Descrever os recursos de relatório, incluindo gráficos, dashboards e exibições

O Dynamics 365 fornece várias opções de relatórios disponíveis prontas para fornecer aos usuários alguns relatórios básicos sobre seus dados. Todas as opções de relatório em aplicativos de CRM do Dynamics 365 são configuráveis e impõem funções de segurança estabelecidas para acesso a dados.

• Exibições: ao criar exibições, você cria análises com base nos dados que são importantes para você. Ao exibir registros, você pode aplicar filtros para detalhar os detalhes que são importantes para você.

• Gráficos: os gráficos são visualizações rápidas e acionáveis de seus dados. Os gráficos são interativos, para que você possa continuar a analisar dados relevantes. Você também pode colocar gráficos em dashboards e exibi-los de acordo com os dados que eles estão exibindo.

• Dashboards: Dashboards padrão e interativos oferecem uma combinação de gráficos e visualizações em uma experiência de fácil compreensão.

Os painéis são uma coleção de:

• Visões

• Gráficos

• iFrame

• Recursos da Web

A vantagem dos painéis é que você pode obter facilmente uma visão geral de alto nível dos dados em um único diagrama. Com base no aplicativo de primeira parte que você está usando, há diferentes opções de painel disponíveis.

A captura de tela mostra um exemplo de um painel de Vendas do Dynamics 365.

Power BI

Há momentos em que as ferramentas de relatório prontas para uso disponíveis nos aplicativos de envolvimento do cliente do Dynamics 365 não atendem às necessidades de uma organização. Nesses casos, os relatórios do Power BI podem ser criados a partir de dados do Dynamics 365. O Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar fontes de dados não relacionadas em insights coerentes, visualmente imersivos e interativos. Depois de criados, os painéis do Power BI podem ser inseridos em aplicativos do Dynamics 365. Isso facilita que os usuários não só usem os recursos fornecidos pelos relatórios prontos para uso conforme necessário, mas também permitem que eles acessem relatórios mais avançados por meio de relatórios inseridos do Power BI.

Como você está trabalhando no aplicativo, a qualquer momento, você pode selecionar o botão Analisar no Power BI . Essa ação cria um relatório do Power BI com base nos dados selecionados. Você pode filtrar facilmente as informações com base no que deseja ver.