Criar modelos para correio eletrónico

Poupar tempo ao criar mensagens de correio eletrónico criando modelos de correio eletrónico. Os modelos de e-mail contêm conteúdo predefinido, eliminando a necessidade de inserir repetidamente as mesmas informações.

Um modelo de correio eletrónico é anexado a uma atividade de correio eletrónico após a atividade ser criada. Normalmente, cada tipo de atividade de e-mail tem seu próprio tipo de modelo de e-mail. Por exemplo, se você criar uma atividade de email a partir de um registro de caso, ela usará um modelo de e-mail de ocorrência.

Além disso, você pode criar:

• Modelos globais, que estão disponíveis para qualquer tipo de registro.
• Modelos pessoais, acessíveis apenas a si.
• Modelos organizacionais, disponíveis para todos os usuários em sua organização.

Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. Para verificar o seu direito de acesso, consulte Ver o seu perfil de utilizador. Se não tiver as permissões corretas, contacte o administrador do sistema.

1. Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
2. No painel de navegação, selecione Gerir.
3. No painel Gerir, selecione Ambientes.
4. Na página Ambientes , selecione um ambiente.
5. Na barra de comandos, selecione Configurações.
6. Expanda Modelos e, em seguida, selecioneModelos de e-mail.

Na página Modelos de e-mail:

1. Na barra de comandos superior, selecione Novo.

2. Na caixa de diálogo Tipo de modelo de e-mail, escolha um Tipo de modelo e, em seguida, selecioneOK.

   Importante

   Se selecionar um tipo de registo específico, como uma oportunidade potencial ou uma oportunidade, o modelo só estará disponível para esse tipo de registo. Essa configuração não pode ser alterada. Para utilizar o mesmo conteúdo para outro tipo de registo, crie um novo modelo.

No formulário Novo modelo de e-mail :

1. Na secção Modelo , insira o Nome do modelo e outras informações de campo de dados necessárias.

2. Na secção Editor de modelo , insira o Assunto do modelo.

3. Você também pode digitar uma descrição para o modelo. Este texto é para referência interna e não é visível para o destinatário.

4. Introduza o texto que pretende enviar nesta mensagem. Use a barra de ferramentas Formatação para editar o texto.

   Sugestão

   • Embora não seja possível inserir imagens ou HTML diretamente em mensagens de e-mail ou modelos de e-mail, você pode usar o recurso de cópia no navegador para copiar uma imagem de um site e colá-la na mensagem de email ou no modelo de email. A imagem ficará disponível desde que o Web site esteja acessível.

   • Para incluir um hiperlink em um modelo de email:

     • Digite o URL, incluindo o https://, como https://contoso.com. Evite adicionar um ponto, vírgula ou espaço após uma URL, pois esse problema de formatação pode fazer com que o link seja quebrado.
     • Selecione o texto e, em seguida, selecione Link na barra de ferramentas Formatação para inserir as informações do hiperlink.
     • O link é aplicado automaticamente, sublinhado o texto e alterando sua cor para azul.

   • Para incluir campos de dados numa hiperligação:

     • Seleccione os campos de texto e dados da ligação. Por exemplo: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Selecione Link na barra de ferramentas Formatação para inserir as informações do hiperlink.
     • Os campos de texto e dados são convertidos em um hiperlink. Por exemplo: https://contoso.com/q?{! Usuário:Cidade;}.
     • O texto do hiperlink aparece como um link quando o modelo é usado em um e-mail.

   • Os aplicativos de envolvimento do cliente não têm a funcionalidade de verificação ortográfica integrada. Esta limitação aplica-se ao Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation. No entanto, os usuários podem contornar isso copiando e colando conteúdo no Office Word para aproveitar a verificação ortográfica.

   • A barra de ferramentas Formatação oferece uma seleção limitada de fontes e tamanhos de fonte. No entanto, os usuários podem copiar e colar conteúdo do Office Word para acessar a verificação ortográfica e a formatação avançada de texto.

   • Para espaçar uma linha de texto, pressione Shift+Enter no final da linha.

5. Para inserir campos de dados dinâmicos para exibir informações do cliente, como nomes ou cotações, de um registro de aplicativos de envolvimento do cliente:

   • Na barra de comandos superior, selecione Inserir texto dinâmico.
   • Na caixa de diálogo Editar texto dinâmico:
     • Selecione os valores Tipo de registro e Nome do campo
     • Selecione Adicionar campo de dados para inserir outros campos.
     • Insira o texto padrão, que aparece quando nenhum dado está disponível.
     • Selecione Inserir para aplicar as alterações.

6. Para inserir o nome e a família/apelido dos clientes, repita as etapas de inserção de dados, pois cada nome é armazenado como um valor de dados separado.

   Sugestão

   Use a caixa Texto padrão para definir qual texto será exibido se o registro não tiver dados para o campo.

7. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar para aplicar as alterações.

Consulte também