e selecione Editar em Fontes de dados.

   1. Ative Pesquisar apenas fontes selecionadas.

   2. Selecione a fonte de conhecimento de notícias financeiras que você adicionou.

   3. Selecione Guardar.

3. Vá para o nó Verificar submissões regulatórias e selecione Editar.

   1. Ative Pesquisar apenas fontes selecionadas.

   2. Selecione a fonte de conhecimento dos registos regulatórios.

   3. Selecione Guardar.

Se pretender utilizar a competência de análise de documentos financeiros para agentes (pré-visualização) da solução Azure Marketplace (recomendada para um melhor desempenho), siga estes passos.

1. No painel de propriedades de Criar respostas generativas, expanda Dados clássicos.

   1. Desloque-se para baixo até Azure OpenAI Services nos seus Dados, selecione Adicionar Ligação e, em seguida, selecione Gerir Ligações no Power Apps.

      

   Uma nova guia do navegador é aberta, mostrando Conexões no Power Apps (pode exigir login).

   1. Selecione Criar uma conexão.

   2. No campo de pesquisa na parte superior da página, digite "OpenAI" e selecione Azure OpenAI (visualização).

      

   3. Conclua as propriedades de conexão para sua Implantação do Azure OpenAI.

      

      1. Insira o nome do seu recurso do Azure OpenAI.

      2. Cole a chave da API do Azure OpenAI para o seu recurso do Azure OpenAI.

      3. Cole o URL do ponto final do Azure Cognitive Search que contém o seu índice.

      4. Adicione a chave da API de pesquisa do AI. Copie a chave de administração primária. Você pode obter a chave da API de Pesquisa de IA no portal do Azure para seu recurso OpenAI do Azure.

      5. Selecione Criar.

      Agora você pode voltar ao Copilot Studio e selecionar sua nova conexão do Azure OpenAI.

      

2. Selecione Propriedades da conexão.

   

3. Na guia Geral , insira as propriedades de configuração da conexão.

   

4. Na guia Dados do Modelo , em Fontes de dados, selecione Adicionar.

   1. Introduza o nome do índice da Azure AI Search criada pela sua competência de análise de documentos financeiros para agentes, implentação do Azure Marketplace.

   2. Digite "simples" para o Tipo de Consulta.

   3. Escreva "true" para Limitar respostas ao conteúdo dos dados.

      

   4. Feche a guia Propriedades e selecione Salvar.

Teste e publique seu novo agente do Financial Insights

1. Teste seu agente no Copilot Studio.

2. Publique o seu agente assim que estiver pronto.

3. Conecte seu agente ao canal do Microsoft Teams e teste-o.

Limitações

• O agente não fornece aconselhamento financeiro ou previsões financeiras. As respostas fornecidas baseiam-se nas fontes de conhecimento financeiro configuradas ou no conhecimento financeiro geral e não refletem as opiniões da Microsoft.

• O agente foi projetado para responder a uma pergunta de cada vez, por isso recomendamos fazer várias perguntas separadamente.

• Embora o agente seja projetado para evitar a saída de conteúdo nocivo, às vezes pode cometer erros.

• O agente faz uso da tecnologia de IA generativa que pode cometer erros. Há um aviso legal adicionado ao resultado, lembrando os utilizadores de confirmarem a exatidão antes de tomar decisões financeiras. Você pode editá-lo conforme necessário para alinhá-lo com as políticas da sua organização, mas não recomendamos removê-lo

• O agente depende do uso de serviços de IA e sua saída pode estar incorreta. Os clientes são responsáveis por realizar a devida diligência apropriada do conteúdo gerado por IA antes de tomar qualquer decisão financeira.

• O agente não se destina a uso pessoal ou finanças individuais.