Partilhar uma ligação para um registo do CRM

Você pode copiar um link para um registro do CRM e compartilhá-lo em um bate-papo do Teams ou em uma mensagem de email. Quando cola a ligação do registo do CRM num chat do Team, esta será desdobrada num cartão adaptativo avançado. Quando você cola o link do registro CRM em uma mensagem de email, um link para o registro é colado.

1. Abre o painel de Vendas .

2. No cartão (tipo de registro), passe o mouse sobre o registro para o qual você deseja copiar um link, selecione Mais ações (...) >Copiar link.

   

   Como alternativa, você pode selecionar um registro para abrir seus detalhes e, em seguida, selecionar Mais ações (...) >Copiar link.

   

3. Cole o link em um bate-papo ou e-mail do Teams.