Configurar e testar um copiloto

  • 8 minutos

Você pode acessar o widget do Copilot inserível das seguintes maneiras:

  • Selecione Exibir em Introdução>Página Inicial>Configurar widget do Copilot inserível.
  • Selecione Gerenciar em Experiência do agente>Produtividade>Widget do Copilot inserível.

Configurar agente inserido

No widget do Copilot inserível, o aplicativo exibe o seguinte:

  1. URL do widget do Copilot inserível: a URL que você pode usar para inserir o agente do Copilot para Serviços em seus sistemas CRM não relacionados à Microsoft. Atualmente, você pode inserir o agente nos sistemas CRM Salesforce e ServiceNow.
  2. Habilitar recursos do Copilot: habilite os seguintes recursos do Copilot que os representantes do serviço de atendimento ao consumidor em sistemas CRM não relacionados à Microsoft podem usar:
    • resumos de conversa e de caso
    • anotações de resolução
    • plug-ins
  3. Testar seu agente: teste como o agente de IA funciona.

Testar seu agente

Selecione o widget de teste do Copilot para testar como o agente de IA funciona. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente CRM Salesforce ou ServiceNow.

Observação

Você só pode se conectar a um CRM. 

Salesforce

  1. Em Copilot, selecione Salesforce na Conta de CRM.

  2. Selecione Configurar. 

  3. Ao lado de Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Logon e Versão da API do Salesforce. 

  4. Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde será exibida. 

  5. Selecione Confirmar. 

ServiceNow

  1. Em Copilot, selecione ServiceNow na Conta de CRM.

  2. Selecione Configurar. 

  3. Em Tipo de Autenticação, selecione Usar Oauth2 ou Autenticação Básica. 

  4. Dependendo do tipo de autenticação, siga um destes procedimentos:

    • Se você estiver se autenticando usando Oauth2, insira suas credenciais e selecione Entrar. 

    • Se você estiver se autenticando usando Autenticação Básica, insira o domínio do ambiente, o nome de usuário e a senha e selecione Criar. 

    Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde será exibida. 

  5. Selecione Confirmar. 

Após estabelecer uma conexão bem-sucedida, você poderá começar a enviar e receber mensagens usando o agente de IA.