Atualizar um registo Proprietário e Unidade de Negócio Proprietária

Há situações em que tem de atualizar o proprietário de um registo, uma Unidade de Negócio Proprietária ou uma Unidade de Negócio proprietária e proprietária porque o registo muda de propriedade. Se tiver ativado a permitir registo de propriedade através de unidades de negócio, pode atualizar a unidade de negócio proprietária do registo.

Para atualizar o proprietário de discos e a unidade de negócio proprietária, pode adicionar a Unidade de Negócio Proprietária no cabeçalho do formulário e no resumo do formulário.

Siga estes passos.

1. Abrir uma aplicação customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Selecione um registo como uma conta.

3. Altere a Propriedade ou a Unidade de Negócio Proprietária no cabeçalho do formulário ou no resumo do formulário.

   

Propriedade do registo

Para aceder a um registo, um novo proprietário tem de ter um estado de utilizador Ativado e uma das seguintes instruções tem de ser verdadeira:

• Tem de ser atribuído ao novo proprietário um direito de acesso que tenha privilégios de Leitura na tabela.
• O novo proprietário pertence a uma equipa que tem Herança de privilégios do membro definida como Nível de acesso de Utilizador Direto (Básico) e privilégios de Equipa e que tem privilégios de Leitura ao nível do utilizador ou acima na tabela.
• O novo proprietário pertence a uma equipa que tem Herança de privilégio do membro definida como Só privilégios de Equipa e que tem privilégios de Leitura ao nível da organização na tabela.

Se tiver ativado a opção permitir a propriedade de registos entre unidades de negócio e se os seus utilizadores estiverem atribuídos a equipas, o direito de acesso da equipa Herança de privilégios do membro tem de ser definida como Nível de acesso de Utilizador Direto (Básico) e privilégios de Equipa para permitir que os membros da equipa sejam proprietários de registos.

Também pode definir um utilizador com o estado Desativado como proprietário de um registo (linha), desde que o utilizador tenha o privilégio Ler na tabela. Isto significa que o utilizador com o estado Desativado tem de ter atribuído um direito de acesso com o privilégio. Quando um utilizador ativo é eliminado do inquilino, o estado do utilizador é definido como Desativado no sistema com o direito de acesso atribuído mantido. Assim, pode continuar a fazer deste utilizador o proprietário de dados.

Tabela de relação e comportamento em cascata

Se houver tabelas relacionadas e o comportamento da relação for definido para principal, a atualização do proprietário do registo e/ou a unidade de negócio proprietária pode ter um efeito em cascata. Ver Sobre a ação de atribuição.

Reatribuir todos os registos pertencentes a um utilizador

Para reatribuir todos os registos de um utilizador a si, a uma equipa ou a outro utilizador, utilize a ferramenta Reatribuir Registos no centro de administração do Power Platform. Consulte o artigo Definições de Utilizadores para mais informações sobre como navegar até à ferramenta Reatribuir Registos .