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Trabalho com KPIs em Serviços de Relatórios

Aplica-se a: SQL Server 2016 (13.x) Serviços de Relatórios e versões posteriores Power BI Report Server

Um Indicador-Chave de Desempenho (KPI) é um sinal visual que comunica a quantidade de progresso alcançado em direção a um objetivo. Os Indicadores-Chave de Desempenho são valiosos para equipas, gestores e empresas avaliarem rapidamente o progresso alcançado em relação a objetivos mensuráveis.

Ao utilizar KPIs no Power BI Report Server ou SQL Server Reporting Services, pode visualizar facilmente as respostas às seguintes perguntas:

  • Em que estou adiantado ou atrasado?
  • Quão adiantado ou atrasado estou?
  • Que quantias mínimas completei?

Observação

Os KPIs só estão acessíveis no Power BI Report Server e nas edições Enterprise (Developer) do portal Reporting Services.

Criar um conjunto de dados

Um KPI utiliza apenas a primeira linha de dados de um conjunto de dados partilhado. Certifica-te de que os dados que queres usar estão localizados nessa primeira linha. Para criar um conjunto de dados partilhado, pode usar o Construtor de Relatórios ou as Ferramentas de Dados SQL Server.

Nota: O Dataset não precisa de estar na mesma pasta que o KPI.

Colocação dos KPIs

Os KPIs podem ser criados em qualquer pasta do seu servidor de relatórios. Antes de criar um KPI, deve pensar em qual é o local certo para o colocar. Pode colocá-lo numa pasta visível para os utilizadores, sendo ao mesmo tempo relevante para outros relatórios e KPIs à sua volta.

Adicione um KPI

Depois de determinar a localização do seu KPI, vá a essa pasta e selecione Novo>KPI no menu superior.

Captura de ecrã que mostra a lista suspensa Novos com a opção KPI ativada.

O ecrã de Novos KPI abre-se.

Captura de ecrã que mostra o ecrã do Novo KPI.

Pode atribuir valores estáticos ou usar dados de um conjunto de dados partilhado. Quando crias um novo KPI, ele é preenchido com um conjunto aleatório de dados manuais.

Campo Description
Formato de valor Usado para alterar o formato do valor a ser exibido.
Valor O valor a mostrar para o KPI.
Objetivo Usado como comparação com um valor numérico e mostrado como uma diferença percentual.
Situação Valor numérico usado para determinar a cor do Tile do KPI. Os valores válidos são 1 (verde), 0 (âmbar) e -1 (vermelho).
Conjunto de tendências Valores numéricos separados por vírgulas usados para visualização de gráficos. Também pode ser definido para uma coluna de um conjunto de dados com valores que representam a tendência.
Conteúdo relacionado A capacidade de definir um elo de perfuração. Este link pode ser um relatório móvel publicado no portal ou um URL personalizado.

Aviso: Embora possa usar o valor em palavras para o campo Estado na fase de design, deve usar o valor numérico ao atualizar o conjunto de dados. Se atualizar um conjunto de dados com uma palavra em vez de um número, isso pode comprometer a integridade dos KPIs no seu servidor.

Nota: Os campos Valor, Objetivo e Estado só podem escolher um valor da primeira linha do resultado de um conjunto de dados. O campo do conjunto de tendências , no entanto, pode escolher qual a coluna que reflete a tendência.

Para usar dados de um conjunto de dados partilhado, pode seguir os seguintes passos.

  1. Muda a caixa suspensa dos campos de Definir manualmente ou Não definido, para Campo de conjunto de dados.

    Captura de ecrã que mostra a opção Valor definido como campo Dataset e o campo Pick dataset definido como Não definido.

  2. Selecione Mais opções (...) na caixa de dados para abrir o ecrã Escolher um Conjunto de Dados .

    Captura de ecrã da secção Escolher um Conjunto de Dados com a opção Finance_KPI selecionada.

  3. Seleciona o conjunto de dados que tem os dados que queres mostrar.

  4. Escolhe a área que queres usar. Selecione OK.

    Captura de ecrã que mostra a secção Escolher um Campo Finance_KPI com a opção Sum_Amount selecionada.

  5. Muda o formato de Valor para corresponder ao formato do teu valor. Neste exemplo, o valor é uma moeda.

    Captura de ecrã da pré-visualização do KPI que mostra a opção de formato Valor definida para Moeda.

  6. Selecione Aplicar.

    Captura de ecrã dos KPIs que mostra que os conjuntos de dados têm dois itens.

Configurar conteúdos relacionados

Quando escolhe Relatório Móvel, pode escolher o destino num diálogo.

Captura de ecrã que mostra a opção Conteúdo Relacionado definida como Relatório Móvel e a opção Escolher um relatório móvel definida como Não definida.

Agora, quando seleciona o KPI no portal, uma miniatura do relatório móvel aparece no menu suspenso de conteúdo relacionado. Selecionar esta miniatura pode guiá-lo diretamente para este relatório.

Também pode especificar um URL personalizado. Esta tarefa pode ser qualquer coisa: um site, um site SharePoint, um URL para um relatório SSRS (que permitiria passar parâmetros codificados).

Captura de ecrã que mostra a opção Conteúdo Relacionado definida para URL Personalizado e a opção Introduzir URL com http://.

Quando seleciona agora o KPI, o URL aparece em conteúdo relacionado.

Só é possível adicionar um relatório móvel ou uma URL personalizada.

Configura um plano de atualização da cache para um KPI

Precisas de configurar um plano de atualização de cache para o conjunto de dados partilhado em que se baseia o teu KPI. Caso contrário, os dados do KPI não são atualizados. A secção de Cache do artigo Work with Shared Datasets explica como configurar planos de atualização de cache.

Remover um KPI

Para remover um KPI, pode seguir os seguintes passos.

  1. Selecione a reticência (...) do KPI que pretende remover. Escolha Gerir.

    Captura de ecrã da opção de reticências para um KPI selecionado e a opção GERIR destacada.

  2. Selecione Eliminar. Escolha Eliminar novamente na caixa de confirmação.

    Captura de ecrã da opção Apagar na caixa de diálogo de confirmação.

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