Permitir que os usuários personalizem elementos visuais em um relatório

APLICA-SE A: Serviço Power BI do Power BI Desktop

Quando você compartilha um relatório com um público amplo, alguns de seus usuários podem querer ver exibições ligeiramente diferentes de visuais específicos. Talvez eles queiram trocar o que está no eixo, alterar o tipo visual ou adicionar algo à dica de ferramenta. É difícil fazer um visual que satisfaça as necessidades de todos. Ao utilizar esta nova funcionalidade, pode capacitar os seus utilizadores empresariais a explorar e personalizar os visuais, tudo na vista de leitura de relatórios. Eles podem ajustar o visual da maneira que quiserem e salvá-lo como um marcador para voltar. Eles não precisam ter permissão de edição para o relatório ou voltar ao autor do relatório para uma alteração.

O que os usuários de relatório podem alterar

Esse recurso é ideal para criadores de relatórios: você pode habilitar cenários básicos de exploração para seus leitores de relatórios. Seus leitores de relatório obtêm mais informações por meio da exploração ad hoc de elementos visuais em um relatório do Power BI. Aqui estão as modificações que eles podem fazer:

• Altere o tipo de visualização.
• Troque uma medida ou dimensão.
• Adicione ou remova uma legenda.
• Compare duas ou mais medidas.
• Alterar agregações, e muito mais.

Esse recurso não só permite novos recursos de exploração, mas também inclui maneiras para os usuários capturarem e compartilharem suas alterações:

• Capte as suas alterações.
• Partilhe as suas alterações.
• Redefina todas as alterações de um relatório. Selecionar Redefinir para padrão remove todas as personalizações.
• Redefina todas as alterações para um visual.
• Esclareça as suas alterações recentes.

Depois que os leitores de relatórios personalizam um relatório, eles podem criar marcadores pessoais para salvar suas personalizações. Para saber como os leitores de relatórios podem usar esse recurso, consulte Personalizar elementos visuais em seus relatórios.

Habilitar a personalização em um relatório

Pode ativar a funcionalidade no Power BI Desktop ou no serviço Power BI. Você também pode habilitá-lo em relatórios incorporados.

Ativar ou desativar o recurso em uma página ou nível visual

Quando ativas Personalizar visuais para um relatório, todos os visuais desse relatório podem ser personalizados. Se não quiser que todos os elementos visuais sejam personalizados, pode ativar ou desativar a definição por página ou por visual.

Personalizar visual por página

Selecione o separador da página. Depois seleciona Formatar no painel de Visualizações .

Slide Personalize o visual>On ou Off.

Personalize o visual por visual

Selecione o visual. Em seguida, selecione Formatar>

Slide Personalize o visual>On ou Off.

Usar Perspetivas para uma exibição mais focada

Para Personalize visuals, use Perspectives para escolher um subconjunto de um modelo que ofereça uma vista mais focada. Escolher um subconjunto pode ser útil ao trabalhar com um modelo de dados grande, permitindo que você se concentre em um subconjunto gerenciável de campos. Escolher um subconjunto também pode ajudar a não sobrecarregar os leitores de relatórios com a coleção completa de campos nesse modelo grande.

Tenha em mente as seguintes considerações ao trabalhar com perspetivas:

• As perspetivas não são feitas para serem usadas como mecanismo de segurança. São uma ferramenta para proporcionar uma melhor experiência ao utilizador final. Toda a segurança para uma perspetiva é herdada do modelo subjacente.

• São suportadas perspetivas tanto em modelos tabulares como multidimensionais. No entanto, para perspetivas em modelos multidimensionais, só se pode definir a perspetiva para ser igual ao cubo base do relatório.

• Antes de apagar uma perspetiva de um modelo, verifica se a perspetiva não está a ser usada na experiência Personalize visuals.

Para usar Perspetivas, você deve habilitar Personalizar visuais para o relatório. Você também deve criar pelo menos uma Perspetiva que inclua as dimensões e medidas com as quais você deseja que os usuários finais interajam para a experiência visual Personalizar.

Para criar a perspetiva, use o Tabular Editor, que pode descarregar do seguinte local: Tabular Editor download.

Depois de instalar o Tabular Editor, abra o seu relatório no Power BI Desktop e inicie o Tabular Editor a partir do separador Ferramentas Externas da fita.

No Editor de Tabelas, clique com o botão direito do mouse em Perspetivas>>

Você pode clicar duas vezes no texto para renomear a perspetiva.

Em seguida, adicione campos à perspetiva abrindo a pasta Tabelas no Editor de Tabelas. Em seguida, clique com o botão direito do mouse nos campos que deseja mostrar na perspetiva.

Repita esse processo para cada campo que você deseja adicionar à perspetiva. Não podes adicionar campos duplicados numa perspetiva, por isso não podes adicionar um campo que já adicionaste.

Depois de adicionares todos os campos que queres, guarda as definições tanto no Tabular Editor como no Power BI Desktop.

Depois de guardar a nova perspetiva do modelo e guardar o relatório do Power BI Desktop, vá ao painel Formato da página. Vês uma nova secção para Personalizar o visual.

A seleção para a perspetiva do leitor de relatórios é definida inicialmente como Campos padrão. Quando selecionas a seta suspensa, vês as outras Perspetivas que criaste.

Depois de definir a Perspetiva para a página do relatório, a experiência de Personalização de visuais para essa página é filtrada para a Perspetiva selecionada. Selecione Aplicar a todas as páginas para aplicar a configuração Perspetiva a todas as páginas existentes no relatório.

Considerações e limitações

Esteja ciente das seguintes limitações.

• A funcionalidade não é suportada para publicar na web.
• Exportar para PowerPoint e PDF não capturam visuais personalizados.
• As explorações do usuário não persistem automaticamente. Incentive seus leitores de relatórios a salvar suas visualizações como marcadores pessoais para capturar suas alterações.
• As aplicações móveis Power BI para tablets iOS e Android suportam esta funcionalidade. As aplicações móveis Power BI para telemóveis não suportam esta funcionalidade. No entanto, qualquer alteração em um visual que você salva em um marcador pessoal enquanto estiver no serviço do Power BI é respeitada em todos os aplicativos móveis do Power BI.

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