Mais opções na aplicação de Vendas

Neste artigo, aprende sobre as outras opções disponíveis na aplicação de Vendas. Estas opções ajudam-no a partilhar feedback, ver dados de diagnóstico, terminar sessão e alternar entre ambientes ou sistemas CRM. Pode aceder a estas opções selecionando Opções (...) no canto superior direito do painel de Vendas .

Partilhar feedback a partir do suplemento do Outlook

Se tiver algum feedback sobre a aplicação de Vendas, pode partilhá-lo através do complemento. Os seus comentários são valiosos e utilizamo-los para melhorar o produto.

1. Abre a aplicação de Vendas no Outlook.

2. Selecione Opções (…) no canto superior direito e, em seguida, selecione Partilhar feedback.

3. Introduza a sua resposta no formulário de feedback e, em seguida, selecione Enviar.

   

Também poderá obter uma notificação a pedir-lhe para partilhar feedback regularmente.

Partilhar feedback sobre cartões de destaque

Realçar a visualização dos cartões É útil? com as opções Sim e Não. Selecione a opção adequada para partilhar os seus comentários.

Ver dados de diagnóstico

Pode consultar os dados de diagnóstico e resolução de problemas da aplicação de vendas, incluindo versões da aplicação, IDs de sessão e outros metadados relevantes da aplicação. Este dados são úteis quando trabalha com o suporte técnico.

1. Abre a aplicação de Vendas.

2. Selecione Opções (…) no canto superior direito e, em seguida, selecione Diagnóstico.

3. Selecione Copiar detalhes para copiar os dados de diagnóstico e, em seguida, cole os dados num e-mail, chat do Teams ou qualquer outro meio que goste de utilizar para os partilhar com a equipa de suporte técnico.

   

Desligar da aplicação Sales

Ao sair da app de Vendas, desconecta-o do sistema CRM. Tens de iniciar sessão novamente para usar a aplicação de Vendas.

Quando inicia sessão e volta a ligar-se ao mesmo sistema e ambiente CRM, as suas informações são restauradas para o estado em que se encontravam antes de terminar a sessão. Caso se ligue a um sistema CRM ou a um ambiente diferente, as informações não serão restauradas.

No painel de Vendas , selecione Opções (...) e depois selecione Logout.

Mudar de ambientes ou CRM

Pode alternar entre ambientes do Dynamics 365 sem terminar sessão do seu ambiente atual. Se necessário, também pode fazer iniciar sessão no Salesforce CRM.

1. No painel de Vendas , selecione Opções (...), e depois selecione o nome do ambiente.

2. Selecione Mudar de ambiente.

   

   Se necessário, para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e siga os passos mostrados no assistente.

3. Na caixa de diálogo Com sessão iniciada no Dynamics 365, selecione outro ambiente a partir da lista Ambiente e, em seguida, selecione OK.

   

   Para iniciar sessão no Salesforce CRM, selecione Iniciar sessão no Salesforce® CRM e, em seguida, siga os passos mostrados no assistente.