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Ver os detalhes de registo

Pode ver os detalhes sobre o contacto guardado e os respetivos registos relacionados, como a conta e as oportunidades. Os tipos de registos que pode ver são determinados pelo seu administrador.

  1. No Outlook, abre o painel de Vendas .

  2. No cartão (tipo de registo), selecione o registo para ver os detalhes. Por exemplo, se pretende ver os detalhes de uma oportunidade, selecione a oportunidade no cartão Oportunidades.

Abrir um registo na sua CRM

A informação disponível na aplicação Sales é um subconjunto da informação armazenada no sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) da sua organização. Para ver os detalhes completos de um registo, abra-o na sua CRM.

Se estiver a usar o Salesforce como CRM, essa funcionalidade só funciona se estiver a usar o Lightning Experience.

  1. Veja os detalhes do registo.

  2. Nos detalhes do registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM). Os detalhes do registo são abertos num novo separador.

    Captura de ecrã a mostrar o ícone de Abrir no CRM.

Em alternativa, também pode abrir um registo no CRM a partir do painel de Vendas . Paire o cursor sobre um registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM).

Captura de ecrã a mostrar como abrir um registo no CRM.

Melhorar detalhes do registo CRM com informações da sua aplicação

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