Converter o ambiente de vendas de Teste para Produção

Em certas situações, o ambiente Power Platform utilizado para a aplicação Sales é do tipo Trial.

Se estiver a usar o Dynamics 365 e o ambiente no Dynamics 365 for do tipo Avaliação, a aplicação Sales está ligada ao ambiente de avaliação.

Se estiveres a usar um CRM 365 que não seja Dynamics, como o Salesforce, a app Sales cria um ambiente de teste Power Platform para armazenar definições e alguns dados para o funcionamento da aplicação. O nome do ambiente é msdyn_viva.

Pode encontrar o nome e os detalhes do seu ambiente na secção Ambientes do centro de administração da Power Platform. O tipo de ambiente é mostrado na coluna Tipo .

Para usar o Sales Agent, tem de converter o ambiente de teste para produção onde a aplicação Sales é implementada. Você também pode converter o ambiente em produção por outros motivos, como usar os recursos disponíveis no ambiente de produção.

Converter o ambiente de avaliação para produção

Você deve ser um administrador da Power Platform para converter o ambiente.

Ambiente do Dynamics 365

Se estiver a utilizar o Dynamics 365 e o ambiente no Dynamics 365 for do tipo de avaliação, a aplicação de Vendas está ligada ao ambiente de avaliação.

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. Vá para Ambientes e selecione o ambiente de avaliação.
3. Na barra de comandos na parte superior, selecione Converter em produção.
4. Selecione Continuar.

A conversão para um ambiente de produção poderá demorar várias horas. Saiba mais sobre como converter um ambiente de avaliação em produção.

Ambiente msdyn_viva

Se estiver a usar um CRM 365 que não seja Dynamics, como o Salesforce, a aplicação Sales cria um ambiente de teste da Power Platform chamado msdyn_viva.

1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
2. Vá para Ambientes e selecione o ambiente chamado msdyn_viva.
3. Na barra de comandos na parte superior, selecione Converter em produção.
4. Selecione Continuar.

A conversão para um ambiente de produção poderá demorar várias horas. Saiba mais sobre como converter um ambiente de avaliação em produção.

Depois que o ambiente é convertido em produção, você deve atribuir a função Viva Sales à equipe padrão no ambiente.

Para atribuir a função:

1. No Centro de administração da Power Platform, selecione o ambiente msdyn_viva .
2. No cartão de acesso , em Equipas, selecione Ver tudo.
3. Encontre a equipe padrão. Normalmente, a equipe padrão é aquela com administrador diferente de SYSTEM.
4. Selecione Mais ações da equipe (reticências verticais) e, em seguida, selecione Gerenciar funções de segurança.
5. No painel Gerenciar funções de segurança , selecione Viva Sales e, em seguida, selecione Salvar.

Configurar opções de cobrança para o Agente de Vendas

Se você converteu o ambiente para usar o Sales Agent, deverá configurar as opções de cobrança. Saiba mais sobre como gerir a faturação baseada no consumo para as capacidades do agente.