ปรับแต่ง Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

ด้วย Dynamics 365 Customer Engagement (ภายในองค์กร) คุณสามารถออกแบบครั้งเดียวและปรับใช้ได้ทุกที่ การกําหนดค่าที่คุณทํากับระบบ Customer Engagement ของคุณจะปรากฏใน Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตแอปเช่นเดียวกับในเว็บแอป การเปลี่ยนแปลงของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้แสดงได้อย่างถูกต้อง เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้หรือเลื่อนลงเพื่อดูชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทําได้ และวิธีดังกล่าวอาจแสดงต่างจากในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าเว็บแอป

เวอร์ชันล่าสุดของแอปโทรศัพท์ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์ มอบประสบการณ์การใช้งานแบบเต็มเช่นเดียวกับแอป Dynamics 365 สําหรับแท็บเล็ต มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเหมือนกัน (ที่ปรับให้เหมาะกับโทรศัพท์) เช่นเดียวกับความสามารถแบบออฟไลน์

หลังจากที่คุณได้ทําการกําหนดเองไปยังฟอร์ม ผู้ใช้จะเห็นพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดการอัปเดตในครั้งถัดไปที่พวกเขาเปิดแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา

ดูวิดีโอสั้น ๆ (1:51) เกี่ยวกับการกําหนดค่าแอปมือถือ Dynamics 365 Customer Engagement (ภายในองค์กร)

โฮมเพจสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

เมื่อผู้ใช้เปิด Customer Engagement สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตเป็นครั้งแรก พวกเขาจะเห็นโฮมเพจซึ่งมีค่าเริ่มต้นเป็นแดชบอร์ดการขาย คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดใหม่ หรือแก้ไขแดชบอร์ดที่มีอยู่ในเว็บแอป และเปิดใช้งานสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และผู้ใช้สามารถเลือกแดชบอร์ดหน้าแรกอื่นได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ด ดูสร้างแดชบอร์ดหรือจัดการคอมโพเนนต์แดชบอร์ด

การกําหนดค่าฟอร์มสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และ Dynamics 365 สําหรับแท็บเล็ตใช้ฟอร์มเป็นเว็บแอป วิธีที่ฟอร์มแสดงในแอปถูกปรับให้เหมาะสมสําหรับประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการเรียงหน้าใหม่จากเว็บแอปไปยังแท็บเล็ตและโทรศัพท์:

เว็บแอป

แอปแท็บเล็ต

แอปโทรศัพท์

Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่มีความสามารถในการสลับระหว่างฟอร์ม ถ้าคุณมีฟอร์มหลักมากกว่าหนึ่งฟอร์มสําหรับเอนทิตี ฟอร์มที่แสดงจะขึ้นอยู่กับชุดลําดับฟอร์มและบทบาทความปลอดภัยที่กําหนดให้กับฟอร์ม ข้อมูลเพิ่มเติม: หลายฟอร์ม

ในขณะที่กําหนดฟอร์มเอง คุณสามารถซ่อนรายการต่อไปนี้จากประสบการณ์การใช้งาน Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์:

1. ฟิลด์

2. ส่วน

3. แท็บทั้งหมด

ด้วยวิธีนี้ ถ้าคุณคิดว่าผู้ใช้โทรศัพท์จําเป็นต้องมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลหลักสําหรับผู้ติดต่อเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซ่อนรายละเอียดผู้ติดต่อจากแอปโทรศัพท์ในขณะที่คุณกําลังกําหนดฟอร์มเอง

ซ่อนรายละเอียดจาก Dynamics 365 สําหรับการแสดงผลโทรศัพท์

1. ขณะกําหนดฟอร์มเองในตัวแก้ไขฟอร์ม เลือกเขตข้อมูล ส่วน หรือแท็บที่คุณต้องการซ่อน สําหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม ดูใช้ตัวแก้ไขฟอร์ม

2. คลิก เปลี่ยนคุณสมบัติ

3. ล้าง พร้อมใช้งานบนโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนตัวเลือกการนําทางสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตใช้ข้อมูลแผนผังเว็บไซต์เดียวกันเพื่อจัดเตรียมตัวเลือกการนําทางในฐานะแอปพลิเคชันเว็บเว้นแต่จะได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับการนําเสนอในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ถ้าเอนทิตีที่ปรากฏในแถบนําทางสําหรับเว็บแอปพลิเคชันเปิดใช้งานสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต เอนทิตีนั้นจะปรากฏบนแถบนําทางในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การจัดกลุ่มภายในพื้นที่บนไคลเอ็นต์เว็บจะถูกละเว้นในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งแสดงเอนทิตีเป็นรายการแบบแฟลต คุณสามารถเพิ่มเอนทิตีไปยังหลายกลุ่มบนไคลเอ็นต์เว็บ แอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงรายการที่ลดรูปแบบลงและจะไม่แสดงการทําซ้ําใดๆ ผู้ใช้จะไม่เห็นเอนทิตีเว้นแต่ว่าพวกเขามีสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านเอนทิตีนั้น

ลําดับของรายการในแถบนําทางจะถูกกําหนดโดยลําดับในแผนผังเว็บไซต์ ถ้ามีรายการซ้ํา เฉพาะอินสแตนซ์แรกเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น

เอนทิตี้แบบกําหนดเองใช้ไอคอนเอนทิตี้แบบกําหนดเองแบบคงที่

ดู เปลี่ยนการนําทางแอปพลิเคชันโดยใช้แผนผังเว็บไซต์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนคําสั่งสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตใช้ข้อกําหนดริบบิ้นเดียวกันเพื่อให้คําสั่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันยกเว้นว่าจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับการนําเสนอในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถตั้งค่าข้อกําหนดของริบบิ้นเพื่อแสดงตามชนิดของไคลเอ็นต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคําสั่งเพื่อให้ปรากฏในเว็บแอป แต่ไม่ใช่แอปโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต มีการตั้งค่าคําสั่งเริ่มต้นบางอย่างให้ปรากฏในเว็บแอปเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณจะไม่เห็นในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลเพิ่มเติม: กําหนดคําสั่งและริบบิ้นเอง

ความแตกต่างของสคริปต์ฟอร์มสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

สคริปต์ที่เขียนสําหรับฟอร์มที่ใช้ในแอปพลิเคชันบนเว็บควรทํางานกับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต แต่มีความแตกต่างบางอย่าง ตามกฎแล้ว วิธีการที่ไม่ถูกต้องภายในสําหรับแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่ส่งกลับข้อผิดพลาด แต่จะไม่ส่งกลับค่าใด ๆ

รายการต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คาดหวังกับสคริปต์ในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สําหรับรายละเอียดเฉพาะ ดูที่เอกสารของนักพัฒนาใน การอ้างอิง Client API สําหรับ Customer Engagement

• การใช้ window.alert, window.confirm, window.prompt หรือโค้ดอื่น ๆ ที่บล็อกการดําเนินการของโค้ดในขณะที่รอการตอบกลับของผู้ใช้จะไม่ทํางานอย่างที่คาดไว้หรือแสดงข้อผิดพลาด คุณไม่ควรใช้วิธีการเหล่านี้ในสคริปต์สําหรับแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

• เนื่องจากแท็บที่แสดงใน Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่สามารถขยายหรือยุบ โค้ดที่พยายามขยายหรือยุบจะไม่ทํางาน และโค้ดที่กําหนดค่าสําหรับตัวจัดการเหตุการณ์โดยใช้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ทํางาน

• องค์ประกอบทรัพยากรบนเว็บหรือ iFrame ในแดชบอร์ดของคุณจะไม่แสดงในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีที่โต้ตอบกับเหล่านั้นจะไม่ทํางาน และโค้ดที่กําหนดค่าสําหรับตัวจัดการเหตุการณ์โดยใช้เหล่านี้สําหรับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมื่อโหลดรายการเหล่านี้จะไม่ทํางาน หากคุณสนใจลองใช้คุณลักษณะตัวอย่างที่แสดงทรัพยากรบนเว็บหรือองค์ประกอบ iFrame ใน Dynamics 365 สําหรับแท็บเล็ต โปรดดูที่ iFrame และการสนับสนุนทรัพยากรเว็บใน CRM สําหรับแท็บเล็ต

• เนื่องจาก Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่มีความสามารถสําหรับผู้ใช้ในการสลับไปยังฟอร์มอื่น วิธีการที่เปิดใช้งานในแอปพลิเคชันบนเว็บจะไม่ทํางาน

• วิธีใด ๆ สําหรับการแสดงหรือนําทางไปยังเอนทิตีที่เกี่ยวข้องในเว็บแอปพลิเคชันจะไม่ทํางาน

• วิธีการที่จะรีเฟรชแถบคําสั่ง รับขนาดของพอร์ตมุมมอง หรือปิดหน้าต่างฟอร์มจะไม่ทํางาน

เผยแพร่การเลือกกําหนดสําหรับ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

เมื่อคุณกําหนดค่า Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต คุณควรเผยแพร่การกําหนดค่าของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาซิงโครไนซ์กับแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

กฎทางธุรกิจใน Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

มีดาวน์โหลดและแคชข้อกําหนดของกฎทางธุรกิจเมื่อ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตเปิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ทํากับกฎทางธุรกิจจะไม่ถูกนําไปใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดและเปิดแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ: ตัวควบคุมวิชวล (4:32)
สร้างและแก้ไขเมตาดาต้า
สร้างและออกแบบฟอร์ม
สร้างหรือแก้ไขมุมมอง
สร้างหรือแก้ไขกระบวนการ
สร้างกฎทางธุรกิจและคําแนะนํา