Conecte seus agentes a uma fonte de dados

Agentes como o Sales Agent precisam se conectar a uma fonte de dados para coletar dados. Isso é feito configurando uma conexão de servidor para servidor com a fonte de dados. Essa conexão permite que o agente seja executado em segundo plano e acesse e recupere dados da fonte de dados sem exigir a interação do usuário.

Se você estiver usando o Dynamics 365 Sales como seu CRM, o agente se conectará diretamente a ele, pois ele é implantado no mesmo ambiente. Não são necessárias etapas adicionais de configuração.

Se você estiver usando outros sistemas de CRM, como o Salesforce, o agente precisará se conectar a ele para coletar dados. Isso é feito configurando uma conexão de servidor para servidor.

Configurar a conexão de servidor para servidor com o Salesforce

Quando você configura uma conexão de servidor para servidor com o Salesforce, um aplicativo conectado e um usuário de integração são criados no Salesforce. O aplicativo conectado é usado para autenticar o agente com o Salesforce, enquanto o usuário de integração é usado para acessar dados no Salesforce. O usuário de integração é criado com um conjunto específico de permissões que lhe permitem acessar os dados necessários para o agente.

Habilite a conexão de servidor para servidor com o Salesforce

1. Nas definições de administração da aplicação de Vendas, selecione Conectores.
2. Em Conexões de agente, selecione Salesforce.
3. Ative a opção Ativar acesso .
4. Selecione Guardar.

A conexão pode levar alguns minutos para ser estabelecida. Depois que a conexão é estabelecida, os detalhes do aplicativo conectado e do usuário de integração são exibidos em Detalhes da conexão.

Se, no futuro, você quiser desabilitar a conexão de servidor para servidor com o Salesforce, poderá fazê-lo desativando a opção Ativar acesso . Isso exclui o aplicativo conectado e o usuário de integração do Salesforce. O agente não poderá mais acessar dados no Salesforce e você precisará configurar a conexão novamente se quiser usar o agente com o Salesforce.

Como é estabelecida a ligação?

Quando uma conexão é estabelecida, os seguintes componentes são criados no Salesforce usando as APIs do Salesforce. Os componentes podem ser visualizados no Salesforce CRM na página Configuração .

• Aplicativo conectado: usado para autenticar o agente com o Salesforce. O nome do aplicativo conectado é Copilot for Sales connected app.
• Usuário de integração: usado para acessar dados no Salesforce. O nome do usuário de integração é Copilot for Sales integration user.
• Conjunto de permissões: usado para conceder ao usuário de integração acesso aos dados necessários para o agente. O nome do conjunto de permissões é Copilot for Sales permission set.

O princípio de privilégio mínimo é seguido para garantir que o usuário de integração tenha apenas as permissões necessárias para acessar os dados exigidos pelo agente. Se o agente for reconfigurado para acessar mais campos personalizados no CRM, a conexão deverá ser recriada para acessá-los corretamente. Uma mensagem de erro é mostrada nesse caso, e uma opção para recriar a conexão é disponibilizada.

Se ocorrer um erro que impeça a conexão de funcionar corretamente, uma mensagem de erro será exibida. Selecione Reconectar para recriar a conexão. Esta ação exclui a conexão existente e cria uma nova.

Permissões do utilizador de integração

O usuário de integração é criado com um conjunto específico de permissões que lhe permitem acessar os dados necessários para o agente. As permissões são definidas no conjunto Copilot for Sales permission setde permissões . O conjunto de permissões inclui as seguintes permissões:

Os seguintes campos são legíveis pelo utilizador da integração: