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Armazene documentos relacionados aos seus registros em pastas do SharePoint e gerencie as pastas e documentos de dentro dos aplicativos Power Apps e aplicativos de envolvimento do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). A integração do gerenciamento de documentos do SharePoint com seus aplicativos facilita o acesso e o compartilhamento de documentos associados aos seus registros.
Armazene os documentos relacionados com os seus registos nas pastas do SharePoint e faça a gestão das pastas e dos documentos a partir das aplicações de Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). A integração da gestão de documentos do SharePoint com as aplicações de Customer Engagement facilita o acesso e a partilha dos documentos associados a esses registos.
Gorjeta
Pode tirar partido da integração do SharePoint baseada em servidor entre as Power Apps e as aplicações de envolvimento do cliente e o SharePoint Online. A integração do SharePoint baseada em servidor fornece uma experiência imersiva de gerenciamento de documentos consistente com a aparência do Power Apps e dos aplicativos de envolvimento do cliente.
Pode utilizar a integração do SharePoint baseada no servidor para implementações no local ou híbridas no SharePoint. Para obter informações sobre como configurar a integração do SharePoint baseada em servidor usando um assistente, vá para Configurar a integração do SharePoint.
Se já tiver configurado a gestão de documentos do SharePoint e pretender editar os registos de site, utilize o seguinte procedimento.
Editar registos de site
Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform.
Selecione Gerenciar no painel de navegação esquerdo, selecione Ambientes e abra o ambiente desejado.
Selecione Configurações na barra de comandos.
Selecione Integração>Configurações de gerenciamento de documentos.
Selecione Sites do SharePoint.
Selecione o nome do registro do site que você deseja modificar para abri-lo. Talvez seja necessário alterar o menu pendente para Sites Ativos do SharePoint para apresentar os registos. Você deve ter a integração do SharePoint habilitada para que qualquer registro de site do SharePoint exista.
Modifique qualquer uma das seguintes definições:
Nome. Adicione ou altere o nome do site.
Proprietário. Por predefinição, a pessoa que criou o site é listada como proprietário do registo de site.
Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique quais os documentos que o site contém.
Tipo de URL. Especifique se pretende adicionar um URL absoluto (completo) ou relativo para o site.
URL Absoluto. Para apontar este registo de site para uma coleção de sites ou site no SharePoint, especifique o URL totalmente qualificado da coleção de sites ou do site. Pode utilizar este registo como um site principal para criar outros registos de site com URL relativos a sites dentro da coleção de sites, ou sites no mesmo site do SharePoint.
URL Relativo. Utilize esta opção quando tiver, pelo menos, um registo de site que aponte para uma coleção de sites no SharePoint.. Na caixa Site Principal, selecione um registo de site existente. Se o registo de site que selecionou como site principal apontar para uma coleção de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registo de site que selecionou como site principal apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.
Selecione Guardar e Fechar.
Nota
Para ativar ou desativar um registo de site, na página Sites do SharePoint, selecione o registo de site e, no grupo Registos, selecione Ativar ou Desativar.