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Importar dados de negócio através de .csv carregamento (pré-visualização)

Importante

Esta funcionalidade destina-se apenas a clientes de pré-visualização pública. As funcionalidades em pré-visualização podem não estar concluídas e podem sofrer alterações antes de ficarem disponíveis na versão mais abrangente.

Carregar dados de negócio para Viva Insights ajuda-o a compreender como a utilização da Copilot influencia os resultados de negócio mais importantes para a sua organização. Os resultados de negócio podem incluir métricas de produtividade ao nível da tarefa e do trabalho, como o número de e-mails enviados pela sua equipa de vendas ou o número de negócios fechados.

Os seus dados de negócio podem aparecer na aplicação Web Viva Insights de uma de duas formas: através de ficheiros de .csv individuais que o utilizador enquanto Administrador de Informações carrega diretamente para Viva Insights; ou através de uma importação de blobs do Azure que o utilizador, o administrador do sistema de origem e a configuração do Azure contribuidor.

Este artigo abrange a primeira opção, a carregar .csv ficheiro.

Fluxo de trabalho

  1. Prepare os seus dados empresariais para carregamento.

  2. Carregue o ficheiro .csv.

  3. Mapear campos.

  4. A aplicação valida os seus dados. (Se a validação não for bem-sucedida, pode escolher entre algumas opções descritas em Falha de validação.)

  5. A aplicação processa os seus dados. (Se o processamento não for bem-sucedido, pode escolher entre algumas opções descritas em Falha no processamento.)

Depois de os dados serem validados e processados com êxito, termina a tarefa de carregamento de dados geral.

Preparar os seus dados empresariais

Os dados de negócio podem ter origem em diferentes origens de dados e podem ser atualizados com cadências diferentes. Por exemplo, as métricas de satisfação do cliente e da atividade de vendas podem ter sistemas de origem e administradores de origem diferentes. Viva Insights refere-se a estes como "conjuntos de dados". Deve configurar um carregamento de .csv separado para cada conjunto de dados. Veja o modelo de .csv de exemplo para obter orientações e estrutura de dados para evitar problemas comuns, como demasiados ou poucos valores exclusivos, campos redundantes, formatos de dados inválidos e muito mais.  Saiba mais sobre regras de ficheiros e erros de validação.

Para criar um ficheiro .csv separado para cada conjunto de dados, estrutura os dados desta forma:

  • Adicione todos os campos que pretende importar para o ficheiro.

  • Os campos obrigatórios são "PersonId" e "StartDate".

  • Todos os dados de negócio devem ser contabilizados ao nível mensal e por pessoa.

  • "StartDate" deve representar os dados de um mês e a data deve representar o primeiro do mês. Por exemplo, janeiro de 2024 deve ser representado como 1/1/2024. Recomenda-se pelo menos três meses de dados empresariais.

  • Adicione uma coluna para cada métrica de resultado de negócio que pretende analisar.

Observação

Terá de carregar dados numéricos de resultados de negócio para serem utilizados em qualquer um dos relatórios em análise avançada.

Configurar

1. Especifique o conjunto de dados

Para carregar o conjunto de dados empresariais num ficheiro .csv, siga estes passos:

  1. Abra a Viva Insights experiência de administrador da aplicação Web.

  2. Em Configuração da Plataforma, selecione Dados de negócio.

  3. Selecione Gerir origens de dados. Junto a .CSV carregamento, selecione Gerir. Se este for o seu primeiro carregamento, verá Iniciar.

  4. Selecione Adicionar Conjunto de Dados. Se este for o seu primeiro carregamento, será direcionado diretamente para o passo 5.

  5. Para carregamentos incrementais e acesso fácil a estes dados, introduza um Tipo de conjunto de dados e um nome de Conjunto de dados. Por exemplo, pode carregar dois conjuntos de dados diferentes da sua equipa de vendas na satisfação do cliente e na retenção da conta. Pode atribuir o tipo "Vendas" a estes conjuntos de dados e dar-lhes o nome "CSAT" e "Conta". Os analistas podem detetar estes dados ao procurar o respetivo nome e tipo durante a configuração de consultas.

    • O nome e o tipo não devem conter espaços.
    • Em Tipo de conjunto de dados, pode selecionar uma opção na lista ou introduzir o seu próprio tipo. Pode atribuir qualquer tipo exclusivo, exceto estes tipos reservados do sistema: "Inquérito", "CRM", "Pessoa", "Sinal", "AnalystUploadedData", "UserSkills", "HeirarchicalSkills", "RelatedSkills", "SkillsLibrary", "ManagerHierarchy", "Learning", "InteractiveExplorationPersonOutput" ou "None".

    Observação

    Posteriormente, não pode alterar o nome e o tipo do Conjunto de dados.

2. Carregar ficheiro e definir campos

  1. Carregue o ficheiro .csv e selecione Seguinte.

  2. Verá a página Rever atributos . Para ver as informações dos seus dados, tem de mapear campos (colunas) do seu ficheiro de .csv para nomes de campos que a aplicação reconhece. Tem de especificar as colunas que contêm PersonID e StartDate, que são campos obrigatórios. Se estas colunas forem identificadas automaticamente, pode rever os atributos selecionados.

Importante

Todos os campos necessários têm de ter um valor válido e não nulo em cada linha. Tem de mapear todos os valores de Viva Insights necessários, mesmo que os cabeçalhos de coluna nos seus ficheiros de .csv não correspondam exatamente ao nome do valor Viva Insights.

3. Validação

Depois de mapear atributos, a aplicação começa a validar os seus dados. Na maioria dos casos, a validação de ficheiros deve ser concluída rapidamente. Se o ficheiro de dados empresariais for grande, a validação pode demorar até um ou dois minutos.

Após a conclusão desta fase, a validação foi bem-sucedida ou falhou. Consoante o resultado, receberá uma status de êxito ou uma falha status na tabela Histórico de importações em Dados de negócio. 

Para obter informações sobre o que acontece a seguir, aceda à secção adequada:

A validação é bem-sucedida

Após a validação bem-sucedida, Viva Insights começa a processar os seus novos dados. O processamento pode demorar entre algumas horas e um dia ou mais. Durante o processamento, verá uma status "A Processar" na tabela Histórico de importações.

Após o processamento estar concluído, significa que foi bem-sucedido ou falhou. Consoante o resultado, encontrará uma status "Êxito" ou "Com Falhas" na tabela Histórico de importações.

O processamento é bem-sucedido

Quando encontrar a status "Êxito" na tabela Histórico de importações, o processo de carregamento é concluído.

Depois de receber a status "Êxito", pode:

  • Selecione o ícone de vista (olho) para ver um resumo dos resultados da validação.
  • Selecione o ícone de mapeamento para ver as definições de mapeamento do fluxo de trabalho.

Observação

Cada inquilino só pode ter uma importação em curso de cada vez. Tem de concluir o fluxo de trabalho de um ficheiro de dados, o que significa que deve guiá-lo para uma validação e processamento bem-sucedidos ou abandoná-lo, antes de iniciar o fluxo de trabalho do próximo ficheiro de dados.

O processamento falha

Se o processamento falhar, encontrará uma status "A processar falhou" na tabela Histórico de importações. Para que o processamento seja bem-sucedido, o administrador do sistema de origem tem de corrigir erros e enviar os dados para Viva Insights novamente.

Observação

Geralmente, as falhas de processamento devem-se a erros de back-end. Se estiver a ver falhas de processamento persistentes e tiver corrigido os dados no ficheiro importado, registe um pedido de suporte connosco.

Falha na validação

Se a validação de dados falhar, verá uma status "Falha na validação" na tabela Histórico de importações. Para que a validação seja bem-sucedida, o administrador tem de corrigir os erros e enviar os dados para Viva Insights novamente. Em Ações, selecione o ícone de transferência para transferir um registo de erros. Este ficheiro de registo descreve os problemas nos seus dados que podem ter causado os erros de validação. Utilize estas informações para decidir o que fazer a seguir: corrigir os dados de origem ou alterar as definições de campo necessárias e personalizadas.

Acerca dos erros nos dados

Quando qualquer linha ou coluna de dados tiver um valor inválido para qualquer atributo, toda a importação falhará até que o administrador da origem de dados corrija os dados de origem.

Saiba mais sobre como preparar os seus dados de negócio para regras de formatação específicas que possam ajudar a resolve erros encontrados. Saiba mais sobre outras regras de ficheiro e erros de validação.

Gerir a origem de dados e fazer alterações

Depois de configurar a importação de dados, utilize os passos abaixo para eliminar um conjunto de dados, adicionar um conjunto de dados ou adicionar novos dados a um conjunto de dados existente.

  1. Na página Dados de negócio , selecione Gerir origens de dados.

  2. Em .CSV Carregar, selecione Gerir.

    • Para adicionar um novo conjunto de dados, selecione Adicionar um conjunto de dados e siga o processo descrito no Passo 1 acima.

    • Para eliminar um conjunto de dados, junto ao conjunto de dados que pretende eliminar, selecione o ícone do caixote do lixo.

    • Para fazer alterações a um conjunto de dados existente, selecione o ícone de adição e carregue de acordo com o processo descrito no Passo 2 acima.

  3. Para carregamentos incrementais para o mesmo conjunto de dados, siga o processo descrito acima. Os campos necessários são necessários para cada carregamento.

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