สร้างลูกค้าเริ่มต้น

หมายเหตุ

กลุ่มผลประโยชน์การค้าปลีกโดย Dynamics 365 Commerce ได้ย้ายจาก Yammer ไปยัง Viva Engage หากคุณไม่สามารถเข้าถึงชุมชน Viva Engage ใหม่ ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) เพื่อเพิ่มและมีส่วนร่วมในการสนทนาล่าสุด

บทความนี้อธิบายวิธีสร้างลูกค้าเริ่มต้นเพื่อใช้เมื่อสร้างช่องทางใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

เมื่อคุณสร้างช่อง คุณจําเป็นต้องระบุลูกค้าเริ่มต้น คุณสามารถสร้างลูกค้าเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายหลังจากที่คุณสร้างกลุ่มลูกค้าและสมุดที่อยู่ลูกค้า

การสร้างกลุ่มลูกค้า

ถ้ายังไม่มีกลุ่มลูกค้าให้สร้างกลุ่มลูกค้าขึ้นมา ตัวอย่างของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ขายส่ง ร้านค้าปลีก อินเทอร์เน็ต พนักงาน และอื่น ๆ

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้า ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การขายปลีกและการค้า > ลูกค้า > กลุ่มลูกค้า
บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
ในกล่อง กลุ่มลูกค้า ป้อนรหัสสำหรับกลุ่มลูกค้า
ในกล่อง คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายที่เหมาะสมลงไป
ในกล่อง เงื่อนไขการชำระเงิน ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไป
ในกล่อง เวลาระหว่างวันที่ครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้และวันที่ชำระเงิน ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไป
ในกล่อง กลุ่มภาษีเริ่มต้น ป้อนกลุ่มภาษีลงไปหากเกี่ยวข้อง
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ราคารวมภาษีการขาย หากเกี่ยวข้อง
ในกล่อง เหตุผลการตัดค่าเริ่มต้น ป้อนค่าที่เหมาะสมลงไปหากเกี่ยวข้อง

รูปภาพต่อไปนี้แสดงกลุ่มลูกค้าที่กำหนดค่าต่างๆไว้

สกรีนช็อตของกลุ่มลูกค้าที่กําหนดค่าไว้

สร้างสมุดรายชื่อลูกค้า

คุณต้องเชื่อมโยงลูกค้าแต่ละรายกับสมุดรายชื่อ ถ้าไม่มีสมุดที่อยู่ ให้สร้างขึ้น

เมื่อต้องการสร้างสมุดที่อยู่ของลูกค้า ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การขายปลีกและการค้า > การตั้งค่าช่องทาง > สมุดรายชื่อ
บนหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้าง
ในกล่อง ชื่อ ป้อนชื่อลงไป
ในกล่อง คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายลงไป
บนบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก บันทึก

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสมุดรายชื่อ

สกรีนช็อตของสมุดรายชื่อตัวอย่าง