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Aplicação pessoal de vendas

A aplicação pessoal Sales é a aplicação pessoal do Teams melhorada, que tem os separadores Home Page e Definições disponíveis no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365.

Captura de ecrã a mostrar a aplicação pessoal no Outlook.

Abrir a aplicação pessoal no Outlook

No painel de navegação esquerdo, selecione Mais Aplicações, depois pesquisa e selecione Vendas.

Captura de ecrã que mostra a aplicação Sales no Outlook.

Abrir a aplicação pessoal no Teams

No painel de navegação à esquerda, selecione Ver mais aplicações (...), depois pesquise e selecione Vendas.

Separador Base

O separador Início fornece-lhe ligações para vários recursos, como a documentação da aplicação Sales e o formulário de feedback. Também mostra o nome do ambiente ao qual está ligado. O nome do ambiente é apresentado no canto superior direito do separador Base.

Se estiver ligado ao Dynamics 365 e selecionar o nome do ambiente, ele mostrará o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e o URL do ambiente. Também mostra as seguintes opções:

  • Alternar ambientes: selecione esta opção para alternar para outro ambiente do Dynamics 365.
  • Alternar para o Salesforce CRM: selecione esta opção para ligar ao Salesforce CRM. Siga os passos apresentados no assistente.
  • Desligar: desligue-se do ambiente atual. Pode ligar-se a outro ambiente mais tarde.

Captura de ecrã a mostrar a ligação a um único ambiente.

Se estiver ligado ao Salesforce e selecionar o nome do ambiente, mostrará o tipo de ambiente (Produção/Sandbox) e o URL do ambiente. No menu pendente, mostra apenas a opção Desligar.

Nota

Se você estiver usando o Outlook ou o Teams na Web para entrar no Salesforce, deverá habilitar pop-ups no navegador para se conectar ao ambiente do Salesforce. Se você não ativar pop-ups, uma mensagem de erro será exibida.

Partilhar feedback a partir da aplicação pessoal

Se tiveres algum feedback sobre a aplicação de Vendas, podes partilhá-lo a partir da aplicação. Os seus comentários são valiosos e utilizamo-los para melhorar o produto.

  1. Abrir a aplicação pessoal no Outlook ou Teams.

    A aplicação de Vendas é aberta com o separador Início selecionado.

  2. Selecione Partilhar feedback no canto superior direito.

  3. Introduza a sua resposta no formulário de feedback e, em seguida, selecione Enviar feedback.

Separador Definições

O separador Definições está atualmente disponível apenas para os utilizadores administradores. Mais informações: Definições de administração de vendas

Mudar de ambientes

Nota

Esta secção é aplicável só aos utilizador com sessão iniciada num ambiente do Dynamics 365.

Pode mudar para outro ambiente Dynamics 365, sem ter de sair do seu ambiente atual, a partir da aplicação de Vendas.

  1. No separador Base, selecione o nome do ambiente e, em seguida, selecione Mudar de ambiente.

  2. A partir da lista Escolher um ambiente do Dynamics 365, selecione outro ambiente.

    Captura de ecrã a mostrar a confirmação do ambiente quando existem vários ambientes.

  3. Selecione Mudar de ambiente.

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