การสนับสนุนของหน่วยธุรกิจและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการเข้าถึงโปรไฟล์ ลูกค้า เซกเมนต์ และหน่วยวัดที่ยึดตามหน่วยธุรกิจได้โดยใช้การสนับสนุนหน่วยธุรกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยธุรกิจและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทใน Dataverse

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่การแยกหน่วยธุรกิจส่งผลต่อข้อมูลเชิงลึกและการเปิดใช้งานใน Customer Insights - Data และ Customer Insights - Journeys ดูที่ จาก CI-Data เป็น CI-Journeys: การแยก BU ส่งผลต่อข้อมูลเชิงลึกและการเปิดใช้งานอย่างไร

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• กําหนดหน่วยธุรกิจและทีมที่เกี่ยวข้องใน Dataverse เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าหน่วยธุรกิจใน Dataverse
• กําหนดผู้ใช้ลงในหน่วยธุรกิจและทีมที่เหมาะสม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และทีมใน Dataverse
• กําหนดบทบาท การเข้าถึงการอ่านข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ให้กับทีมที่ใช้ในข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทใน Dataverse
• เปิดใช้งานการแยกข้อมูลหน่วยธุรกิจในฐานะผู้ดูแลระบบในการแยกข้อมูลหน่วยธุรกิจ>>
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการรวมมีคอลัมน์ที่จัดเก็บค่าที่ระบุหน่วยธุรกิจสําหรับทุกแถวของข้อมูล

การควบคุมการเข้าใช้ใน Customer Insights - Data

โปรไฟล์ลูกค้า กิจกรรม การวัดของลูกค้า ข่าวกรอง การเพิ่มความสมบูรณ์

การเข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าใน Customer Insights - Data ขึ้นอยู่กับทีมหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของโปรไฟล์ ทีมหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ และสิทธิ์ของแอปพลิเคชันของผู้ใช้ บทบาท ผู้ดูแลระบบ, ผู้มีส่วนร่วม และ ผู้ดู สามารถเข้าถึงโปรไฟล์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงทีมหน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ บทบาท ผู้มีส่วนร่วมทางการตลาด มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะโปรไฟล์ลูกค้าที่เป็นของหน่วยธุรกิจเท่านั้น

บทบาท ผู้มีส่วนร่วมทางการตลาด มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะมุมมอง ลูกค้า, ตาราง, เซ็กเมนต์ และ การวัด ในส่วนติดต่อผู้ใช้ Customer Insights - Data บทบาทผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดมีชุดฟังก์ชันที่จำกัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้

ความเป็นเจ้าของของโปรไฟล์ลูกค้าถูกกำหนดขึ้นจากการแมปที่มีการกำหนดค่าบนหน้า รวม:

1. ไปที่ ข้อมูล>รวม>หน่วยธุรกิจ

2. ภายใต้ การแยกข้อมูลหน่วยธุรกิจ ให้เลือกคอลัมน์ที่ระบุหน่วยธุรกิจสำหรับแต่ละเอนทิตีที่สนับสนุนการรวม คุณไม่สามารถเพิ่มกฎการรวมบนคอลัมน์ที่เลือก

3. ภายใต้ เชื่อมโยงโปรไฟล์ลูกค้ากับหน่วยธุรกิจ ระบุการแมประหว่างค่าในคอลัมน์ที่เลือกและทีมหน่วยธุรกิจ เฉพาะทีมที่มีบทบาท สิทธิ์การอ่านข้อมูล Customer Insights เท่านั้นที่มีให้เลือก ตัวอย่างเช่น 'A' แมปกับทีม A ของหน่วยธุรกิจและ 'B' แมปกับทีม B ของหน่วยธุรกิจ

   

ทีมภายในหน่วยธุรกิจ (ไม่ใช่หน่วยธุรกิจโดยตรง) เป็นเจ้าของโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถระบุได้เพียงหนึ่งทีมต่อหน่วยธุรกิจในกฎการแมป

• ระบบจะขจัดรายการที่ซ้ำกันและรวมโปรไฟล์เฉพาะเมื่อค่าของหน่วยธุรกิจตรงกันเท่านั้น
• โปรไฟล์ที่ไม่ตรงกับการแมปใดๆ ถูกกำหนดให้กับ หน่วยธุรกิจ องค์กร
• โปรไฟล์ทั้งหมดถูกกำหนดให้กับหน่วยธุรกิจ องค์กร หากไม่ได้เปิดใช้งานการแยกข้อมูลหน่วยธุรกิจ
• โปรไฟล์เป็นของหน่วยธุรกิจเดียว
• กฎการรวมและเค้าร่างโปรไฟล์ลูกค้าจะเหมือนกันสำหรับหน่วยธุรกิจทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ลูกค้า เช่น กิจกรรม จะสืบทอดความเป็นเจ้าของหน่วยธุรกิจจากโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

โมเดลอัจฉริยะได้รับการฝึกเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงการแยกข้อมูลของหน่วยธุรกิจ

การกำหนดค่าเริ่มต้น

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างหน่วยธุรกิจทั่วไป ผู้ใช้ที่สนับสนุนการตลาดเข้าถึงเฉพาะโปรไฟล์ลูกค้าของทีมหน่วยธุรกิจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมทางการตลาดสร้างเซ็กเมนต์ที่มีลูกค้าทั้งหมด จะมีเฉพาะโปรไฟล์ลูกค้าที่แมปกับหน่วยธุรกิจของเจ้าของเซ็กเมนต์

ตัวอย่างของโครงสร้างหน่วยธุรกิจที่มีหน่วยธุรกิจหลักองค์กรอยู่ที่ด้านบนและหน่วยธุรกิจรอง A ถึง D

เซ็กเมนต์และการวัดของธุรกิจ

เซ็กเมนต์และการวัดเป็นของหน่วยธุรกิจของผู้ใช้ที่สร้าง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของหน่วยธุรกิจ A เซกเมนต์และการวัดใดๆ ที่ผู้ใช้สร้างจะเป็นของหน่วยธุรกิจ A การตั้งค่าการเข้าถึงใน Dataverse ควบคุมการเข้าถึงเซ็กเมนต์และตารางคำจำกัดความการวัดใน Dataverse ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้อื่น ๆ ที่อยู่ในหน่วยธุรกิจเดียวกันสามารถเข้าถึงกลุ่มและหน่วยวัดได้

ขั้นตอนถัดไป

• การรวมหน่วยธุรกิจกับแอปพลิเคชัน Dynamics 365 และ Power Platform (พรีวิว)