หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
Dynamics 365 สามารถปรับแต่งได้สูง คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อแก้ไขหรือสร้างฟิลด์ เอนทิตี กระบวนการทางธุรกิจ และอื่นๆ โดยปกติ คุณจะทํางานปรับแต่งของคุณในสภาพแวดล้อม Sandbox ทดสอบ จากนั้นถ่ายโอนการปรับแต่งขั้นสุดท้ายไปยังสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณเมื่อพร้อม แนวทางปฏิบัติแนะนําแนะนําให้ดําเนินการดังนี้
- สร้างสําเนา ของสภาพแวดล้อมการผลิตปัจจุบันของคุณไปยังสภาพแวดล้อม Sandbox ที่คุณสามารถทํางานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานต่อเนื่องของคุณ
- สร้างโซลูชันที่มีการจัดการใหม่ บน Sandbox และใช้การปรับแต่งของคุณที่นั่น วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการกําหนดเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบพื้นฐาน และคุณสามารถเปลี่ยนกลับการกําหนดเองได้ตลอดเวลาโดยการลบโซลูชันออก
- ทดสอบโซลูชันที่กําหนดเองบน Sandbox ของคุณจนกว่าคุณจะยืนยันว่าทํางานอย่างถูกต้อง
- ส่งออก โซลูชันแบบกําหนดเองจาก Sandbox ของคุณ แล้วนําเข้า ในสภาพแวดล้อม การผลิตของคุณ
สําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างและการทํางานกับโซลูชัน ให้ดูลิงก์ในกระบวนงานก่อนหน้านี้ และภาพรวมของโซลูชัน สําหรับขั้นตอนตัวอย่างทั้งหมด โปรดดูส่วนต่อไปนี้
ขั้นตอนตัวอย่างส่วนที่ 1: สร้างโซลูชันแบบกําหนดเอง
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะสร้างโซลูชันใหม่และเพิ่มการปรับแต่งอย่างง่ายให้กับโซลูชันนั้น นี่จะให้โซลูชันแบบกําหนดเองอย่างง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งออกและถ่ายโอนไปยังสภาพแวดล้อมใหม่ในภายหลังในหัวข้อนี้ หากคุณมีโซลูชันแบบกําหนดเองให้ใช้งานอยู่แล้ว คุณสามารถข้ามไปยัง ส่วนที่ 2 ได้
เมื่อต้องการสร้างโซลูชันแบบกําหนดเอง:
ลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อมที่คุณจะพัฒนาโซลูชันแบบกําหนดเองของคุณ
เปิดเมนู การตั้งค่า
ที่ด้านบนของหน้า และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูง จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ โปรดทราบว่าพื้นที่นี้ใช้ตัวนำทางแนวนอนที่ด้านบนของหน้า แทนที่จะเป็นตัวนำทางด้านข้างไปที่โซลูชันการปรับแต่ง>การตั้งค่า> รายการของโซลูชันที่มีอยู่จะเปิดขึ้น
เลือก สร้าง บนแถบคําสั่งเพื่อสร้างโซลูชันใหม่
หน้าต่าง Power Apps ใหม่จะเปิดขึ้น ระบุ ชื่อที่แสดง ชื่อ ผู้เผยแพร่ และ รุ่น แล้วเลือก บันทึก บนแถบคําสั่งเพื่อบันทึกโซลูชันของคุณ
สําหรับตัวอย่างนี้ เราจะคัดลอกเอนทิตีที่มีอยู่แล้วปรับแต่ง ดังนั้นให้เปิดรายการดรอปดาวน์ เพิ่มที่มีอยู่ แล้วเลือก เอนทิตี
กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นแสดงเอนทิตีที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มเอนทิตีจํานวนเท่าใดก็ได้ในโซลูชันใหม่ของคุณ สําหรับตัวอย่างนี้ เพียงเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟอร์มทางการตลาด แล้วเลือก ตกลง เพื่อเพิ่มลงในโซลูชันของคุณ
ตอนนี้คุณถูกขอให้เลือกแง่มุมของเอนทิตีที่เลือกที่คุณต้องการรวม ในกรณีนี้ เราต้องการรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟอร์มทางการตลาด ดังนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มสินทรัพย์ทั้งหมด แล้วเลือก เสร็จสิ้น
หากเอนทิตีที่คุณเลือกต้องการส่วนประกอบเพิ่มเติม ระบบจะถามคุณว่าจะรวมส่วนประกอบเหล่านั้นไว้หรือไม่ เลือก ใช่ รวมส่วนประกอบที่จําเป็น แล้วเลือก ตกลง
ตอนนี้คุณกลับไปที่โซลูชันใหม่ของคุณ ซึ่งตอนนี้มีเอนทิตีและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณเลือกให้รวม ในแผงด้านข้าง ให้ขยาย เอนทิตี เพื่อดูเอนทิตีที่คุณเพิ่ม จากนั้นขยายเอนทิตี ฟอร์มทางการตลาด และเลือก ฟิลด์
สําหรับตัวอย่างนี้ เราจะปรับแต่งเอนทิตี ฟอร์มทางการตลาด โดยการเพิ่มฟิลด์ใหม่ เลือก สร้าง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่ และป้อน ชื่อที่แสดง ปล่อยให้การตั้งค่าอื่นๆ เป็นค่าเริ่มต้น (เราจะอนุญาตให้เป็นฟิลด์ข้อความ)
เมื่อคุณทําการตั้งค่าที่จําเป็นทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึกและปิด บนแถบคําสั่ง
ตอนนี้คุณกลับไปที่หน้าต่าง Power Apps ที่คุณกําลังตั้งค่าโซลูชันใหม่ เลือก เผยแพร่การกําหนดเองทั้งหมด เพื่อทําให้ฟิลด์ใหม่ของคุณพร้อมใช้งานสําหรับแอป
ในแผงด้านข้างของหน้าต่าง Power Apps ไปที่ ส่วนประกอบเอนทิตีฟอร์มการตลาดฟอร์ม. เราจําเป็นต้องเพิ่มฟิลด์ที่กําหนดเองใหม่ของเราลงในแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ในแอปมองเห็นได้
เปิดแบบฟอร์มที่ชื่อว่า Information ด้วยประเภท Form type เป็น Main โดยเลือกชื่อของแบบฟอร์มนั้น นี่คือฟอร์มที่ผู้ใช้เห็นเมื่อพวกเขาสร้างหรือเปิดเรกคอร์ดฟอร์มทางการตลาด
รายการหน้าต่าง Power Apps ใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อแสดงการตั้งค่าฟอร์มที่คุณเลือก ในบานหน้าต่างกลางของหน้าต่างนี้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสรุป จากนั้นลากฟิลด์แบบกําหนดเองใหม่ของคุณจากแผง Field explorer ไปยังส่วน ข้อมูลทั่วไป ภายใต้ สรุป
เลือก บันทึกและปิด บน Ribbon
ตอนนี้คุณกลับไปที่หน้าต่าง Power Apps ที่คุณกําลังตั้งค่าโซลูชันใหม่ เลือก เผยแพร่การกําหนดเองทั้งหมด เพื่อทําให้ฟอร์มแบบกําหนดเองของคุณพร้อมใช้งานสําหรับแอป
เมื่อการเผยแพร่เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิดหน้าต่าง Power Apps
หากคุณต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถไปที่แอป Customer Insights - Journeys เปิดเรกคอร์ดฟอร์มทางการตลาด และค้นหาฟิลด์ใหม่ของคุณบนแท็บ สรุป
ขั้นตอนตัวอย่างส่วนที่ 2: ส่งออกโซลูชัน
เมื่อคุณปรับแต่งโซลูชันของคุณเสร็จแล้วและพร้อมที่จะย้ายไปยังสภาพแวดล้อมอื่นสิ่งต่อไปที่คุณต้องทําคือส่งออกโซลูชันแบบกําหนดเอง ต่อไปนี้คือวิธีการ:
หากคุณยังไม่ได้อยู่ที่นั่นหลังจากการออกกําลังกายครั้งสุดท้าย ให้ไปที่พื้นที่การตั้งค่าขั้นสูงโดยเปิดเมนูการตั้งค่า
ที่ด้านบนของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูงไปที่การตั้งค่า>การปรับแต่ง>โซลูชัน
เลือกกล่องกาเครื่องหมายสําหรับโซลูชันที่คุณต้องการส่งออก แล้วเลือก ส่งออก บนแถบคําสั่ง
ขณะนี้ระบบจะเตือนคุณว่าเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เผยแพร่เท่านั้นที่จะถูกส่งออก หากคุณทําตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้ คุณควรได้เผยแพร่ทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถเผยแพร่ได้ทันที เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ ให้เลือก ถัดไป
ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะรวมการตั้งค่าระบบต่างๆ ในการส่งออกได้แล้ว การตั้งค่าระบบจะถูกนําไปใช้อย่างถาวรในสภาพแวดล้อมปลายทาง และจะยังคงอยู่ที่นั่นแม้ว่าคุณจะลบโซลูชันออกในภายหลังก็ตาม โดยปกติ คุณไม่ควรรวมการตั้งค่าระบบใดๆ และหากคุณแค่ทําตามขั้นตอนนี้เป็นแบบฝึกหัด ก็อย่าเลือกช่องทําเครื่องหมายเหล่านี้ในตอนนี้ เลือก ถัดไปเพื่อดําเนินการต่อ
เลือก จัดการ แล้วเลือก ส่งออก
ขณะนี้โซลูชันจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip ที่ตั้งชื่อตามชื่อโซลูชัน
ขั้นตอนตัวอย่างส่วนที่ 3: นําเข้าโซลูชัน
หลังจากส่งออกโซลูชันแบบกําหนดเองจากสภาพแวดล้อมต้นทาง คุณก็พร้อมที่จะนําเข้าโซลูชันไปยังสภาพแวดล้อมปลายทาง ซึ่งจะเพิ่มการปรับแต่งไปยังสภาพแวดล้อมนั้น และยังช่วยให้คุณลบออกอีกครั้งได้อย่างง่ายดายหากจําเป็น (แม้ว่าการตั้งค่าระบบที่นําเข้าจะยังคงอยู่หากคุณเลือกที่จะรวมไว้ในโซลูชันที่ส่งออกของคุณ)
เมื่อต้องการนําเข้าโซลูชัน:
ลงชื่อเข้าใช้สภาพแวดล้อมที่คุณจะนําเข้าโซลูชันแบบกําหนดเองของคุณ
เปิดเมนู การตั้งค่า
ที่ด้านบนของหน้า และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูง จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ โปรดทราบว่าพื้นที่นี้ใช้ตัวนำทางแนวนอนที่ด้านบนของหน้า แทนที่จะเป็นตัวนำทางด้านข้างไปที่โซลูชันการปรับแต่ง>การตั้งค่า> รายการของโซลูชันที่มีอยู่จะเปิดขึ้น
เลือก นำเข้า บนแถบเมนูคำสั่ง กล่องโต้ตอบการนําเข้าจะเปิดขึ้น
เลือก เลือกไฟล์ เพื่อเปิดเบราว์เซอร์ไฟล์ ค้นหาและเลือกไฟล์โซลูชันที่คุณส่งออกจากสภาพแวดล้อมต้นทาง
เลือก ถัดไปเพื่อดําเนินการต่อ
เลือก นําเข้า เพื่อเริ่มนําเข้าโซลูชันที่เลือก แถบความคืบหน้าจะเปิดขึ้นในหน้าต่างป๊อปอัป ซึ่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อนําเข้าเสร็จสิ้น จากนั้นกล่องโต้ตอบการนําเข้าจะอัปเดตเพื่อแสดงผลลัพธ์
เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบการนําเข้า
เมื่อต้องการยืนยันการนําเข้า ให้ไปที่แอป Customer Insights - Journeys เปิดเรกคอร์ดฟอร์มทางการตลาด และมองหาฟิลด์ที่กําหนดเองใหม่บนแท็บ สรุป