ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ Word หรือ Excel

คุณสามารถส่งออกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Dynamics 365 - เดินทางข้อมูลไปยังเทมเพลต Word หรือ Excel เพื่อสร้างเอกสารมาตรฐานที่คุณสามารถแชร์กับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ Dynamics 365 ได้

สร้างเอกสาร Word ด้วยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Dynamics 365 - ข้อมูลการเดินทาง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากระเบียนเดียวได้โดยใช้แม่แบบ Word ซึ่งจัดรูปแบบข้อมูลลงในเอกสารที่สามารถอ่านได้และแชร์ได้

เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Dynamics 365 - ข้อมูลการเดินทางโดยใช้เทมเพลต Word ให้ทําดังต่อไปนี้:

1. เปิดระเบียน เช่น ผู้ติดต่อเดียวพร้อมข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในเอกสารของคุณ

2. บนแถบคําสั่ง ให้เลือก แม่แบบ Word จากนั้นภายใต้ เทมเพลต Word ให้เลือกแม่แบบที่ต้องการใช้ ถ้าคุณไม่เห็นเทมเพลตที่คุณกําลังค้นหา ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

   • จะแสดงเฉพาะเทมเพลตที่สร้างขึ้นสําหรับชนิดเรกคอร์ดที่เลือก (เอนทิตี) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่เห็นเทมเพลตที่สร้างขึ้นสําหรับบัญชีเมื่อคุณทํางานกับผู้ติดต่อ
   • หากคุณกําลังมองหาเทมเพลตใหม่ คุณอาจต้องรีเฟรชหน้าเพื่อดู รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณ หรือปิดและเปิด Dynamics 365 Customer Insights - การเดินทาง

หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลต Word ของคุณ Dynamics 365 Customer Insights - การเดินทางจะสร้างเอกสาร Word จากระเบียนที่คุณเลือก

เทมเพลต Word หลายตัวอย่างสําหรับเอนทิตีที่หลากหลายจะรวมอยู่ในทันที ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเพิ่มได้ตามความจําเป็น โดยการกําหนดมาตรฐาน หรือสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการเทมเพลต Word

สร้างสมุดงาน Excel ด้วย Dynamics 365 Customer Insights - การเดินทาง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากรายการหลายระเบียนโดยใช้เทมเพลต Excel ซึ่งจะจัดรูปแบบข้อมูลและสร้างกราฟเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กที่สามารถอ่านได้และแชร์ได้

กระบวนการสําหรับการใช้เทมเพลต Excel มีลักษณะดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเอนทิตีเพื่อวิเคราะห์

ใน Dynamics 365 Customer Insights - การเดินทาง เลือกประเภทระเบียน (เอนทิตี) เพื่อส่งออกไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel

ตัวอย่างเช่น ไปที่ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า - การเดินทาง> *ลูกค้าเป้าหมายของ>

ขั้นตอนที่ 2: ส่งออกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Dynamics 365 - ข้อมูลการเดินทางโดยใช้เทมเพลต Excel

บนแถบคําสั่ง เลือก เทมเพลต Excel เพื่อเปิดรายการของเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้สําหรับการส่งออก

Dynamics 365 Customer Insights - การเดินทางสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ และดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Dynamics 365 ของคุณ - ข้อมูลการเดินทางใน Excel

สิ่งที่คุณเห็นในเวิร์กบุ๊ก Excel นั้นยึดตามสองสิ่งต่อไปนี้:

• แถว: เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีแถวสําหรับแต่ละระเบียนที่สามารถมองเห็นได้ในมุมมองที่คุณส่งออกมา
• คอลัมน์: คอลัมน์จะสอดคล้องกับเขตข้อมูลในเรกคอร์ด เทมเพลตที่คุณใช้กําหนดว่าคอลัมน์ใดจะปรากฏในตารางในไฟล์ Excel ที่ส่งออก

ขั้นตอนที่ 4: แชร์ผลลัพธ์กับผู้อื่น

บันทึกสําเนาแบบออนไลน์หรือลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วแชร์สมุดงานหรือลิงก์กับผู้อื่นเพื่อการตรวจทานและการป้อนข้อมูลของพวกเขา