Resumir um relatório com Copilot

APLICA-SE A: Power BI Desktop serviço Power BI

Copilot Permite-lhe criar resumos perspicazes sobre os seus relatórios. Copilot Pega os elementos visuais que foram selecionados e criados pelos autores do relatório e gera resumos, visões gerais, insights e respostas com base nos dados do relatório. Você pode acessar esses resumos no Copilot painel de relatório ou no agente autônomo Copilot no Power BI.

Porquê resumir um relatório?

Ao trabalhar com um relatório do Power BI, pode levar de 30 minutos a várias horas para analisar os dados e entender as principais perguntas e insights, especialmente ao preparar resumos para liderança. Essa análise pode envolver vasculhar várias páginas de elementos visuais, identificar padrões, observar anomalias e elaborar uma narrativa que explique o que está acontecendo e por que isso é importante. Se você está resumindo para um briefing executivo, preparando pontos de discussão para uma reunião de partes interessadas ou tentando obter uma compreensão rápida dos dados para informar uma decisão de negócios - o processo pode ser demorado.

Copilot Os sumários permitem gerar rapidamente um resumo conciso dos dados do relatório, esteja a trabalhar diretamente no relatório ou numa experiência independente. Os resumos destacam as principais tendências, perceções e possíveis problemas. Essa capacidade ajuda a responder rapidamente às principais perguntas de negócios e decidir sobre as próximas etapas sem a necessidade de interpretar manualmente cada gráfico ou depender inteiramente de um analista para obter suporte.

Comece com relatórios utilizando prompts padrão

Vamos começar por relatar a experiência. Aqui, estás dentro dum Relatório do Power BI que tem acesso ao Copilot. Para começar, selecione o botão Copilot na barra de ferramentas do Power BI Desktop ou do serviço Power BI. No serviço, o botão está disponível no modo de edição e no modo de visualização.

O Copilot painel é aberto.

Você pode escolher entre sugestões de resumos no menu principal Copilot , como "O que é esta página de relatório?" ou "Preparar um resumo para a minha equipa".

Ou tu podes selecionar outras sugestões no guia de sugestões do utilizador no canto inferior esquerdo da caixa de entrada de diálogo.

Depois de escolher um prompt, selecione Enter e assista Copilot gerar seu resumo. Quando o resumo começar, pode vê-lo atualizar-se à medida que escreve a resposta.

Copilot usa o Azure OpenAI para examinar os metadados visuais no relatório e criar um resumo de linguagem natural. Por padrão, Copilot resume elementos visuais em todo o relatório. Você pode ajustar o escopo do resumo especificando o prompt. Os resumos darão uma visão geral dos dados atualmente visualizados.

Citações

Em uma resposta resumida no painel Copilot, as citações são fornecidas dentro do resumo para indicar quais elementos visuais Copilot foram referenciados para gerar o resumo. Essas citações ajudam você a verificar rapidamente a saída do resumo para garantir a precisão, aumentando a produtividade. Se uma referência for de uma página em que você não está no momento, a referência o levará a essa página quando clicado.

Copilot referenced to generate the summary.

Sugestões personalizadas

O benefício vai além de fornecer um resumo genérico para um consumidor. Você pode digitar prompts personalizados para solicitar um resumo específico, como uma lista com marcadores, um resumo especificamente sobre vendas, ou sobre outra parte específica dos seus dados. Você pode até perguntar sobre os dados por trás de segmentações de dados e filtros na página do relatório. Desde que o filtro ou segmentador exista no relatório, Copilot pode filtrar a resposta para si.

Copilot permite que você gere um resumo personalizado para atender às necessidades do seu negócio. Aqui estão alguns exemplos de resumos personalizados:

• Dê-me um resumo das minhas receitas durante o último exercício fiscal e descreva quaisquer valores anómalos significativos.
• Resuma as tendências mostradas neste relatório.
• Descreva os insights sobre vendas de bicicletas e Washington.
• Resumir os dados de uma forma que me permita usá-los em um e-mail para a liderança.
• Resuma os dados específicos de Seattle, WA.

Benefícios

Essa personalização permite que você se concentre em aspetos matizados dos dados que são relevantes para seus objetivos ou perguntas. Algumas das principais vantagens incluem:

• Relevância: resumos personalizados garantem que as informações fornecidas estejam diretamente alinhadas com sua consulta específica ou área de interesse, tornando os insights mais relevantes e acionáveis.
• Eficiência: Você pode obter rapidamente informações direcionadas sem examinar detalhes irrelevantes. Isto simplifica o processo de tomada de decisões e aumenta a eficiência global.
• Personalização: Resumos personalizados atendem às preferências e prioridades individuais, proporcionando uma experiência personalizada para você. Essa personalização promove um senso de propriedade e envolvimento com os dados.
• Precisão: Você pode receber detalhes precisos sobre as métricas ou dimensões que mais importam para você, permitindo uma compreensão mais detalhada e matizada dos dados.
• Melhor tomada de decisão: resumos personalizados permitem que você tome decisões informadas com base em insights específicos e personalizados, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficaz e estratégica.
• Flexibilidade: Você tem a flexibilidade de adaptar o resumo às necessidades de negócios em constante mudança ou às perguntas em evolução, garantindo que os insights permaneçam pertinentes ao longo do tempo.

Responder a perguntas sobre o conteúdo do relatório Copilot no painel

O Copilot painel também permite que você faça perguntas específicas sobre o conteúdo do relatório e receba uma resposta resumida. Isto permite-lhe não só solicitar resumos, mas também fazer perguntas complementares sobre o seu relatório ou sobre um resumo que tenha recebido. O Copilot painel gera uma resposta que contém referências visuais dentro do relatório. Pode fazer perguntas baseadas em factos a partir do relatório. Pode até perguntar sobre os dados por detrás de diferentes segmentações e filtros no seu relatório, e a citação irá referenciar corretamente o visual filtrado. Alguns tipos de filtro não são suportados, por exemplo, filtros de data relativa.

Exemplos de perguntas que pode fazer

• Qual equipe teve as maiores vendas?
• Qual foi o gasto por visitante para Maui em novembro de 2023?
• Qual é o valor da variação de receita?
• Qual produto teve a maior margem de lucro?
• Qual é a diferença na receita por fluxos de produtos e eles são estatisticamente significativos?

Introdução à experiência autônoma do Power BI Copilot

Agora, vamos dar uma olhada na experiência independente Copilot . Para obter mais detalhes, consulte Experiência autónoma Copilot no Power BI (pré-visualização). Embora a funcionalidade principal permaneça a mesma, esta versão inclui alguns recursos aprimorados que são exclusivos da experiência autônoma.

Para começar, selecione o Copilot botão no menu de navegação esquerdo no serviço Power BI. Você vê uma página de destino que oferece instruções úteis para começar a explorar dados. Isso é semelhante aos prompts iniciais mostrados no painel de relatório, mas usá-los permite pesquisar relatórios relevantes aos quais você tem acesso. Isso significa que você não precisa iniciar a experiência de exploração no contexto do relatório. Basta pedir ao Copilot para encontrá-lo para si mesmo.

Nessa experiência autônoma Copilot , você pode pedir para resumir dados, fazer perguntas, gerar insights ou criar visões gerais executivas com base em seus relatórios do Power BI. Você também pode fazer perguntas de acompanhamento, usar prompts personalizados, continuar a conversa e ir diretamente para o relatório para uma análise mais profunda quando necessário.

Há algumas diferenças importantes na experiência autônoma Copilot em comparação com o painel de relatório. A primeira diferença é a forma como os elementos visuais são incorporados diretamente nas respostas resumidas. Ao contrário dos resumos de relatórios, em que os elementos visuais permanecem parte da visualização principal do relatório, a experiência independente os apresenta ao lado do texto. As citações visuais são especialmente importantes aqui; elas permitem validar os dados no resumo, ver o visual original a que se referencia e explorar mais sem sair da Copilot visualização. O layout geral parece mais um artigo de jornal, combinando narrativa e visuais em um único formato digerível.

Você pode até mesmo passar o mouse sobre algumas das citações visuais adicionais que não são renderizadas em linha para garantir que você tenha uma boa compreensão de qual visual as informações no resumo vieram.

Nesta experiência imersiva, você também pode se aprofundar nos elementos visuais fornecidos para continuar sua análise - outra diferença importante do Copilot painel na visualização de relatório. Use os botões Explorar sob os elementos visuais para abri-los em um formato que suporte uma exploração mais profunda, permitindo que você divida, seccione e interaja com os dados mais diretamente.

Lembre-se, você pode filtrar. Aqui está um exemplo em que Copilot pedi especificamente um resumo sobre Maui, em vez de uma visão geral.

Você pode ver com base na descrição que o resumo foi filtrado, mas você pode até passar o mouse sobre o ícone de filtro e ver que o filtro Maui foi aplicado a todos os visuais que vejo na resposta. Você pode clicar no botão Exibir no relatório na experiência autônoma e ser levado para o visual que está sendo referenciado, com os filtros apropriados aplicados. Existem algumas limitações de filtragem que são observadas abaixo.

Melhores práticas

Para obter os resultados mais precisos e úteis de resumos e respostas às perguntas do relatório, é importante otimizar os dados do Copilot relatório. Seguem-se algumas práticas recomendadas para garantir que Copilot funciona de forma eficaz ao fornecer resumos e respostas de relatórios.

Como Copilot funcionam as respostas de resumo e relatório

Copilot Os resumos e respostas do relatório são baseados nos dados visualizados do relatório e seguem um processo de duas etapas:

1. Identificar elementos visuais relevantes (até 20) com base no prompt do usuário e, em seguida,
2. Resumindo (ou respondendo com) os dados desses elementos visuais

A qualidade dos resultados depende fortemente da quantidade de dados e da clareza dos rótulos. Quando Copilot recorre à amostragem devido ao volume, a precisão pode diminuir.

A informação que damos é:

1. Título visual
2. A página em que o visual está localizado
3. O tempo em segundos que levou para carregar/consultar o visual

Composição do relatório

• Limite o número de elementos visuais em uma página de relatório para melhorar a precisão. Embora Copilot possa classificar elementos visuais de relatórios que contenham centenas deles, ele resume apenas os 20 principais, portanto, alguns insights podem ser perdidos.
• Se houver solicitações de resumo ou perguntas populares que os usuários corporativos vejam, verifique os tempos visuais no diagnóstico para otimizar seu relatório.
• Evite visuais duplicados que apresentem os mesmos dados. Exceção: elementos visuais que mostram dados em diferentes granularidades para o mesmo insight.
• Prioritize visuais simples e distintos para cada insight, em vez de ter um único visual complexo que mostra tudo.
• Aproveite os filtros padrão que revelam dados para responder às perguntas mais frequentes, já que os resumos atualmente não aplicam filtros para responder ao prompt específico.
• Use títulos claros e descritivos para páginas, elementos visuais e filtros.
• Verifique se os campos têm nomes significativos, mesmo que não sejam exibidos no gráfico.

Composição visual

• Gráficos com elementos expansíveis (como árvores de decomposição ou matrizes) são resumidos no seu estado atual. Por exemplo, se apenas um país é expandido em uma matriz mostrando Country > City, Copilot só vê cidades para esse país. Defina a expansão padrão com cuidado.
• Evite matrizes excessivamente complexas com muitos níveis de linha ou vários valores. Use visuais de suporte mais simples, destacando as principais conclusões desses visuais complexos.
• Quanto mais simples o visual, mais fácil é resumir. Use cartões para revelar informações importantes de alto nível.

Volume de dados e uso de token

• Os elementos visuais podem não enviar todos os dados. Por exemplo, as tabelas paginam após 100 linhas e apenas as linhas visíveis são resumidas. Se o resumo completo for importante, reduza os dados mostrados usando filtros, cortando colunas ou dividindo dados em vários elementos visuais (consulte as limitações).
• Evite imagens de alta densidade, como gráficos de linhas diários que abrangem anos. Em vez disso, agregue dados por semana ou mês (consulte as limitações).
• Elementos ocultos, como dicas de ferramentas, também estão incluídos no que Copilot vê, o que pode aumentar o uso de tokens.
• Limite o número de séries em gráficos categóricos (menos de 10). Use uma categoria "Outros" para pequenas categorias. Muitas séries podem resultar em tabelas amplas e difíceis de analisar.
• Utilize unidades de visualização sempre que possível. Por exemplo, mostre "1.2K" em vez de "1.234", a menos que seja necessária alta precisão.
• Evite campos de texto grandes. Qualquer texto com mais de 500 caracteres é truncado.

Limitações e considerações

A seguir estão as limitações e considerações em ambas as experiências (consulte também a seção de práticas recomendadas ).

• Limitações do filtro:

  • Filtros e segmentações de dados devem existir no relatório para serem aplicados nas Copilot respostas
  • Filtros de nível de página e relatório são suportados, filtros de nível visual ainda não são suportados
  • Filtros/segmentações de dados básicos e categóricos são suportados
  • São suportados filtros avançados, com exceção de filtros relativos de data/hora, é/não é vazio/em branco e filtros de intervalo numérico (entre X e Y).
  • Os parâmetros de campo não são suportados como tipos de segmentações/filtros.

• Para que o Copilot botão esteja disponível nos relatórios, o relatório precisa estar em:

  • Um espaço de trabalho elegível: o espaço de trabalho precisa ter uma capacidade dedicada do Fabric paga.
  • Um locatário onde as configurações de administrador estão habilitadas.

• Copilot os resumos consideram apenas elementos visuais com menos de 30 mil linhas de dados. Se mais dados forem incluídos em elementos visuais, Copilot responderá usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.

• Copilot resumos podem não funcionar com precisão em visuais de tabela/matriz com mais de 500 linhas. Se o visual ultrapassar 100 linhas, Copilot responderá usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.

• A experiência independente Copilot ainda não está disponível nas seguintes regiões: Espanha Central, Catar, Índia-Oeste e México.

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Próximos passos

• Visão geral do Copilot Power BI
• Criar um relatório com Copilot o Power BI
• Criar um visual de resumo narrativo com Copilot o Power BI
• Atualize seu modelo de dados para funcionar bem com Copilot
• Perguntas frequentes sobre Copilot o Power BI e o Fabric