Criar ou editar unidades de negócio

Uma unidade de negócio é um agrupamento lógico de atividades de negócio relacionadas.

Se a sua organização está estruturada sobre as divisões ou departamentos que têm clientes, produtos e listas de marketing separados, convém criar unidades de negócio. As unidades de negócio são mapeadas para os departamentos ou divisões da organização. Os utilizadores podem aceder de forma segura aos dados na sua própria unidade de negócio, mas não podem aceder a dados noutras unidades de negócio a menos que lhes seja atribuído um direito de acesso dessa unidade de negócio.

As unidades de negócio, direitos de acesso e utilizadores estão interligados em conformidade com o modelo de segurança baseado em funções. As unidades de negócio de utilização em conjunto com direitos de acesso para acesso para que os utilizadores de dados do controlo apresentar apenas as informações de que necessitam de desempenhar as suas tarefas.

Mantenha o seguinte em consideração quando criar unidades de negócio:

• A organização (também conhecida como unidade de negócios raiz) é o nível superior de uma hierarquia de unidade de negócios. As aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) criam automaticamente a organização quando instala ou aprovisiona as aplicações de interação com os clientes. Não pode eliminar o nome da organização. O nome da organização é derivado do nome de domínio quando o ambiente foi aprovisionado. Não é possível alterar o nome da organização usando o formulário Unidade de Negócios, mas você pode usar a API da Web para alterá-lo.

• Cada unidade de negócio poderá ter apenas uma unidade de negócio principal.

• Cada unidade de negócio poderá ter várias unidades de negócio subordinadas.

• Os direito de acesso e os utilizadores estão associados a uma unidade de negócio. Tem de atribuir a cada utilizador (apenas uma e uma unidade de negócio). Ao criar um direito de acesso, pode escolher qualquer unidade de negócio de acordo com as suas necessidades de negócio ou usar a unidade de negócio raiz se não houver requisitos específicos.

• Não pode adicionar um utilizador diretamente a uma unidade de negócio. Todos os utilizadores aprovisionados recentemente são atribuídos ao negócio de raiz.

• Pode alterar a unidade de negócio de um utilizador a qualquer momento. Depois de alterada a unidade de negócio, o utilizador aparece automaticamente como membro da unidade de negócio.

• Cada unidade de negócio tem uma equipa predefinida. Não pode atualizar o nome da equipa predefinida, nem eliminar a equipa predefinida.

• Não pode adicionar ou remover utilizadores da equipa predefinida da unidade de negócio. No entanto, pode alterar a unidade de negócio atual de um utilizador para uma nova unidade de negócio. O sistema remove automaticamente o utilizador da equipa predefinida da unidade de negócio anterior e adiciona o utilizador à equipa predefinida da nova unidade de negócio. Os plugins/fluxos de trabalho não podem ser utilizados para este tipo de alteração de associação de membros da equipa do utilizador.

• Pode atribuir uma direito de acesso à equipa predefinida da unidade de negócio. Isto é feito para simplificar a gestão de direitos de acesso onde todos os membros da equipa da sua unidade de negócio podem partilhar o mesmo acesso aos dados.

• Pode atribuir mais equipas a uma unidade de negócio, mas só pode existir uma unidade de negócio por equipa.

• Uma equipa pode ser composta por utilizadores de uma ou várias unidades de negócio. Considere utilizar este tipo de equipa se tiver uma situação de utilizadores onde é diferente das unidades de negócio trabalhar em disco num grupo de registos.

• Para permitir que os utilizadores acedam a dados numa unidade de negócio, pode atribuir ao utilizador um direito de acesso dessa unidade de negócio.

• Um utilizador pode ser designado para direitos de acesso de qualquer unidade de negócio, independentemente da unidade de negócio a que o utilizador pertence.

Verifique se você tem a função de segurança Administrador do Sistema ou permissões equivalentes para fazer alterações. Para verificar o seu direito de acesso, consulte Ver o seu perfil de utilizador. Se você não tiver as permissões corretas, entre em contato com o administrador do sistema.

Criar uma nova unidade de negócio

Siga estas etapas para criar uma nova unidade de negócios.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.
7. Na página Unidades de Negócio , selecione Nova unidade de negócio na barra de comandos.

Continue a seguir estas etapas no painel Criar nova unidade de negócios:

1. Insira um nome para a nova unidade de negócios. O campo Unidade de negócios pai é pré-preenchido com a unidade de negócios raiz.
2. Para selecionar uma unidade de negócios mãe diferente, use o menu suspenso.
3. Preencha quaisquer outros campos opcionais, como a divisão, o site, os detalhes de contato ou os endereços.
4. Selecione Guardar para aplicar as alterações.

Akterar definições para uma unidade de negócio

Siga estas etapas para alterar a configuração de uma unidade de negócios.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.
7. Na página Unidades de negócios, selecione a unidade de negócios desejada.
8. No painel Detalhes , selecione Editar.
9. No painel Editar unidade de negócios, faça as alterações necessárias e selecione Salvar para aplicá-las.

Alterar a unidade de negócio de um utilizador

Siga estas etapas para alterar a unidade de negócios de um utilizador.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Usuários.
7. Na página Usuários , selecione o utilizador desejado.
8. Na barra de comandos, selecione Alterar unidade de negócios.
9. No painel Alterar unidade de negócios, selecione uma unidade de negócios e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios.
10. Clique em OK para aplicar as alterações.

Alterar a unidade de negócio de uma equipa

Siga estas etapas para alterar a unidade de negócios de uma equipa.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecioneEquipes .
7. Na página Equipas , selecione a linha da equipa pretendida.
8. Na barra de comandos, selecione Alterar unidade de negócios.
9. No painel Alterar unidade de negócios, selecione uma unidade de negócios e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios.
10. Selecione OK para aplicar as alterações.

Reatribuir registos de unidade de negócio

Siga estas etapas para reatribuir registros de unidades de negócios de uma unidade de negócios para outra.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Usuários + permissões e selecione Unidades de negócios.

Na página Unidades de Negócio :

• Selecione a unidade de negócios desejada e, em seguida, selecione Reatribuir registros da unidade de negócios na barra de comandos.

- OU-

• Selecione a unidade de negócios desejada e, em seguida, selecione-a. Na página Detalhes da unidade de negócios, selecione Reatribuir registros da unidade de negócios na barra de comandos.

No painel Reatribuir unidade de negócios:

• Selecione uma unidade de negócios de destino e marque a opção Mover registros para nova unidade de negócios.
• Selecione OK para aplicar as alterações.

Uma vez escolhida esta ação, todos os registos relevantes da Unidade de Negócio de origem serão transferidos para a Unidade de Negócio de destino. Esta é uma ação sequencial, onde se a transferência dos registos da primeira entidade falhar, todas as entidades subsequentes não serão transferidas, até que o erro anterior seja resolvido. A natureza da falha será refletida na mensagem de erro.

Consulte também

• Eliminar uma unidade de negócio
• Atribuir uma unidade de negócio a outro negócio principal